【宏觀政策·機構觀點】
經濟換擋轉型期的投資機會
今日兩市窄幅震蕩，縮量至9300億，北向流出20億。
目前國内經濟進入降速+增質階段，資本市場的重要性提升，日本的産業轉型經驗對大陸有不少啟示。
國聯證券複盤日本股市發現，即便日股整體不漲，但在日經225權重股中，仍分别有16和9隻個股實作了5-10倍和10倍以上的漲幅。
其具備以下特點：一是行業分布在工業、資訊技術和高成本效益消費領域；二是大多數公司均是通過全球化來實作市場的拓展。
映射到A股，目前國産化率較低的高端制造（光通信、半導體等領域）與醫藥闆塊，有望受益于技術突破。
在全球化布局方面，目前A股中市值超過500億且海外業務收入占比超30%公司共51家，可關注相關機會。
圖源：wind
車聯網丨自動駕駛核心基礎設施，車聯網（V2X）迎發展機遇
2023年6月舉行的國務院政策例行吹風會上，工信部副部長辛國斌表示，相比電動化，汽車網聯化、智能化變革涉及的領域更多，程度也更深，可想像空間也更大，将堅持“車—能—路—雲”融合發展。
華泰證券通信團隊認為，在智能駕駛快速滲透背景下，車聯網（V2X）作為實作自動駕駛的核心基礎設施有望迎發展機遇。
V2X應用不僅服務于輔助駕駛、高等級自動駕駛等智能網聯汽車應用， 還能夠有效解決交通效率、城市治理等系統性工程問題。
近日，中興通訊正式釋出業界首款車路協同路側通信與計算融合裝置産品，創新地把RSU和路側邊緣計算兩個裝置合體，将C-V2X的通信和計算融合，重新定義RSU的内涵。中興通訊把5G RSU Y2001裝置的機身内置強大AI晶片，算力、算法、通信集于一身，演變為路側通算一體裝置Y2002。
分析師認為，在“硬體預埋”的行業發展節奏下，相關硬體闆塊有望率先迎接放量機遇。
A股相關公司：中興通訊、鴻泉物聯、移為通信、銳明技術、高新興。
圖源：題材庫
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