近年來，受新冠疫情持續影響，世界範圍内持續出現缺芯潮，由于供應有限導緻了消費端價格上漲，嚴重影響了其他工業活動和供應鍊安全。2022年以來，随着疫情放緩和中國晶片代工廠的“補位”，晶片供應短缺問題一度有解決的趨勢。但随着烏克蘭這一氖氣供應大國的态勢發生變化，晶片短缺問題的陰雲也許仍将萦繞在半導體行業上空更多年頭。
缺芯潮“最後一年”又生變故
自新冠疫情在全球發生大流行以來，全球産業鍊就不斷受到沖擊。
而晶片的代工産業産能過度集中：根據英特爾2022年投資者大會上其CEO Pat的報告，如今的晶片代工産業有大約80%的産能集中在亞洲。在全球對晶片需求大大增加的大背景下，使得這條亞洲—美歐的晶片供應鍊車馬鼎沸。最終造成了“運輸瓶頸”。
另據NIKKEIAsia近日報道，由于美國西海岸港口持續面臨貨物長期積壓的問題，中國台灣、日本的部分産品不得不花上兩倍的價格改道墨西哥從陸路進入美國。這些産品中最為重要的就是為美國企業代工的晶片。
這些因素疊加起來，最終導緻了全球範圍内的缺芯問題。
Natixis亞太區首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero指出，過去兩年間，晶片的短缺存在着周期性和結構性的二重原因。由于大量的工作和學習場所被迫向線上轉移，人們對電子産品的需求空前旺盛，造成了周期性的晶片短缺。而由于近年來自動駕駛、電動汽車、AI等領域的蓬勃發展，這些新興産業會與舊有的消費電子産品争奪已有的産能，最終導緻結構性的晶片短缺。
為了應對這種供不應求的情況，半導體的老牌企業紛紛出招應對。
最簡單的招數就是增加在半導體領域的投資。根據台積電的報告，其在2022年的投資将達到440億美元以擴大産能，這一數字遠超其2021年的300億投資。
而在國内，晶片代工行業龍頭中芯國際2月公布的2021年第四季度财報中也顯示将大幅增加在半導體代工上的投資，擴大産能來應對缺芯危機。
國内的晶片行業雖然在先進制程上的發展仍然需要時間，但其産能的增長相當迅猛。再加上美歐各國都在加緊建設新的晶片産能，部分業内人士一度預測，随着亞洲的晶片産量迅速增加和歐美的晶片産能從疫情中恢複，2022年全球缺芯的問題有望解決。
Alicia Garcia-Herrero認為，全球範圍内晶片産能的野蠻生長最終也許會導緻産能過剩。而隻有如台積電這樣掌握了先進制程的公司，最終才能在這場“大逃殺”中笑到最後。
但随着俄烏沖突的不斷加劇，甚至刀兵相見。這一情況又出現了戲劇性的變化。
電子特氣：半導體行業不可缺少的“稻草”
氖是一種惰性氣體，無色無味。在空氣中含量僅為萬分之0.2，屬于稀有氣體。由于氖在通電時會發出橙紅色亮眼光芒，常用于照明和展示用途。我們生活中常常見到的橙紅色霓虹燈牌就使用了氖氣。
但除去霓虹燈牌外，氖其實還有一項比較罕見的用途：用于半導體制造行業中的電子特氣。
電子特氣指的是工業氣體中附加值比較高的特殊用途氣體。與傳統工業氣體在純度和用途上有所區分。特種氣體的生産過程中涉及合成、純化、混合配制、充裝、分析檢測、氣瓶處理等多項工藝技術，流程較為複雜。而半導體行業則對電子特氣提出了更高的要求：為了保證半導體産品的良率，特種氣體必須滿足“超純”和“超淨”要求，即嚴格控制粒子和金屬雜質的含量。同時在混合配比時，最高要求十億級精度，這使得電子特氣的制備具有較高的技術門檻。
而作為本次軍事沖突主角之一的烏克蘭，就是全世界範圍内氖氣的最大生産國。早在蘇聯時期，烏克蘭就是蘇聯的稀有氣體生産基地，在那時其生産的氖氣主要用于輝光管的制造。其Gazotron軍工廠在70年代生産的IN-16輝光管甚至時至今日仍可使用，是不少蒸汽朋克愛好者鐘愛的桌面擺件。這足可見烏克蘭在稀有氣體制造領域的先進工藝。
如今，氖氣在半導體領域找到了更大的舞台。在半導體行業中的準分子雷射光刻領域，在使用深紫外雷射光刻技術進行晶片刻蝕時，需要在模式化器件的關鍵層中填充混合氣體。該雷射氣體的成分通常是98%以上的氖氣與其他稀有氣體（氩氣、氪氣、氙氣）和氯氣的混合物。
戰火來臨，缺芯危機仍将持續
據資料統計，烏克蘭約供應了全球70%的氖氣、40%的氪氣、30%的氙氣。這些稀有氣體都是半導體生産中不可缺少的材料。
随着俄羅斯對烏克蘭的全面進攻，烏克蘭局勢陷入了動蕩。如果戰争持續，全球的稀有氣體供應都可能受此影響。
好消息是，鑒于一段時間以來俄烏的持續緊張局面，許多大型晶片代工廠已經提前開始應對這一可能到來的危機。據路透社2月23日報道，全球光刻機的主要生産廠商ASML日前已經開始尋求可以代替烏克蘭的稀有氣體供應商。ASML公司的光刻機技術是全球幾乎所有半導體代工企業無法避開的話題。其“極深紫外線”技術是目前先進制程晶片制造的唯一技術途徑。目前隻有依賴于這一技術，才能夠完成10nm以下先進制程晶片的制造。根據ASML一位發言人的說法，盡管烏克蘭是世界上最大的氖氣生産國，但ASML使用的氖氣中隻有不到20%來自于烏克蘭。
另外，美光CEO在接受彭博社采訪時也表示目前來自烏克蘭的稀有氣體并不是美光的主要貨源，美光在亞洲、歐洲、北美均可獲得穩定的稀有氣體供應。并且美光已經擁有了大量庫存。
大陸目前的特種氣體市場還處于外國龍頭企業的壟斷之中。根據報告顯示，大陸目前國内氣體公司份額僅占該市場的12%。随着大陸晶片制造行業的需求不斷增加和目前供應鍊的不穩定因素增多，特種氣體國産化代替進口是大勢所趨。
目前，大陸雖然并不是稀有氣體制造大國，但已經具備足夠的生産條件。中國特種氣體市場資深分析師任路表示，中國是全球鋼鐵大國，對于這些稀有氣體的純化技術已經實作了突破，生産工藝也比較成熟，稀有氣體的短缺不會造成技術上的“卡脖子”問題。
但随着俄軍對烏克蘭全面進攻的展開，這場戰争的烈度很可能超乎預料。據最新消息顯示，俄羅斯軍隊已從盧甘斯克、哈爾科夫、切爾尼戈夫越過國境進入烏克蘭，敖德薩，基輔等地也皆有戰事，整個烏克蘭處于俄軍的全面打擊之下。并且據俄羅斯衛星社消息，俄軍發起了對烏克蘭海、空軍的精确打擊，目前已完全摧毀其海空軍事力量。這場戰争的态勢目前正在向一場高烈度的全面戰争走去。
在這樣的态勢下，雖然各主要生産商都準備了相當庫存，但短期的庫存供應并不能解決長期的短缺。如果烏克蘭長期處于戰争的陰雲之下，那麼長期來看，全球半導體供應鍊将不得不面臨由于稀有氣體的短缺引起的缺芯問題。雷峰網
早在俄羅斯和烏克蘭2014年那次沖突時，氖氣的價格就曾經暴漲10倍，而本次兩方沖突的範圍和烈度都遠超當年，會對稀有氣體的供應和半導體産業造成怎樣的影響還猶未可知。