8月17日，陽碼頭在重慶舉行全球釋出會10周年。會上，安徒生馬蹄鐵創始人、益邦電力總裁賈鵬磊發表了題為"跨越周期的長期主義者"的演講，分享了對2020年下半年的最新見解。
不是政策，不是模式，不是資本，而是需求創造了風。
- 賈鵬磊
烏木力量總裁，馬蹄鐵協會創始人
（以下為賈鵬磊演講實錄）
大家好！
昨晚我在酒店大堂與Bibo（馬蹄俱樂部導師兼創始人曾碧波）聊了聊很多曆史，今天我代表行業從業者給大家簡單回顧一下為什麼說"十年航道"，為什麼說"新大洋碼頭"。
縱觀中國電子商務行業的曆史，海濤和揚濤這兩個詞很難繞過。我今天分享的标題是"穿越周期的長期主義者"，從一些重要的資料開始分享：
首先是去年跨境電商零售進口總額為918億元，這聽起來像是一個很大的數字，但看看接下來的兩個數字，一個是實體商品的線上零售額，2019年是8.5萬億元，一個是進口總額，是14.3萬億元。進口總量包括傳統一般貿易進口和跨境電商進口，跨境電商占比極小。
盡管跨境電商和海濤現在是一種非常主流的商業模式，但它們在整個電商市場的份額仍然很低。就2019年的資料而言，跨境電子商務占整個電子商務市場的1.08%，而進口則為0.64%。從未來的發展空間來看，還是很大。
從行業現狀來看，我們将從三個次元來看待國内零售電子商務，第一個是實體商品的線上零售總額，第二個是跨境電子商務的進出口總額，第三個是服務行業的全國線上銷售。
從2020年上半年開始，實體商品的線上零售總額占社會消費品零售總額的22%~25%，這一數字實際上超出了很多人的預期，電子商務在消費品零售總額中所占比較大，發展速度更快。
我們來看看重慶，上半年GDP增長非常快，超過了廣州，其發展已經成為中國一線城市的現象。最近圈子裡有很多讨論，比如"為什麼重慶發展這麼快"等等。
綜上所述，最大的變化是什麼？電子商務在當今中國的零售和消費中，已經成為一種不可替代的同時保持了極高生命力的驅動力。
海濤還不錯，跨境電商也不錯，跨境電商進口也不錯，在過去的一段時間裡到底經曆了什麼？為什麼要在大洋碼頭談論橫向長期主義？
我和碧波大概是在2014年春天認識的，當時河南主要以進口或海濤的形式出現，當時海濤的商業模式還不嚴格，主要是國外的買家或賣家通過郵件共享的方式投遞到國内。
2013年9月29日，上海自貿區成立，随後是五個試點進口城市。在這個過程中，以海運碼頭為代表的最原始的海海創業者，開始在政策的指導下逐漸走向合規。
在混亂時期，2016年之後，許多從業者和此前知名平台消失，甚至一些企業家因觸及監管紅線而受到處罰，這種情況在業内很常見。
2016年4月8日，"四八新政"上線，進口電商行業的老年人都知道"四八新政"對跨境電商意味着什麼。
經過一段時間的試行，新政取得了成果，解決了兩個關鍵問題：第一個是稅收，與路線一緻，兩者處于一緻狀态;
"四八新政策"在一到兩個月的時間裡，對于跨境電商從業者來說，是一個"晚上睡不着覺的事情"。這一點，我自己也經曆過，每天晚上到12點，我們還在小組裡讨論"該怎麼辦"。這一時期初期，"四八新政"一直不穩定，雖然落地，但也一直是試點前進狀态。
從2016年到2019年，在三年的混亂時期，絕大多數跨境電商平台已經消失，有些可能還存在，但海濤或跨境電商進口無法再支撐獨立的商業模式。
2019年，阿裡巴巴正式收購網易考拉，這一事件标志着黃金發展期的結束，海濤以主要形式，進口電商政策為紅利，行業進入成熟期。
"成熟度"是曾碧波的定義，在一邦看來，很難評估成熟度到底是什麼——因為每個人都更實惠，更容易買到進口商品。還是已經成熟為一個特别普通的行業？
是以，我們對自己的定義，稱為聚變期。
雖然許多跨境電子商務平台已經消失，但中國消費者對全球優質商品的需求并沒有停止，并且正在上升。在需求不斷上升的過程中，海濤很難作為獨立的商業模式存在，但進口商品貿易作為一種主要的交易形式，它與普通的電子商務甚至線下零售有着完美的融合。是以，從聚變的角度來看，它呈現出更多的周期性特征。
如果我們把它看作是幾個階段，就得出結論：
草肆無忌憚時期，由于政策的不确定性，大量黑産，灰生産存在，這時行業流行語是購買。
分紅期，主要是指政策分紅，在政策分紅的支援下，資本在2015年至2017年帶來一波分紅。
在混亂時期，大量玩家消失或過渡。
在融合期，海濤消費和國内貿易消費融合在一起。
這是"十年海路"最重要的發展階段。
剛剛提到了"消失的海洋教學" - 一個曾經是海對海或跨境電子商務進口的核心模式的平台，其中一些仍然存在，但更重要的是，下降或完全消失。
我舉幾個例子，比如聚美美、攜程環球采購、蜜芽、花蜜、蜂蜜淘氣等等，其中一些可能還存在，但以前的跨境電商進口模式已經逐漸被取代。舉出這些例子，就是向他們緻敬，他們在推動中國電子商務全球化的過程中确實發揮了非常重要的作用。
這些話，我們曾經非常熟悉。
我們曾經在餐桌上吃飯，并就如何使海洋變得更大進行了激烈的讨論，但今天我們隻剩下兩家真正從事跨境電子商務進口的公司：天貓國際和外國碼頭。
對于天貓來說，天貓國際隻是天貓的一個子集，一個子產品，而對于海洋碼頭來說，僅此而已。
我經常不知道如何評價Bibo，我們看到的是逆勢而上的前進。無所畏懼，他就是這樣的人，是以海運碼頭也是一個非常特殊的現象公司。
如果重新進入，十年的出海改變了什麼？我認為這三點對中國電子商務非常重要：
第一，競争的全球化。
海濤根據中國消費者對全球好商品的需求，在政策的支援下，利用國内網際網路的快速發展，迅速将世界好商品大量投放，分散到中國市場。這種速度在傳統交易時代幾乎是不可想象的。
其次，消費得到了很大的提升。
海濤給了中國的電子商務一個非常好的土壤，這麼多國際商品以先進的理念、精美的設計、優良的品質走進了中國市場，給中國的消費帶來了更新。這一重大更新不是指從買"便宜"到買"好"，它是指各個層次、次元、各個方向的整體更新。這很大程度上要歸功于海濤，沒有海濤，中國的消費更新肯定比現在慢了幾個周期。
第三，國産品牌在中國崛起。
如今，當90年代已經成為家族企業，成為購物的主力軍時，我們會發現中國消費者不再那麼迷人，在他們看來，國内商品和國外商品是一樣的。
兩天前，巴黎的巴黎世家釋出了一張奇怪的袋子海報，上面寫着："對中國的潮汐有什麼誤解嗎？事實上，它對我們最大的誤解，或者說我們對國際品牌最大的誤解，都來自于國際文化的碰撞，這種碰撞太暴力、太快，沒有給太多時間去了解彼此的文化。巴黎人認為，中國的潮流，在某種程度上，就像某種美國文化，我們認為我們彼此了解，但實際上我們之間存在着非常深的鴻溝，需要時間和大量的工作來彌合。
然而，有一個很好的趨勢是，中國本土品牌在全球時裝設計周上占有一席之地，這在20年前幾乎是不可能的，當時我們沒有出口我們的文化。如今，中國傳統搭扣、中國真絲面料将在國際時裝周上亮相，這實質上是國内品牌崛起的展現。
這就是我認為海濤留給中國消費市場的三筆非常寶貴的資産。
在過去的十年中，海運碼頭在行業中代表了什麼？電子商人對此有何看法？我認為有三個詞：
第一個是海濤的祖先。它率先做海濤，率先做C2C，率先将"黑五"這個西方購物節傳入中國，在中國做了一個傳統節日。當然，這也說明公司并不年輕，今年是楊碼頭成立10周年，可以說它完全穿越了中國電子商務的核心周期。
其次，時至今日，曾碧波依然保持着高昂的荷爾蒙和戰鬥姿态，以行業前衛的形象屹立不倒。這個行業，曾經有那麼多人退卻，退卻一個非常關鍵的原因，就是很多人輸不起，很多人可能承受不起這種風險，很多人不想做這麼長期的修煉，但曾碧波做到了。
第三，創新者。它曾經是第一家移動電子商務公司，現在占今年上半年平台銷售額的30%左右，比去年同期增長70%，預計到今年年底這一數字将上升到50%左右。在當今的中國電子商務行業，一個具有獨特商業模式的獨立平台（APP）在面對如此枯燥的流程和如此分散的購物時，能夠實作這樣的增長，這是很了不起的。
"十年遠洋之路，新海運碼頭"，我們怎麼看？
海運碼頭隻是跨境電商的一個縮影，是觸角，如果幸運的話，會有更多的"海運碼頭"，但也許，不會有第二個"海運碼頭"，這是可能的。我們如何從行業發展中提取一些值得關注的資訊？
我們的第一個想法是：不是政策，不是模式，不是資本，而是需求創造了風。
在過去幾年中國網際網路和電子商務産業的發展過程中，我們看到了很多人氣。我記得在2014年，一邦電力與江北區合作舉辦一年一度的中國線上零售會議時，我們的主題是"下一個風"，那是2014年，這是一個非常熱門的會議。
風口的概念，網際網路再熟悉不過了，但真正的驅動空氣，真正能繼續創造風，不是資本，也不是政策，本質上是需求，是中國快速發展的過程，工業化、城鎮化、資訊技術帶來的需求，這些需求已經帶動了中國網際網路這麼多年的持續增長。
其次，我們必須非常清醒地認識到，海濤隻是零售電子商務的一部分，事實上，它與整個零售業是一種共存和競争的狀态。曾經有不少企業或創業者認為，把握一個模式會給我們一個長遠的立足點，但實際上我們必須看到大背景，與大形勢相處，這真的很難。
第三，展望未來，業務變革的真正機遇在于全面數字化帶來的生産關系徹底重組，全球供應鍊重組，國際關系徹底重塑，新一輪消費者變革。
海濤隻是零售的一部分，零售隻是工業網際網路的一部分，工業網際網路隻是中國傳統制造業流通消費的一部分。中國今天的優勢是什麼？我們是不是從消費端到流通端，到制造端，再到生産資料端......甚至到土壤改性，技術進步等等，這些方面正在被完全數字化。在全面數字化的過程中，出生的成長和對未來的期待不可能是同一天。
昨晚我們在讨論改革開放的話題，對于中國來說，改革開放的曆史經曆了很多次：開放在建國初期中華人民共和國，正對着亞洲，1978年以後，我們的開放主要是向歐美學習，互相學習先進的市場， 先進的技術，而今天，中國的GDP是世界第二，我們該開放什麼樣的開放呢？我們認為，技術驅動、底層、全面、全球市場導向的開放應該是核心。也許全球化在今天遇到了很大的阻力，但我認為中國的開放是不可阻擋的，中國的未來在于開放。
最後，分享一些關于跨境電子商務的小趨勢。
首先，消費者紅利依然存在。
海濤消費更加日常化、規模化、多元化。規模意味着，雖然平台正在消失，但海雁的規模并沒有消失，而且還在增長。多樣性是指品牌多樣性、商品多樣性、進口國多樣性和服務形式多樣性。
其次，政策紅利繼續釋放，但監管越來越嚴格。
例如，今天，海運碼頭可以在重慶降落，本質上是一種政策紅利，不斷釋放。重慶躍向一線城市，整個西部市場發展，再次大規模發展，這是最大的政策紅利。
在國家監管層面，進一步擴大進口商品清單，從跨境電商到進口試點城市，再到越來越多的試點地區，都是政策紅利的釋放。
日益嚴格的監管主要意味着，如今的全數字化使得黑灰生産的可能性比以前更小，創新的風險也比以前更大，這也提醒了這裡的創業者要特别注意。
第三，新的二線城市和下沉的市場是機遇，"西進"成為必要的戰略。
新的二線城市是整個大西部的機遇，尤其是海濤。如今，楊碼頭登陸重慶，也是"西進"戰略的一部分。
第四，海淘新零售的條件日趨成熟，大規模複制成為可能。
正如我們之前所說，海濤最終将把傳統的電子商務零售與線下零售結合起來。在2016年和2015年，當中國有一個新零售的概念，但它已經這麼多年沒有增長了，關鍵點是當時的線下零售還沒有那麼好的數字條件來支援行業的大規模增長，但今天這是可能的。
最後，直播是不可避免的流程演變，同時今年出現爆發的偶然性，意外爆發的速度加快，海濤電商需要盡快建立直播能力。
我們将直播了解為電子商務效率和線下體驗的相對完美的結合。以前在網上購物，可能不能通過圖檔很好地識别和了解，但今天通過直播可以很好地感受到它，除了不能觸摸之外，其他基本都可以實作。在這種情況下，直播的重新配置設定和重新配置設定比傳統的圖形或短視訊更有效，從邏輯上講，整個行業都在進行直播，很高興海運碼頭在這裡做得很好。
最後一句話，呼喚來自使用者的需求，希望我們整個行業的創業者能夠通過長效主義者的循環，勝利屬于長者。
謝謝。