一代天驕成吉思汗，心裡一直對一位女子念念不忘，她不僅是自己的戀人，還是自己的救命恩人。如果沒有她，或許就沒有後來的成吉思汗。
1170年，成吉思汗的父親也速該帶着九歲的他到朋友家，給他找一位媳婦。成吉思汗看上了父親朋友的女兒孛兒帖，也速該便将他留在朋友的家中，自己回家。途中，也速該的仇人塔塔爾族正在開宴會，有人認出了他，便邀請他參加宴會，結果卻在食物中下毒，他被毒死。父親去世後，與其結盟的泰赤烏氏部落企圖奪走大權，故帶着族人抛棄了成吉思汗和母親，帶走了乞顔部的大部分人馬。
窮困潦倒之際，成吉思汗的母親站了出來，幫助他重振家業。勢力不斷壯大的同時，其他人也将他視為心腹大患，泰赤烏氏的貴族更是想要将其斬草除根。一天，十五歲的成吉思汗外出狩獵，泰赤烏氏的人偷襲了他。成吉思汗逃進了樹林中，在裡面待了好幾天，泰赤烏氏的人也沒放棄搜尋他。因實在餓得受不了，是以他趁着夜色想逃出包圍圈，不料一出樹林就被抓住了。由于當時是蒙古族祭祀的日子，不宜見血，故泰赤烏氏的首領下令給他戴上枷鎖，關押起來，并命人嚴加看守。
不久，成吉思汗找到機會，用枷鎖砸暈了看守的士兵，逃走了。很快，泰赤烏氏的人就追了上來，情急之下，他躲進了一戶人家。在這裡遇見了令他念念不忘的女子——合答安，十歲的小女孩将他藏在羊毛車中。泰赤烏氏的人來到合答安家中，問她有沒有見過一個戴着枷鎖的少年，合答安回答說沒看見。他們不相信合答安的話，眼睛觀察着周圍，看有什麼地方能藏人。他們發現了羊毛車，想要前去搜尋。合答安不緊不慢地說：“這天氣如此炎熱，羊毛中藏人還不得把人給悶死。我和你們都是為首領做事的，是一家人，你們怎麼可以懷疑我呢？”
他們聽後，覺得合答安一家是首領的奴隸，不可能也不敢背叛首領，便信了她的話，離開了她家。追捕的人一走，合答安趕緊将成吉思汗放了出來，還給他弄了一些吃食。合答安的父親回來見自己家多了一個人，便想把他交給首領，好在合答安及時阻止了父親。
一家人合力将成吉思汗藏了起來，他與合答安也産生了不一樣的感情。風頭過後，成吉思汗準備離開，臨走前對合答安說：“我如果能活着逃出去，将來一定娶你為妻。”合答安知道他已經和孛兒帖定了婚，是以她隻有一個心願，将來等他出頭了，自己就在其旁邊當奴隸，伺候他一輩子。此後，她每天都在為成吉思汗祈禱，希望他能平安。
兩人再次見面，已是幾十年之後，合答安已經四十歲了，也早已嫁人。成吉思汗和塔塔兒部闊亦田之戰後，部下殺死了合答安的丈夫，正準備殺她時，她大喊：“鐵木真救我！”成吉思汗問她是誰，她回答說我是合答安。
尋找了多年的救命恩人就在眼前，成吉思汗很高興，随後想履行自己當初的諾言，納她為妃。但被合答安拒絕了，堅持實踐自己的心願，在他身邊當奴婢，伺候一輩子。最終，成吉思汗還是将合答安納為了妃子，後将其封為皇後。