【宏观策略·机构观点】
经济换挡转型期的投资机会
今日两市窄幅震荡，缩量至9300亿，北向流出20亿。
当前国内经济进入降速+增质阶段，资本市场的重要性提升，日本的产业转型经验对大陆有不少启示。
国联证券复盘日本股市发现，即便日股整体不涨，但在日经225权重股中，仍分别有16和9只个股实现了5-10倍和10倍以上的涨幅。
其具备以下特点：一是行业分布在工业、信息技术和高性价比消费领域；二是大多数公司均是通过全球化来实现市场的拓展。
映射到A股，当前国产化率较低的高端制造（光通信、半导体等领域）与医药板块，有望受益于技术突破。
在全球化布局方面，当前A股中市值超过500亿且海外业务收入占比超30%公司共51家，可关注相关机会。
图源：wind
车联网丨自动驾驶核心基础设施，车联网（V2X）迎发展机遇
2023年6月举行的国务院政策例行吹风会上，工信部副部长辛国斌表示，相比电动化，汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多，程度也更深，可想像空间也更大，将坚持“车—能—路—云”融合发展。
华泰证券通信团队认为，在智能驾驶快速渗透背景下，车联网（V2X）作为实现自动驾驶的核心基础设施有望迎发展机遇。
V2X应用不仅服务于辅助驾驶、高等级自动驾驶等智能网联汽车应用， 还能够有效解决交通效率、城市治理等系统性工程问题。
近日，中兴通讯正式发布业界首款车路协同路侧通信与计算融合设备产品，创新地把RSU和路侧边缘计算两个设备合体，将C-V2X的通信和计算融合，重新定义RSU的内涵。中兴通讯把5G RSU Y2001设备的机身内置强大AI芯片，算力、算法、通信集于一身，演变为路侧通算一体设备Y2002。
分析师认为，在“硬件预埋”的行业发展节奏下，相关硬件板块有望率先迎接放量机遇。
A股相关公司：中兴通讯、鸿泉物联、移为通信、锐明技术、高新兴。
图源：题材库
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