【今日複盤】
5月最後一天依舊不給力，外圍普跌之下，A股三大指數均震蕩下行，個股跌多漲少，超3000隻個股下跌。北向資金今日淨流出38億元，主要買入寒武紀(688256.SH)、昆侖萬維(300418.SZ)等。
AI依舊是市場最大熱點，反複提到的鴻博股份(002229.SZ)晉級5闆，奧比中光(688322.SH)、景旺電子(603228.SH)幾乎一字闆。在英偉達映射效應下，資金圍繞CPO、PCB闆、存儲晶片等細分反複炒作，反複提到的睿能科技(603933.SH)9天8闆，特發資訊(000070.SZ)2連闆，佰維存儲(688525.SH)20CM漲停；滬電股份(002463.SZ)漲停；寒武紀(688256.SH)、德明利(001309.SZ)、江波龍(301308.SZ)等人氣股受到追捧。
遊戲傳媒等應用方向的部分核心品種依然堅挺，如南方傳媒(601900.SH)、名臣健康(002919.SZ)均4天3闆；中科雲網(002306.SZ)、電廣傳媒(000917.SZ)漲停；需要注意的是内部出現了分歧，世紀天鴻(300654.SZ)、中國科傳(601858.SH)、冰川網絡(300533.SZ)均跌幅靠前。
北京市政府提出，支援在依法設立的資料交易機構開展資料流通、交易。國資雲、資料方向走強，綠盟科技(300369.SZ)、銅牛資訊(300595.SZ)尾盤拉升獲20CM漲停，深桑達A(000032.SZ)、英飛拓(002528.SZ)、啟明資訊(002232.SZ)等多股漲停。
人腦工程闆塊進一步延續強勢，反複提到的新智認知(603869.SH)、創新醫療(002173.SZ)均繼續頂一字晉級4闆；金自天正(600560.SH)、博信股份(600083.SH)2連闆，首闆有國脈科技(002093.SZ)、億通科技(300211.SZ)；愛朋醫療(300753.SZ)大漲，一度觸闆。
蘋果MR有望于6月6-10日舉行的蘋果WWDC2023大會上釋出。蘋果MR概念股再度強勢啟動，力鼎光電(605118.SH)2連闆，雙象股份(002395.SZ)、冠石科技(605588.SH)均漲停。
旅遊酒店闆塊盤中展開積極反彈，龍頭峨眉山A(000888.SZ)率先發力、九華旅遊(603199.SH)、長白山(603099.SH)跟漲。
注意近期熱門電力闆塊開始調整，世茂能源(605028.SH)、恒盛能源(605580.SH)、桂東電力(600310.SH)均跌停。
大盤現在隻要能相對穩定，市場就會持續挖掘機會，但走錯方向會非常被動，尤其是均線反壓品種都要注意回避。市場資金預計持續圍繞聚焦AI各分支辨識度高的品種展開。
資料安全
5月30日，國家安全委員會第一次會議。提升網絡資料人工智能安全治理水準、加快建設國家安全風險監測預警體系、推進國家安全法治建設、加強國家安全教育等方面工作。
深桑達A(000032.SZ)：子公司中國電子雲在京打造目前國内最大的信創雲基地，還在武漢等地建設了資料中心，控股子公司中國系統是易捷行雲EasyStack第二大股東。
人工智能
北京印發《北京市促進通用人工智能創新發展的若幹措施》，其中提出，到2025年，人工智能核心産業規模達到3000億元，持續保持10%以上增長，輻射産業規模超過1萬億元。中國信通院：編制紙鸢開放人工智能模型許可證；深圳：建設城市級智能算力平台，打造大灣區智能算力樞紐。英偉達CEO黃仁勳表示，将在下半年推出“大量”H100晶片。英偉達對未來與英特爾合作建造人工智能晶片持開放态度。
久遠銀海(002777.SZ)：AI機器視覺、自然語言等領域已在ICD編碼智能推薦，智能導診等有落地應用，在人臉識别等完成了AI技術研發和應用，參與了成都、深圳等多個地市DRG/DIP改革試點。
東方嘉盛(002889.SZ)：子公司在進出口報關領域的AI智能報關系統平台、智能通關機器人等，已在上海自貿區自有倉庫建設了冷鍊物流配送中心。
【掘金龍虎榜】
華建集團(600629.SH)：受到衆多機構青睐，今日共3個機構席位出現在龍虎榜單上，合計淨買入1.88億元，買三是知名遊資的席位買入2549萬元，買四是量化基金的席位買入2623萬元，當日淨買入1.41億元，該股今日突破所有均線，持續上升需放量。
基本面分析：公司業績增長穩健，23Q1實作營業利潤1.10億元，再度創下史上單季度最高。良好的現金流與顯著增強的盈利能力有望促進公司業績進一步增長。
“AI+設計”有望推動建築設計進入智能化時代，在降本增效的同時重塑産業邏輯和産業格局。公司具有人才、原創設計與科技創新能力、數字化積累與海量的優質資料、布局較早等諸多優勢，有望率先在“AI+設計”領域取得實質性突破。公司未來有望在主營業務增長和利潤率提升的基礎上，疊加規模經濟效益，實作市場佔有率的大幅提升。
亮點：1)公司已釋出第一代虛拟設計院平台産品-雲華建Beta 版，是全國首個建築工程設計項目數字化協同平台；2)公司分别與微軟(中國)、歐特克軟體(中國)等在全息技術MR混合現實、網際網路軟體服務模式、BIM+FM平台産品開發等領域開展全方位合作。
【機構調研】
滬電股份(002463.SZ)：近期獲嘉實基金、富國基金、長城基金、朱雀基金等機構密集調研。
基本面分析：公司22年營收中，伺服器占比14%，交換機占比43%，合計57%的營收占比使得公司成為A股數通伺服器PCB占比最高的公司，與此同時公司股東結構較其他内資公司在争取海外算力大客戶時更具競争優勢。
随着對資料處理及傳輸要求的提高，交換機将迎來向400Gbps及800Gbps的更新轉型，伺服器将迎來PCIe5.0平台的更新，相關領域PCB闆有望實作量價齊升。AI點燃算力需求，對PCB的層數、尺寸、性能等都提出了更高的要求，公司深耕高多層闆，在相關領域市占率高、客戶資源優質，産品覆寫伺服器主機闆及加速卡闆，應用于800G交換機的産品也已實作傳遞。
公司向滬利微電增資約7.76億人民币，将針對汽車高階HDI擴充産能。公司通過控股子公司勝偉策加速布局p2Pack技術，将盡快完成應用于48V輕混系統的樣品測試與客戶認證，4Q23有望實作量産；公司同時對勝偉策進行業務的協同整合，以改善其業績表現。
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