車圈價格戰最後30天！月銷資料見頂，18大車企壓力山大

車圈以價換量仍會加劇。

作者 |  迩言

編輯 |  Juice

車圈戰況更新！近14家車企狂賣新能源車萬輛以上。

車東西12月2日消息，36個小時内，超18家車企公布了11月新能源汽車銷量資料。

▲11月主要車企新能源汽車銷量

車東西複盤并分析了全年車企相關資料發現：

1、多家車企銷量同比差異較大，但銷量環比增長乏力，比亞迪、小鵬、極氪等車企較上月銷量僅增長了幾十輛，更有蔚來銷量有些許下滑。

▲近兩月新能源車企銷量變化

2、銷量目标上，隻有理想提前一個月完成全年銷量目标，比亞迪12月完成300萬輛目标，壓力應該也不算大，岚圖有希望能夠沖一沖年銷5萬輛，其餘車企要實作年終目标難度頗高。

▲新能源車企年銷量目标達成情況

更有兩大頭部玩家CEO——餘承東和李想也先後立下了軍令狀，問界挑戰傳遞2.3萬輛，理想挑戰5萬輛。

3、降價才是第一增長力！雖然2023年銷量沖刺即将迎來尾聲，但未來以價換量還會加劇。

01.

銷量增長觸及天花闆 環比增長乏力

整體上，各家車企同比變化相差較大。

▲近兩月新能源車企銷量整體變化

考慮到大環境影響，看車企銷量增長能力還得看環比！

▲近兩月新能源車企銷量環比變化

從表中資料看，公布資料的18家車企中，月銷量排名在前14名的車企，有11家環比增長在個位數範圍内，還有1家出現負增長。

隻有問界汽車、五菱新能源、智己汽車都取得了接近50%及以上的環比增幅，分别是48%、66%、125%。

而像岚圖、極狐、創維後三名車企平均增幅不超過25%，原因就在本身銷量基數小，增長量擴大，環比增幅數額高也可以了解。

這也充分說明了到了年底，銷量增長能力有限，環比普遍增長乏力。

02.

超7家或難達成年終KPI

理想穩了、比亞迪壓力不大

本月，2023年的車圈混戰即将收尾，行業拷問越發深刻：能實作全年銷量目标嗎？

根據公開報道，車東西複盤了多家車企喊出的銷量口号中發現，透露過銷量目标的車企中，僅有理想汽車提前1月實作全年目标，累計銷量達到32.57萬輛，KPI達成率達到108.6%。

▲新能源車企KPI進展

具體來看，理想汽車前11個月銷量圖表可以說十分好看。

▲理想汽車銷量

今年11月共傳遞新車4.1萬輛，同比增長172.9%，單月傳遞突破4萬輛大關。截至11月底，理想汽車累計傳遞新車32.6萬輛，提前達成2023年30萬輛銷量目标。

氣氛烘托到這了，理想CEO李想也立馬簽下了軍令狀：理想汽車在今年12月挑戰5萬輛傳遞，理想L7挑戰2萬輛傳遞。

▲李想的傳遞目标

理想汽車的火爆和其産品定位密切相關，理想汽車在初期面臨的市場競争較小，搶先嘗到了紅利，積累了先發優勢，在後續發展中，持續提升産品競争力，銷量實作了持續躍升。

▲理想L7

相比之下，定下300萬輛年銷量目标的比亞迪，累計銷量達到267.2萬台，完成度為89%，還差32.8萬輛！

蔚來、小鵬、零跑的年終KPI在20或者25萬輛，當下三家目标達成率接近60%，這三家銷量并沒有達到之前的預期。

另外，不知道哪吒之前的銷量目标是不是過于樂觀，哪吒目标達成率最低，僅為48.8%，前11個月累計銷量達到12.2萬輛，距離25萬輛目标還差13萬銷量。

整體上看，隻有“銷量狂魔”理想吹過的牛确定能實作，比亞迪12月賣出33萬輛，壓力應該也不大，岚圖有希望能夠沖一沖累計賣出5萬輛，但剩下的極氪、哪吒等車企實作目标會十分吃力。

03.

降價才是第一增長力

多家車企連續沖高

車圈銷量座次表更新反映了什麼？

降價才是硬道理，整個新能源汽車産業近期仍然處在以價換量的年終沖刺階段。

近期，比亞迪官網對包括驅逐艦07、護衛艦05冠軍版、海豚、海豹冠軍版、宋PLUS冠軍版等車型給出了限時優惠政策。而據國内媒體報道，比亞迪的一些冠軍版車型終端最高可優惠3萬元左右。

而從比亞迪銷量構成上看，乘用車銷量30.14萬輛，同比大增31.1%。而王朝和海洋銷量達到28.85萬輛，同比增長27.4%。

這也展現了比亞迪産品深入多個細分市場，王朝海洋品牌在主流市場具有一定掌控力，一定程度上也受到了降價的影響。

此外，11月比亞迪的高端之路走出了效果。高端品牌騰勢汽車達到1.18萬輛，同比增長243%，定價百萬的超級豪車仰望汽車月銷更是達到了超400台。而剛剛開賣的方程豹汽車貢獻了626輛銷量。不得不說，比亞迪使用者的消費能力還是非常強勁的。

除了傳統車企比亞迪，新新造車玩家智己月銷增長超一倍也跟上市定價政策有關！

智己汽車共計售出8703台，其中智己LS6更是以8158台，環比增長125%，成功登頂“中大型純電SUV”月度銷量冠軍。

▲智己LS6

這是由于智己LS6一上市就給出了非常大的誠意：全系MAX，全系标配超遠距雷射雷達，并将雷射雷達上車車型的成本價格下探到了20萬元區間内，其中MAX超強性能版的價格也沒到28萬元。

不過，值得注意的是，智己的另外兩款車LS7和L7加起來銷量不到600台，說明了另外兩款産品的競争力還有待提升。

受到降價影響的還有岚圖汽車，11月，岚圖汽車傳遞7006輛，同比增長365%。而從今年6月以來，岚圖汽車傳遞量實作六連漲，展現出良好的上升勢頭，正朝着月銷1萬輛的目标沖刺。

岚圖銷量的飙升與降價和主銷插混有關，另外一定程度上也受到傳遞能力的提升的影響。

今年下半年，岚圖旗下夢想家采取了降價政策，最高降價可達3萬元，加上岚圖主銷插混車型，相比純電市場更大。

另外，岚圖汽車CEO盧放表示：“随着岚圖産品疊代更新的速度加快，岚圖汽車供需兩端齊發力，産銷兩旺、勢頭良好。11月，岚圖追光PHEV開始預售，岚圖開啟了24小時雙班制生産模式，同時岚圖汽車在荷蘭釋出品牌，意味着岚圖汽車的發展邁上了又一個新台階。

除了傳統自主車企和新造車，降價對于合資車企，可以說解決了燃眉之急。

大衆ID.家族銷量起飛，與大衆ID.3的降價關系密切。

根據上汽大衆官方消息，大衆ID.家族賣了1.56萬輛，創下了單月銷量新高，其中ID.3更為火爆，11月傳遞達到了1.2萬輛，連續4個月實作環比正增長。截至目前，大衆ID.家族累計銷量已經突破20萬輛。

在衆多車企開打價格戰的時候，難免會有一些車企受到沖擊。

今年11月，蔚來共傳遞新車不到1.6萬輛，同比增長33.1%，但較上月有所下滑。整體銷量排到了小鵬、問界、零跑之後。今年前11個月累計傳遞新車14.2萬輛。

事實上，蔚來在今年這波價格戰中并沒有特别有效的降價舉措。此前官方降價3萬是通過剝離換電服務實作的，并沒有降價多少。另外，蔚來也面臨由換電、供應鍊建設、新品牌延期等帶來的成本控制難題，這決定了蔚來不能甩開“膀子”搞價格戰，必須堅持中高端路線。

此外，還有零跑汽車在11月傳遞了1.85萬輛新車，同比增長130%，較上個月來說，表現不算突出。哪吒汽車全系傳遞1.25萬輛，哪吒X訂單突破20000輛。雖然比10月份1.21萬輛月銷量來說，環比小幅上漲，但仍不及9月的13211輛。

▲ID.3

04.

傳統車企變化不大

問界成新晉“殺神”

本次銷量複盤還發現了一個有意思的現象：傳統車企座次變化不大，五菱新能源呈現“異軍突起”，銷量猛增，超越埃安。而新造車問界這次跑的十分靠前，真正實作了餘承東口裡的“起死回生”。

1、比亞迪月銷再破30萬，吉利新能源賣出長城兩倍

傳統車企陣營中，整體座次排名變化不大。不過這次五菱新能源銷量排在了廣汽埃安前面。從高到低，分别是比亞迪、吉利、五菱、長城... ...

而根據吉利官方資料，吉利的新能源銷量達6.5萬輛，同比增長約88%，環比增長約5%。1-11月，吉利集團新能源累計銷量突破42萬輛，同比增長超50%。截至目前，集團新能源銷量已連續4個月創下曆史新高、連續6個月實作同環比雙增長。

對于吉利來說，銷量的攀升主要得益于多樣化的新能源矩陣布局。具體品牌層面，本月吉利銀河售出1.38萬輛，連續5月月銷破萬，吉利幾何2.03萬輛，同比增長約47%。領克品牌3.01萬，同比增長66%。高端新能源品牌極氪拿下了1.3萬銷量，同比增長19%，表現穩健。

幾家歡喜幾家愁，廣汽埃安這邊“憋着一口氣”！

廣汽埃安月銷4.16萬輛，同比增長45%，差一點就被身後的理想汽車超了。1-11月累計銷量43.4萬輛，同比增長80%。

而廣汽埃安增速放緩，主要是産能方面出現停滞，援引國内媒體消息，廣汽埃安方面回應，新車型生産準備不足，目前産能受到較大挑戰。

最後是長城汽車，11月新能源乘用車銷售3.12萬輛，同比增幅達到了142.32%。同時，1-11月銷售23.2萬輛，同比增長91.94%。官方稱銷量實作前三季度環比持續提升，且連續 8 個月實作同比增長。

長城銷量提升與前三季度推出多款熱門車型與出海加速有關，長城汽車哈弗猛龍、新哈弗H5、坦克500Hi4-T、山海炮性能版主打插混，長城在新能源賽道持續發力。哈弗H6、哈弗JOLION、哈弗大狗、歐拉好貓、坦克300、長城炮等車型，在高棉、越南、巴西等地上市，助力全球銷量持續攀升。

2、問界漲勢兇猛 餘承東定下月銷3萬輛目标

相比民營自主造車三強座次的穩定，一些傳統車企衍生的新品牌，問界、智己、岚圖銷量實作猛增。

特别是問界，根據官方資料，2023年11月，AITO問界全系傳遞新車1.88萬輛，較上月比直接增長了6000多輛。

其中問界新M7就傳遞了1.5萬輛，而上個月則傳遞了10547輛，才剛剛實作單車型單月傳遞過萬，截至目前新M7累計傳遞2.7萬輛。

餘承東此前表示，12月傳遞要達到2.3萬輛，2024年起月傳遞能力将達到3萬輛。

▲餘承東的傳遞目标

可以說從10月起，問界汽車就一直在車圈話題中央，持續的曝光讓問界汽車自帶流量。

要說，問界傳遞速度為什麼這樣快？

新M7無疑是最大功臣，承載着華為和賽力斯“逆風翻盤”的期望。

▲餘承東介紹問界M7

華為和賽力斯除了加大人力投入外，甚至花費巨資提升供應水準。

據國内媒體報道，賽力斯内部人士透露，在新車剛釋出時，供應鍊的團隊、産品團隊、品質團隊就直接在賽力斯工廠駐廠。不僅如此，華為智選車靈魂人物餘承東多次現身問界汽車制造工廠，親自監督生産。

此外，據國内媒體報道，為了提升問界新M7傳遞品質和效率，華為和賽力斯在整條供應鍊新增投入超過10億元，資金主要運用在提升生産的節拍、流程、效果方面。

從結果上看，餘承東嘴裡的“起死回生”也沒有誇大。

05.

結語：車圈以價換量加劇

兩天前，特斯拉CEO馬斯克表示，中國新能源汽車行業競争最為激烈。

從上月銷量資料看，降價才是硬道理！如果沒用，很可能是降的不夠。

倒數第二個月，衆多車企就為銷量拼了。而采用多種方式降價的車企，大都實作了銷量的提升。

新能源汽車市場，犧牲利潤換銷量的情況仍會持續，甚至愈發激烈。在最後一個月，車圈厮殺即将進入到什麼程度，我們将持續關注。