作者 | 沈雨
編輯 | 武東
核心觀點
億歐智庫預測，随着車路協同逐漸走向規模化與市場化，2030年中國車路協同市場規模有望達到4960億元；
億歐智庫測算，2021年中國車載毫米波雷達市場需求量達到3393萬顆，較2020年增長70%，帶來上遊訂單快速增長；
展望2022年，自動駕駛有望迎來規模化商用時代，加速實作量産落地。
2022年初始，億歐智庫呈上2021年自動駕駛行業年終成績單，并開啟新年展望。
回顧2021年，自動駕駛經曆了多個裡程碑事件，網際網路企業入局汽車聯合造車，路端開始規模化部署車路協同裝置，幹線物流自動駕駛卡車上路測試，Robotaxi開啟了造血模式，“缺芯潮”下國産自動駕駛晶片開始裝車量産。
地方政府、自動駕駛科技企業、主機廠與場景方多方協同，打造封閉場景、半封閉場景、與城市開放場景下的自動駕駛應用，使得自動駕駛擺脫“概念定義”，真正走進大衆生活，市場需求得到釋放。
2022年1月28日，億歐智庫正式對外釋出《2021-2022中國自動駕駛産業年度總結報告》。
此份報告中，億歐智庫從汽車産業價值鍊、技術發展路徑、多場景應用、企業商業模式、核心零部件供應等多個次元進行年度複盤與分析，并輸出未來趨勢洞察供行業參考。
車企開啟V2X前裝量産，政府進一步推動路端智能化建設，賦能自動駕駛落地。
“單車智能+車路協同”是中國實作自動駕駛落地的技術路徑。2021年，多款V2X前裝量産車型集中上線，同時在雙智城市政策的推動下，路端開始規模化部署蜂窩車聯網C-V2X網絡與裝置，推動車端智能與路端智能的技術驗證。
中國車路協同目前仍處于車路雲網端分步建設階段，未來有望打通技術端、資訊端與應用端，實作互聯互通，打造真正的車路協同落地。
據億歐智庫預測，随着車路協同逐漸走向規模化與市場化，2030年中國車路協同市場規模有望達到4960億元，市場潛力巨大。
01供需共振，自動駕駛場景應用落地開始提速
2021年，以港口與礦區為代表的自動駕駛封閉場景在政策推動下，智能化需求旺盛，拉動供給端商業訂單的增長。
幹線物流自動駕駛首次開放高速道路測試，随着物流方客戶對自動駕駛技術的接受度提升，行業生态建設更為多元。
城市生态中，自動駕駛環衛場景已開啟規模商用，自動駕駛企業更加強調營運屬性，随着智慧城市環衛服務概念進一步被接受，政府端業務需求得到釋放。
Robotaxi開啟造血模式，同時伴随越來越多車企入場，車企、出行平台、自動駕駛技術提供商“三位一體”的商業模式逐漸形成。
城市場景下，自動駕駛将從垂直場景走向泛化場景，億歐智庫預測園區環衛、末端配送、廠區物流與機場物流類封閉低速場景将于未來2-3年迎來批量複制節點，公開道路中的環衛、物流、Robobus場景将在未來5-10年内逐漸實作商業化落地，高速開放場景下的Robotaxi預計在2030以後實作規模化商用。
目前來看，自動駕駛場景正逐漸細分，自動駕駛市場格局正分為兩大陣營，包括采用“技術+營運”雙驅動的重資産模式自動駕駛場景玩家。
如阿裡巴巴達摩院、嬴徹科技等企業，同時還有以馭勢科技、智行者為代表的，提供通用型的自動駕駛技術平台的科技賦能企業。兩大陣營各有千秋，以不同的技術路徑賦能自動駕駛落地。
02 傳統供應鍊面臨洗牌，産業上下遊打造護城河
自動駕駛技術催生汽車産業新業态，主機廠加速打通前端使用者與後端研發。
傳統車企擁有着內建制造的核心優勢，未來有望通過自研核心軟體，采購标準化硬體的模式打造産業協同，分工合作實作共赢。
數字化趨勢下使用者體驗正成為需求驅動力，實作使用者全生命周期管理有望實作高效産品更新與品牌力提升。除此之外，建構自動駕駛生态體系，探索成熟的商業模式成為車企“必修課”。
傳統供應鍊面臨洗牌，有望在技術壁壘與商業模式上形成“護城河” 。
新一代電子電氣與軟體架構下，傳統鍊式的汽車供應鍊開始向更加開放與多元的環狀供應鍊轉變，并向營運服務領域進行産業鍊延伸。
相較于傳統汽車供應鍊中Tier1的“交鑰匙”模式，目前的汽車品牌與供應商更傾向于“并肩作戰”，聯合研發、扁平化合作使得供應鍊業務模式的需求也愈發多樣化。
自動駕駛硬體标準化、軟體平台化趨勢下，億歐智庫認為，TIER 2未來有望通過将産品做到标準化，打造技術壁壘，形成自己的核心競争力，TIER 1則傾向于尋求更為靈活開放的合作模式，與上下遊形成分工協作模式。
03核心零部件廠商迎來市場化春天
智能化需求日益增長下，核心零部件供應商迎來增量市場。
中國汽車電子電氣架構正從分布式架構向域集中式架構過渡，部分主流車企已在2021年實作了新一代架構平台量産落地，推動汽車實作軟體系統更新與疊代。
自動駕駛核心零部件毫米波雷達與雷射雷達正迎來需求釋放。2021年中國汽車市場ADAS滲透率大幅提升，單車搭載的毫米波雷已達到3-5顆。
據億歐智庫測算，2021年中國車載毫米波雷達市場需求量達到3393萬顆，較2020年增長70%，帶來上遊訂單快速增長。
盡管目前還未出台L3級自動駕駛相關政策，但部分車企已認證硬體預埋布局L3技術，給雷射雷達帶來前裝量産訂單。規模化生産有望進一步推動成本下降，加速技術的成熟落地。
“缺芯”浪潮下，中國晶片産業研發開始加速，國産化晶片供應鍊逐漸完善，2021年國産晶片品牌地平線實作裝車量産，國産替代有望加速。
車企加強對核心軟體的研發掌控能力，與晶片廠商的合作模式正從“黑匣子”模式向開放式轉變。
04 結語
2021年，在疫情、貿易戰、缺芯潮等黑天鵝事件的催化下，自動駕駛終端應用迸發出前所未有的需求，邁出商業化征程的一大步。
展望2022年，自動駕駛有望迎來規模化商用時代，加速實作量産落地。競争加劇，“淘汰賽”開啟 ，中國自動駕駛企業正加速生态布局，搶奪“決賽圈”入場券。