黑夜是陰謀者們最愛的時候，無數的刀光劍影惡毒謀劃都在黑夜中醞釀。但黑夜裡不乏智慧的計謀與對生命的拯救，我們要談的這個夜晚拯救的就是征服者成吉思汗。
反目的父子
擊敗塔塔兒部，草原幾乎已降服在克烈部王罕和鐵木真的腳下。在勝利的狂歡之後，克烈汗與鐵木真這對義父子回到了各自的營帳，剛剛赢得戰場勝利的他們有資格享有歡樂。在勝利過後整個蒙古高原之上再無可以抗衡這對義父子的力量了，準确的說是鐵木真的力量。
當鐵木真一覺醒來就發現昨天近在咫尺的克烈部一夜之間舉族西遷，隻留下了錯愕的蒙古人。鐵木真看到此情此景并不驚慌，深谙草原規則的他知道，克烈汗與他之間的決裂随着敵人的滅亡必然出現。克烈部的無故西遷就是兩個部族之間決裂的開始，鐵木真了解他的義父并沒有責怪他，雙方仍然保持表面上友好關系。
目光轉向克烈汗的大帳，鐵木真的一生死敵與至親兄弟紮木合正向克烈汗提出建議。他建議趁雙方關系尚在緩和主動進攻蒙古人，他的政策就是以聯姻為名邀請鐵木真來克烈部做客，借此擒殺鐵木真使蒙古人群龍無首，另外派出精銳部隊突襲位于三河草原的蒙古部族削弱蒙古人的力量。克烈汗本不想過早與鐵木真這個強悍的盟友決裂，可是克烈汗的兒子與紮木合都贊同這個決議，克烈汗面對兩部族未來無法避免的鬥争隻能選擇同意這個方案。
接到消息的鐵木真率領親信直奔克烈汗大營而去，鐵木真準備抓住這次機會修補雙方産生的裂痕重新塑造一個強大的聯盟。在趕路途中鐵木真經過了長者蒙力克的營寨，蒙力克向他表示了自己的憂慮，認為雙方形勢已變不複當年之親密，親身前往必有風險不如派出使者去往。鐵木真也深感有理便指派了兩名使者前往克烈部，自己則傳回東方大學營等待消息。
聽聞使者的到來，克烈汗直接指令組織突擊隊展開對鐵木真和蒙古部族的突襲。突襲的資訊卻被兩名使者聽聞，兩人快馬加鞭将這個消息傳遞給了鐵木真。面對嚴峻的情形鐵木真将手下的救命心腹派出去散發消息，讓五個部族即刻向溫都爾山集結。這一夜的時間差讓克烈組織的突襲威脅有了極大地削減，蒙古人開始瘋狂地向鐵木真靠攏。
鐵木真也放棄營寨連夜向北方的溫都爾山奔去，第二天天明，克烈汗的精銳突擊隊就到達了鐵木真的宿營地，但他們卻一無所獲。克烈汗即刻指令放棄對鐵木真的追擊，全軍發起對蒙古五部的突襲。雙方都在與時間賽跑，鐵木真到達溫都爾山的時候隻有三部兵馬，大軍連日運動必備不堪，可是克烈汗沒有給他休息的時間，克烈部的精銳突襲隊很快就沖向了溫都爾山。
鐵木真先是派出了兩部以極快速度消滅了克烈部疲憊的先鋒軍，但下一波的克烈軍隊很快就到達了戰場。這一次鐵木真的部隊開始顯出了不支之相，兩名軍隊主帥有一名險些命喪疆場，最後拼盡全力才将第二波攻勢擊退。
此時克烈部主力即将到達戰場，這根本就不是蒙古人所能抵擋的，可就在此時天祝鐵木真。克烈汗的兒子見前方戰事吃緊憤怒不已，隻率千餘名精銳士兵攻擊蒙古人。蒙古大将都認識他，隻一箭就将他擊傷，克烈部的攻勢也因為他的受傷受挫，蒙古人終于得以逃脫，鐵木真率領殘軍逃回了老家與自己的主力得以會和。
以牙還牙以眼還眼
鐵木真不是溫良恭儉讓之人，草原也從不容納弱者，鐵木真傳回後的第一件事就是反擊。反擊開始的序幕就是輿論攻勢。
克烈汗這種突然襲擊的行為不論是在那個文明中都是極不道德的，鐵木真抓住這一點開始了輿論攻勢，在這種輿論攻勢下克烈部内部沖突開始顯露。沖突的主要方面就是克烈汗與主張奇襲的紮木合。兩人互相埋怨緻使克烈對蒙古接下來的攻擊陷于停滞，克烈汗一度準備向鐵木真賠禮道歉重修于好。可是破鏡重圓根本就不可能，克烈部上下都充斥着對鐵木真的恐懼，克烈汗也是以對歸附的部落産生了懷疑，以紮木合為首的諸部落隻得向西逃到了乃蠻的懷抱中，克烈與蒙古的戰争還沒開始就已經開始了衰敗。
鐵木真與此同時将大軍移動到三河草原的蒙古故地準備奇襲克烈部，為了掩護大軍的進攻意圖，鐵木真找到了昔日在突襲戰鬥中失散的蒙古人，讓他們詐降克烈部以掩護大軍進攻。克烈汗此時急需力量沒有深究便派人去迎接他們，幾人虛與委蛇拖住了使者讓大軍得以順利越過克烈部的偵查直奔克烈部本部直驅。
蒙古大軍一路上撒放偵查防止消息的走漏，一路上隻遇到了一個克烈外圍部族，這個部落面對大軍不作抵抗就投降了鐵木真。蒙古人的精銳大軍就這樣直接到達了克烈汗的王帳之所在。
蒙古大軍憑借月色開始了對克烈部的包圍，等到第二天夜裡克烈汗就發現自己已經被四面包圍了。克烈汗隻得依憑建築的簡易工事抵禦蒙古人的圍攻，可是困守終究不是長策，圍攻尚未開始克烈汗父子就腳底抹油跑路了。在克烈部誓死抵抗三天三夜之後蒙古人才攻破了營寨俘虜了剩餘的克烈人。
經此一役克烈汗再無翻身的可能，鐵木真除了西方天山地區的乃蠻部之外再無敵手，成吉思汗的榮譽正在向他在招手，世界的征服者正在奔向世界的舞台。