文丨方文
出品丨牛刀财經（niudaocaijing）
中國網際網路的很多企業會出現南北對峙的現象，比如美團餓了麼、京東阿裡，二者各自南北方起家，各自占據優勢市場。
同城貨運領域的貨拉拉和快狗打車也有這樣的特點，一個香港起家，大學營在深圳，南方是優勢戰場；一個起家于58旗下，大學營在北京，北方市場更有優勢。
不僅是地理位置上，在業務上快狗和貨拉拉也呈現出了差異，雙方企業端和普通使用者端各占優勢的形态。
可以說，貨拉拉和快狗打車，一個“南慕容”，一個“北喬峰”。
隻不過，作為同城貨運的雙雄，快狗打車在2018年後市場佔有率開始萎縮，如今已經掉出了第一梯隊。滴滴等巨頭的進場，更是加劇了格局的變動。
縱觀快狗打車的掉隊曆程，可以看到的是，這裡面有行業發展的必然，也有企業經營的偶然。
01 掉隊的分水嶺——改名風波
2月6日，快狗打車通過港交所聆訊，即将成為港交所網際網路貨運第一股。
此前，貨拉拉數次被傳出即将開啟IPO，其也數次進行了否認，并且有創始人周勝馥的“十年之内不上市”在前，快狗和貨拉拉對于登陸資本市場的态度也是截然相反。
實際上，按照市場佔有率計算，快狗打車已經嚴重掉隊。
快狗招股書中提到，按2020年交易額資料，快狗打車是中國内地第二大線上同城物流平台，市場佔有率為5.5%，但遠不及第一名54.7%的市占率。
綜合招股書中的多元資訊，這裡提到的第一名應該就是貨拉拉。
這不禁讓人感慨，按照招股書中的份額計算，快狗打車現在的體量僅為貨拉拉的十分之一。
對于快狗打車更不利的是，差距還在加速拉開。
招股書中披露的另外一份資料顯示，截至2021年前9個月，快狗打車的交易總額為14億元，市場佔有率為3.4%，相比之下排名第一的貨拉拉交易總額達到205億元，市場佔有率占比為49.6%。快狗打車體量低于貨拉拉的1/10。
快狗打車在和貨拉拉南北對峙期間，市場實力和貨拉拉相當。2019年的資料顯示，貨拉拉司機端使用者300萬，注冊使用者達到2800萬；快狗打車的司機使用者為3百萬，注冊使用者為1980萬。
市場公認的是，貨拉拉的優勢在C端市場，而快狗打車的前身58速運因為在B端市場有優勢，這也是貨拉拉當時一直發力追趕快狗打車的領域。
并且，C端市場的分散化，也讓行業普遍認為58速運其實更加把控着同城貨運最穩定的收入。
命運的交叉，就在雙方互相向對方領域延伸的過程中。
快狗打車的改名，對于雙方的競争格局是一個戲劇化的轉折點。如果說B端有更穩定的訂單，那C端則是在品牌上更占優勢。58速運改名為快狗打車，便是為了将品牌更加C端化。隻不過改名風波是快狗打車沒想到的，貨車司機認為“快狗”兩個字帶有侮辱性，導緻了部分司機跳到貨拉拉陣營。
很難想象一次改名，導緻了二者格局的變化，對于外人來說無關痛癢的名稱，對于快狗司機來說卻是格外在意。
一位北京的快狗打車司機回憶到，司機們對于快狗的新名稱非常介意，本身在平台上接單就是賺的辛苦錢，還被快狗如此對待。
這個事件的關鍵點還在于，貨拉拉彼時正在北方市場發力，對于司機來說本身兩家就沒有多大的差別，被快狗這麼一鬧導緻了許多司機的“倒戈”。
但是快狗打車創始人陳小華并不這麼認為，在其看來，品牌的作用就是曝光，使用者觸達就是目的達到。陳小華認為，“這與公司的戰略調整有關，公司要從小B端拓展到C端，必然需要品牌效應，而如何讓使用者記住，并把快狗App與其它的物流公司差別開來尤為重要”。
有時候兩家公司的競争，就是這麼失之毫厘。
就像是百度外賣曾經一度勢頭很猛，但是在2016年的春節，百度外賣竟然發起了給騎手買票，送騎手回家過年的活動。相反的是，美團外賣卻是保留一部分騎手在春節期間保持運力，并在春節過後大力招聘，在正月十五前恢複運力。
就是這麼戲劇性的事件，卻在短時間内導緻了兩家的競争力拉出差距。改名事件對于快狗打車的長久影響，也讓其成為快狗打車曆史上不能忽視的一筆。
02 虧損、換帥，持續動蕩
2019年之後，快狗打車開始走下坡路。
58速運改名快狗打車後，不僅市場佔有率快速下滑，即便是原先占有優勢的企業端貨運也開始優勢下滑。
這次市場格局變動的一個重要表現就是，即便是在北京市場，道路上随處可見更多的貼有貨拉拉宣傳标簽的貨拉拉貨運車輛，快狗打車的車輛越來越少。
市場側資料也能展現出這種競争格局的變化。
快狗打車月活使用者在不斷下滑。招股書資料顯示，2018年到2020年及2021年前9個月，中國内地的月活使用者分别為69萬、66萬、49萬、43萬。即便是加上海外市場的資料，快狗打車的全部月後使用者分别為87萬、84萬、64萬和59萬。
同樣的趨勢還表現在托運訂單數量、交易總額等資料上。
業績的下滑和快狗打車的市場政策有關，其在招股書中提到，2018年之後實行了保守審慎的市場政策，一個是融資量相對于對手較少，一個是市場投入減少，另外則是傭金率提高。
快狗打車的市場投入2019年和2020年大幅減少。資料顯示，2018年到2021年前9個月，快狗打車的銷售及營銷費用分别為5.2億元、2.9億元、1.9億元和2.3億元。可以明顯地看到，快狗打車2018年和2021年前9個月的市場營銷費用較高，而中間兩年處于保守支出狀态。
另一項奇怪的資料是，在市場還處于激烈競争時期，快狗打車的傭金率竟然一直在高速上升。2018年到2021年前9個月，快狗打車内地市場的平均抽傭率從5.8%增長到11.7%的高位，淨抽傭率（平均抽傭率和淨抽傭率的內插補點，便是獎勵和補貼部分）從1.9%增長到最高8.3%，2021年前9個月因為加大了獎勵和補貼，降低為為2.7%。
市場營銷減少和傭金率上升，或許和長期虧損有關。2018年到2020年及2021年前9個月，快狗打車營收分别為4.5億元、5.5億元、5.3億元、4.7億元，營收增長不明顯，且出現下滑趨勢，經調整虧損7.8億元、4億元、1.9億元、2.1億元。
可以看出，減少市場投入和提高傭金率，确實讓快狗打車在2019年和2020年虧損收窄。
但同時，我們也可以看到快狗打車的業績多麼不理想，經調整虧損和營收做對比可以發現，相比于其他新經濟公司營收百億虧損十幾億來看，快狗打車的虧損高，而營收太低。
2018年的虧損接近營收的2倍，2019年虧損幾乎和營收相當，這種燒錢的節奏，對于快狗的财務壓力極大。2018年到2021年前9個月，快狗打車的現金一直保持在2-3個億，對比經營支出這個資金儲備捉襟見肘。
經營狀況不利的情況下，快狗打車在過去也經曆了管理層的變動。此前，快狗打車CEO是到家集團CFO安靜擔任，2020年後快狗打車的CEO更換為何松。快狗打車本身有58内部孵化的淵源，是以何松也不例外。何松2011年到2015年在58同城工作，2016年何松擔任58到家的副總裁，負責58速運貨運業務。
03 行業第三的壓力，快狗會“被消失”嗎？
同城貨運的賽道越來越擁擠，背後的邏輯是商業的争奪開始更加向城市範圍内傾斜。此前，電子商務作為最大的蛋糕，物流基礎設施都是圍繞幹線運輸發展。
但是随着社群團購、生鮮、即時配送這些離消費者更近，基礎設施都是圍繞城市範圍進行的新消費場景增多，同城貨運的需求被極大地激發了。
滴滴貨運的加入，加速攪動了同城貨運的格局變動。
中國網際網路的一個規律是，行業老大和老二打假，最後行業第三“被消失”。快狗打車也同樣面臨着這樣的危機。
滴滴貨運上線以來，對快狗打車的市場造成了直接的沖擊。
從弗若斯特沙利文的報告中可以看到，滴滴貨運憑借滴滴打車的流量、資金等優勢，快速超過了快狗打車，成為同城貨運市場排名第二。
當然，這樣的競争下的結果，還是快狗打車在2021年開始加大補貼後取得的，這意味着，在後期流量覆寫城市等方面劣勢逐漸顯現後，快狗打車的競争壓力會越來越大。
實際上，同城貨運市場的新玩家不止滴滴貨運，更殘酷的是玩家隻會越來越多。
2021年底，有報道美團開始測試貨運物流業務“卓鹿”，這将是滴滴之後另一個極具侵略性的巨頭玩家進入到同城貨源領域。此外，幹線物流平台滿幫集團在2020年也加入到同城貨運，順豐等物流企業也發力同城配送等。
從這些新進入的玩家可以看出，主要分為三種角色。
一是像滴滴這樣，有流量、有司機。滴滴通過客運業務的引流，以及消費者對品牌的認知，在短時間内就超過了快狗打車。
二是像美團這樣有業務場景。無論是在美團這兩年的重點業務社群團購，還是B2B的快驢或是C端的美團買菜，都需要同城貨運作為支撐。
同時，美團天生有大量的商戶，這本身就是同城貨運領域裡重要的客戶源。
三是像順豐、滿幫等物流企業的業務拓展。這類企業可以通過業務銜接，加速自身同城業務的啟動。舉個例子，快狗打車近幾年的重要客戶中，就包括郵政和物流服務企業。
實際上，目前的快遞物流企業已經改變了原有的城市網點+配送模式，早已有快遞企業通過貨拉拉後者快狗打車，将包裹從城市分撥中心運送到末端快遞員附近，直接進行交割。
無論是流量還是業務，或者是物流業，這些強有力的競争對手入局，無疑都讓本身經營狀況就不理想的快狗打車，更加雪上加霜。