近日，智慧芽旗下智慧芽創新研究中心從專利能力與科創力兩大次元對汽車行業上市公司和行業科創能力進行年度盤點，洞悉汽車企業真正的“含科量”。分析指出，（截至2021年12月31日）汽車行業219家上市公司專利總申請約17萬餘件，有效發明專利約2.35萬件，軟體著作權約2900餘件，申請商标約3.34萬餘件。
智慧芽創新研究中心評估出20家年度“科創力之星”。分别是比亞迪、江淮汽車、濰柴動力、福田汽車、上汽集團、長城汽車、廣汽集團、長安汽車、萬向錢潮、星宇股份、威孚高科、宇通客車、巨一科技、中國汽研、福耀玻璃、通達電氣、亞普股份、保隆科技、東風汽車、鄭煤機。其中，比亞迪、福田汽車、濰柴動力分别在乘用車、商用車、汽車零部件闆塊中表現最為亮眼。
一，上市企業整體情況
智慧芽最新資料顯示：（截至2021年12月31日）219家汽車行業上市公司中，專利申請總量約17萬件，有效發明專利約2.35萬件，軟體著作權約2900餘件，申請商标約3.34萬件。平均單企業專利申請量約776件，有效發明專利約107件，軟體著作權約13件，商标數約152件。（如圖1）
圖1：219家中國汽車行業上市公司知識産權資料概覽（資料來源：智慧芽）
進一步對比A股4600多家上市公司專利申請和有效發明專利分析發現，汽車闆塊上市企業的專利申請平均數約776件，而A股上市企業專利申請平均數約377件，汽車闆塊上市企業專利申請平均數超過A股上市企業近1倍左右；而汽車闆塊上市企業的有效發明專利量平均數約107件，A股上市企業專利申請平均數約74件。可見，無論是汽車闆塊上市公司的專利能力還是專利品質在全部A股上市公司中均遙遙領先。（如圖2）
圖2：汽車闆塊上市公司與A股上市公司整體專利能力分析（資料來源：智慧芽）
二，乘用車闆塊上市企業專利儲備綜合實力突出
按照申萬行業分類方法将汽車行業分為五大闆塊，分别是乘用車、商用車、汽車零部件、汽車服務及其他交運裝置。其中，乘用車、商用車和汽車零部件是汽車産業布局中最重要的三個闆塊。是以，本研究将對這三個闆塊進行重點分析。
從專利申請、有效發明、軟體著作權以及商标數量來看，乘用車公司均遙遙領先商用車和汽車零部件企業。從資料層面看，乘用車闆塊12家上市企業共持有專利申請約9.2萬件，有效發明專利約1.2萬件，軟體著作權約1150件，商标約1.5萬件。商用車闆塊11家上市企業共持有專利申請約2萬件，有效發明專利約2300件，軟體著作權約300件，商标約3900件。汽車零部件闆塊171家上市企業共持有專利申請約4.5萬件，有效發明專利約5200件，軟體著作權約1200件，商标7600件。從比值來看，乘用車闆塊的上市企業知識産權數量分别占到總量的58.38%、66.72%、42.98%、57.05%。（如圖3）
圖3：中國汽車細分市場上市公司知識産權總量對比（資料來源：智慧芽）
平均數能夠更好的代表資料總體的“平均水準”，輔助判斷各闆塊上市企業的專利能力。據智慧芽統計，乘用車上市公司在單企業持有的專利申請量、有效發明專利量、軟體著作權量和商标數量層面均遠超于商用車和零部件公司。（如圖4）
分析專利申請次元發現，乘用車上市公司平均單企業持有專利申請最多，達到約7670件/單企業；商用車上市公司排名第二，達到約1850件/單企業；第三是汽車零部件公司約260件/單企業。
分析有效發明專利次元發現，乘用車上市公司平均單企業持有有效發明專利最多，達到約1270件/單企業；商用車和汽車零部件公司分列二、三位，分别持有有效發明專利約210件和30件。
分析軟體著作權次元發現，乘用車上市公司平均單企業持有軟體著作權最多，達到約100件；商用車上市公司排名第二，持有軟體著作權約30件/單企業；第三是汽車零部件公司，持有軟體著作權約10件/單企業。
分析商标次元發現，乘用車上市公司平均單企業持有商标數量最多，達到約1270件；商用車上市公司排名第二，持有約360件/單企業；第三是汽車零部件公司，持有商标約45件/每單企業。
圖4：中國汽車細分市場上市公司知識産權均值對比（資料來源：智慧芽）
三，“科創力之星”：20家企業科創力表現亮眼
2021年智慧芽推出“智慧芽企業科創力評估模型”綜合評估，以企業基本競争力、研發規模及穩定性、技術影響力、技術品質和技術布局五大次元形成因子，用模型給企業打出科創力評級評分。該模型是經過多種模型選用對比和讨論結果，選用金融評分卡機制作為企業科創能力評估模型，企業科創分數由納入計算的各名額得分權重而成。
通過“智慧芽企業科創力評估模型”評估可知，中國汽車行業219家上市公司中20家企業科創力表現亮眼。他們分别是比亞迪、江淮汽車、濰柴動力、福田汽車、上汽集團、長城汽車、廣汽集團、長安汽車、萬向錢潮、星宇股份、威孚高科、宇通客車、巨一科技、中國汽研、福耀玻璃、通達電氣、亞普股份、保隆科技、東風汽車、鄭煤機。（如圖5）
20家“科創力之星”中，乘用車企業占據6席，商用車企業占3席，汽車零部件企業占10席，汽車服務企業占1席。
圖5：汽車行業上市企業科創力排行榜TOP20（排名不分先後）
四，比亞迪、福田汽車、濰柴動力分别在乘用車、商用車、汽車零部件闆塊中表現最為亮眼
據智慧芽統計，乘用車上市企業中，比亞迪持有專利申請約2.5萬餘件，占到乘用車上市企業前10專利申請總量的28%。此外，比亞迪持有有效專利數約6600餘件，占到乘用車上市企業前10有效專利總量的43%。（如圖6）
值得注意的是，在乘用車領域，無論是申請專利數還是有效專利數，比亞迪都超過行業第二和第三的總和，充分展現出比亞迪作為新能源汽車上司者的科技創新能力和技術研發實力。
圖6:乘用車闆塊前10專利能力占比圖（資料來源：智慧芽）
商用車闆塊上市企業中，福田汽車持有專利申請約7800餘件，占商用車上市企業前10專利申請總量的39%。其中，福田汽車持有有效專利數約1200餘件，占商用車上市企業前10有效專利總量的52%。（如圖7）
可以發現，在商用車闆塊，福田汽車和宇通客車的專利申請數占前10的将近60%。此外，福田汽車所持有的有效發明專利超過第2—第9的總和。充分展現出福田汽車在商用車領域深厚的技術儲備實力，側面反映出福田汽車能在中國商用車和世界商用車領域持續保持銷量第一的深厚積累。
圖7：商用車闆塊前10專利能力占比圖（資料來源：智慧芽）
汽車零部件闆塊上市企業中，濰柴動力持有專利申請約8500餘件，占汽車零部件上市企業前10專利申請總量的58%。其中，濰柴動力持有有效專利數約1700餘件，占汽車零部件上市企業前10有效專利總量的71%。（如圖8）
明顯看出，無論是專利申請數量還是持有的有效發明專利數量，濰柴動力均超過行業第2-9名的總和。濰柴動力深厚的技術積累也使得濰柴動力能夠在柴油發動機和重卡領域的市占率超過60%和80%。并且在面對新舊能源的變革時代的當下，濰柴動力仍然主動求變，全面布局燃料電池、純電動、混合動力等多種技術路線，齊頭并進。
圖8：汽車零部件闆塊前10專利能力占比圖（資料來源：智慧芽）
備注說明：
1.文章中上市公司資料整理截止時間為2021年12月。
2.對于報告分析219家企業是根據上市企業主體進行的專利資訊分析及科創力排名，不涉及關聯企業。
3.文章中采用行業分類标準為申萬汽車行業分類。三級分類包括乘用車、商用載貨車、商用載客車、汽車零部件、汽車服務、其他交運裝置。
4.報告裡出現的平均單企業資料是指對應專利總量除以企業總量得到的資料。
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