2月全球動力電池榜：中創新航首超三星SDI 蜂巢能源再上榜

2月，甯德時代以32%的市占率穩居冠軍寶座，LG新能源市占率15.8%位居第二，松下的市占率高于比亞迪0.1個百分點，位居第三。

值得注意的是，中創新航首次超越三星SDI跻身榜單第六，蜂巢能源再次上榜位居第九。

根據南韓市場研究機構SNE Research資料顯示，2022年2月，全球動力電池裝機量為25.9GWh，同比增長123.3%。甯德時代穩居冠軍寶座，LG新能源獲得亞軍，松下以微小的差距再次領先比亞迪，奪得季軍。

環比增速來看，SK On增幅最大，環比大漲50%，其次是LG新能源環比上漲24.2%，松下環比增長7.1%，三星SDI裝機量與1月持平。而蜂巢能源環比下降最大，達40%，國軒高科環比下降22.2%，中創新航環比下降15.4%，甯德時代環比下降17.8%，比亞迪環比下降11.8%。

同比增速來看，得益于DM-i車型的熱銷，比亞迪裝機量同比增長超4倍，中創新航、國軒高科和蜂巢能源同比增長超2倍，甯德時代同比增長超1倍。相比中國企業同比成倍的增長，松下、LG新能源、三星SDI三家外資企業僅實作二位數增長。

在TOP10中，中國企業占據六席。甯德時代2月裝機量8.3GWh，同比增長186.2%，市占率達32%，相比2021年的25%，提升7個百分點。市場消息，甯德時代首席科學家吳凱在2022中國電動汽車百人會論壇上透露，将在4月推出第三代CTP電池技術，其内部将其稱為“麒麟電池”。該電池技術具備極速、無損、安全、高效等特點，能夠适配磷酸鐵锂和三元锂兩種電池體系，對應能量密度分别達到160Wh/kg、250Wh/kg以上。吳凱特别強調，麒麟電池在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，其容量相比特斯拉推出的4680電池可以提升13%。

我們知道，若4680電池實作大規模量産，将給“甯王”帶來巨大壓力。作為甯德時代的最大“金主”，特斯拉去年“吃掉”了甯德時代約20%的産能，如果“甯王”後期真的沒有能媲美“4680”的産品，那麼對其注定會産生不小的影響。基于此，甯德時代不得不加速新産品的研發。

比亞迪2月裝機量3GWh，環比下降11.8%，同比增長400%，市占率從去年5.2%提高到11.6%，提升了6.4個百分點。近日有消息稱，比亞迪旗下的弗迪電池近期正在與蔚來和小米汽車尋求合作，與蔚來的合作已經在春節之前就已經敲定了下來，到時蔚來汽車會采用比亞迪的磷酸鐵锂刀片電池，而小米汽車也已經與弗迪電池定下了合作協定。若這個消息屬實，屆時，比亞迪的裝機量将再上一個台階。

中創新航2月裝機量1.1GWh，環比下降15.4%，同比增長266.7%，市占率從去年的2.6%提高至4.2%，首次超越三星SDI跻身第六。通過低價政策，中創新航在動力電池行業獲得一席之地，從甯德時代手中奪來廣汽埃安、小鵬汽車等客戶。目前，中創新航客戶包括廣汽埃安、長安新能源汽車及浙江零跑科技股份有限公司等等。

中創新航對廣汽埃安Aion系列的滲透率已超過70%，對小鵬P5車型的滲透率達70%以上，小鵬P7車型的增幅也相當明顯，滲透率由6%增長至41%，月均增速達93%；其已成為長安新能源汽車奔奔E-star、逸動EV460、CS15、CS55、UNI-K以及其他新能源車型的主要電池供貨商。此外，今年1月，中航新航配套的造車新勢力的車型中，還增加了合創Z03（此前已配套合創007）。

近日，中創新航向港交所遞交招股書。中創新航的IPO将籌集高達15億美元，有望成為2022年港股市場上最大規模IPO之一。

國軒高科2月裝機量0.7GWh，環比下降22.2%，同比增長250%，市占率從去年1.7%提高至2.7%，位居榜單第八。近日深交所上市公司國軒高科（002074，SZ）釋出公告稱，拟籌劃境外發行GDR并在瑞士證券交易所上市。國軒高科選擇在境外發行GDR一方面能夠加快其國際化發展的步伐，利用境外資本市場提升全球品牌影響力，拓寬海外融資能力；另一方面也能借此進一步利用境外融資建構全球市場體系，擴大其産品在全球的市占率。

蜂巢能源2月裝機量0.3GWh，環比下降40%，同比增長2倍，市占率從去年0.9%提升至1.3%，再次上榜跻身榜單第九。2022年以來，蜂巢能源持續擴産能，正大踏步向前沖。1月6日，蜂巢能源總投資100億元的江蘇鹽城動力電池項目開工，規劃産能22.3GWh，預計2023年上半年全面建成投産；2月22日，蜂巢能源投資26億元的南京溧水一期動力電池項目開工。一期項目可年産磷酸鐵锂電池6.6GWh；2月16日，蜂巢能源上饒基地二期20GWh動力電池項目開工，預計2023年下半年實作量産。

遠景動力裝機量0.3GWh，市占率從去年2月的2.6%下降至今年2月的1.2%，位居第10。市場消息方面，今年3月16日，德國梅賽德斯-奔馳宣布與遠景動力達成戰略合作。遠景動力将為奔馳新一代豪華純電SUV明星車型EQS和EQE提供動力電池産品。本次同奔馳的合作也是遠景動力在全球與日産、雷諾、本田等主流車企合作後，再次攜手國際頭部車企布局歐美市場。

中國企業中，除遠景動力的市占率出現下降外，其他5個企業的市占率均呈現不同程度的上升。南韓三家企業除了SK On的市占率有所提升外，LG新能源和三星SDI的市占率均有所下降。

LG新能源2月裝機量4.1GWh，環比上漲24..2%，同比上漲36.7%，位居第二，市占率下降10.1個百分點至15.8%，排名從去年2月的冠軍，被甯德時代反超跌落至今年2月第二；SK On裝機量2.1GWh，環比大漲50%，同比上漲162.5%，市占率提升1.2個百分點至8.1%，位居榜單第五；三星SDI 2月裝機量1.8GWh，同比增長25%，市占率下降3個百分點至3.9%。

南韓這三家公司裝機量的增長主要是由配備各自公司電池的車型銷量增加所緻。LG新能源的增長主要受特斯拉 Model Y（中國制造）、大衆ID.4 和奧迪Q4 e -tron 的強勁銷量推動。現代 Ioniq 5和起亞 Niro EV 和 EV6的銷量的增長導緻SK On裝機量高增長。三星SDI的增長，主要受BMW iX和菲亞特500銷量增長的推動。

日本企業松下2月裝機量3GWh，環比上漲7.1%，同比增長50%，市占率下降5.5個百分點至11.7%，排名略領先比亞迪，位居榜單第三。

1-2月，全球新能源汽車裝機量53.5GWh，同比增長超1倍。甯德時代、LG新能源、比亞迪分列前三。松下被比亞迪反超，排名下降至第四，SK On穩居第五；中創新航超越三星SDI跻身第六，繼去年11月上榜後，億緯锂能再次上榜跻身1-2月總榜第10。

從上圖中，我們看出甯德時代的市占率在快速提升，2021年2月其與LG新能源的市占率相差6.6個百分點，而到了今年2月，甯德時代與LG新能源相差10.6個百分點，差距明顯拉大。

比亞迪的市占率同樣也在快速提升，比亞迪去年2月的市占率為7%，松下的市占率為17.4%，兩者相差10.4個百分點，而到了今年2月比亞迪市占率12%，而松下下降至10.8%，比亞迪反超松下1.2個百分點。

寫在最後：受中國春節假期的影響，2月中國車企的銷量普遍出現了下滑，導緻動力電池裝機量環比也出現了不同程度的下降。即便如此，中國企業的排名還是比較穩定的，甚至中創新航首次超越了三星SDI跻身榜單第六。

從市占率來看，中國企業的市占率在逐漸提升，而南韓和日本企業的市占率呈現下滑的趨勢。近年來，面對全球動力電池市場的強勁需求，中國動力電池企業對國外市場虎視眈眈，紛紛加快了出海的步伐，甯德時代、國軒高科、中創新航等企業已宣布在海外建廠規劃。随着産能的逐漸擴大，預計中國企業的市占率将越來越高。