當金宣宗宣布南遷之時，金朝的命運就已經注定了毀滅，可是在這必然的毀滅中，金朝卻迸發出了極為耀眼的一幕榮光。
最後的防線
金帝國到達南京開封後就開始了防禦部署，為了防禦蒙古鐵騎，金朝建立以關河防線為根本，争取河北義軍的防禦政策。
在金朝的整個防禦政策中，關河防線是金朝的命脈之所在。關河防線的主體是由兩個系統地域構成的，即由關中平原和黃河南部的金朝土地共同組成的。這兩個地域之是以成為金朝防禦蒙古的根本，在于當地的經濟地緣的巨大優勢。第一主要的就是經濟優勢，當時金朝沒有受到破壞的地區就是這兩個地域，而河南與關中的經濟基礎雖然不複當年卻依然十分的優秀。第二就是地緣上的優勢了，這道防線西有四塞之地關中，東有黃河天險加持防禦，西守關隘、東扼黃河以利用地緣優勢抗擊蒙古的進攻。
關河防線，關在前頭，那麼關中對于整個防線的價值就不言而喻了。關中作為四塞之地關隘重重，關中的關隘也比黃河防線更加容易克制蒙古騎兵的機動。同時關中還把控着黃河上遊，丢掉了這裡，黃河防線也就自然失守。為了守住關中，金朝将自己的精銳力量部署于此，金朝對蒙古的幾次野戰勝利也誕生在這裡。
黃河防線比關中要難以防守，卻也重要的多。黃河并不是類似長江的天險，到了冬季黃河甚至會結冰讓兩岸之人渡河，是以防禦漫長的黃河難度很大。可金朝必須守住黃河防線，因為黃河之南就是當時金朝僅有的賦稅财富來源之地。丢失了這裡，金朝的幾十萬大軍就會因為後勤補給的缺乏而潰散。為了防禦黃河防線，金朝積極拉攏河北地區的漢人軍閥，作為黃河防線的緩沖區，其中最為重要的就是位于昔日魏博的武仙勢力。不過隻靠地方軍閥的力量是無法抵禦蒙古鐵騎攻擊的，金朝對這一點有清醒的認識。隻要武仙被蒙古軍攻打，就會立刻抽調兵馬由黃河機動北上支援武仙。
利用關河防線，金朝在絕望之中一次又一次的打退了蒙軍的進攻，這條狹長的防線成為了金朝上下關乎生死的命脈所在，圍繞着這條防線也展開了蒙金兩軍将領鬥智鬥勇和兩軍之間的慘烈戰鬥。
複蘇的金人
自野狐嶺之戰後，金人對蒙古的戰役可謂是屢戰屢敗，國土淪陷、士氣低迷，舉國上下一片絕望。但在這個黑暗的時候有個人點燃了火把，驅逐了金人心頭的黑暗，這個人就是完顔陳和尚。
公元1228年，大昌原，完顔陳和尚沐浴更衣換上了一身铠甲，率領四百女真騎兵沖擊八千人的蒙古鐵騎。女真人如虎入羊群，将不可一世的蒙古鐵騎盡數擊潰。聽聞消息的金朝上下舉國歡騰，完顔陳和尚更是被金朝上下譽為戰神。
金人為什麼能以弱勢兵力在大昌原打敗蒙古大軍？事實上作為漁獵民族的女真是遠強于蒙古人的戰鬥民族。南宋将領在評價女真軍隊時最重的評語就是“堅韌”。在冷兵器戰場上，死戰不退的軍隊是所向披靡的軍隊，而漁獵民族的女真天生就帶有着堅韌不屈的性格。可是和平的環境将血性磨滅幹淨，但蒙古人帶來的屈辱苦難與戰争讓那個在白山黑水間異軍突起的女真人日漸蘇醒。隻要女真人的血還未流幹，那麼蒙金之間的戰争就會繼續下去。
在得知大昌原慘敗後，遠在和林的窩闊台提起了精神，作為大汗的窩闊台此時汗位并不穩固，兄弟托雷的能力太強自己不是對手，現在的他急需一場重大的勝利将自己的汗位穩固下來。
公元1229年，窩闊台率蒙古全軍全力攻擊金朝的關河防線。蒙軍第一個攻擊目标就是作為突出部的武仙，蒙金之間圍繞着武仙展開了幾十天的拉鋸戰，蒙古大軍最後不敵隻得後退。可是金朝皇帝金哀宗依舊愁眉緊鎖，蒙古主力還駐守在關中以西的慶陽虎視眈眈。金哀宗為了不讓大軍兩線作戰多次向慶陽發去請和文書，可是這些文書入石沉大海毫無作用。
蒙古大軍終于自慶陽出發進攻大昌原，可是蒙古又一次遇到了完顔陳和尚率領的金軍，蒙古大軍再次敗于大昌原，全軍隻得帶着失敗傳回漠北。面對此次失敗，窩闊台總結經驗教訓以主力大軍攻擊關中，并派出了蒙古第一勇将速不台率領大軍參與對關中的作戰，自己率領大軍圍攻關中西大門鳳翔，并派出偏師繼續圍攻武仙。
金朝立刻接招，金朝集中全國力量先用于圍攻武仙的蒙古偏師，蒙古偏師不敵金朝主力隻得撤退。遠在鳳翔的大汗窩闊台也被困在鳳翔城下，蒙古大軍繼續與金軍形成了僵持局面。窩闊台面對接連的失敗失去了應有的理智，他率領四十萬大軍進攻天險潼關，可是兩個月的圍攻蒙軍毫無收獲，面對戰場的僵持窩闊台用出了撒手锏蒙古第一猛将速不台。
他指令速不台從南側的藍田關繞道到金人後方包圍潼關，速不台領兵四萬騎兵進入藍田關。蒙古大軍在廢舊的藍田關鑿石開路向潼關迂回，可是大軍很快在倒回谷遇到了以逸待勞的完顔合達，四萬蒙古大軍在合圍之下損失慘重蒙軍損失一萬餘人馬匹近數萬，面對戰況窩闊台隻得率領大軍後撤。
窩闊台不甘心失敗繼續圍攻鳳翔，并派出速不台奔襲潼關。速不台此次從小道迂回，終于到了潼關背後。可是完顔陳和尚率領忠孝軍前來救援，速不台大敗，隻得率領大軍逃跑。這一次蒙軍又一次在倒回谷被金軍截擊，大軍損失慘重，蒙古再無力進攻潼關。
經此次交手蒙金雙方各有損傷，戰無不勝的蒙古在戰役中雖然拿下了鳳翔，但兵馬損失慘重，這對于本就人口稀少的蒙古來說是不可接受的損失。蒙古必須找到擊潰金人關河防線的方法，否則蒙古永遠也無法消滅金朝這個世仇。