当金宣宗宣布南迁之时，金朝的命运就已经注定了毁灭，可是在这必然的毁灭中，金朝却迸发出了极为耀眼的一幕荣光。
最后的防线
金帝国到达南京开封后就开始了防御部署，为了防御蒙古铁骑，金朝建立以关河防线为根本，争取河北义军的防御策略。
在金朝的整个防御策略中，关河防线是金朝的命脉之所在。关河防线的主体是由两个系统地域构成的，即由关中平原和黄河南部的金朝土地共同组成的。这两个地域之所以成为金朝防御蒙古的根本，在于当地的经济地缘的巨大优势。第一主要的就是经济优势，当时金朝没有受到破坏的地区就是这两个地域，而河南与关中的经济基础虽然不复当年却依然十分的优秀。第二就是地缘上的优势了，这道防线西有四塞之地关中，东有黄河天险加持防御，西守关隘、东扼黄河以利用地缘优势抗击蒙古的进攻。
关河防线，关在前头，那么关中对于整个防线的价值就不言而喻了。关中作为四塞之地关隘重重，关中的关隘也比黄河防线更加容易克制蒙古骑兵的机动。同时关中还把控着黄河上游，丢掉了这里，黄河防线也就自然失守。为了守住关中，金朝将自己的精锐力量部署于此，金朝对蒙古的几次野战胜利也诞生在这里。
黄河防线比关中要难以防守，却也重要的多。黄河并不是类似长江的天险，到了冬季黄河甚至会结冰让两岸之人渡河，所以防御漫长的黄河难度很大。可金朝必须守住黄河防线，因为黄河之南就是当时金朝仅有的赋税财富来源之地。丢失了这里，金朝的几十万大军就会因为后勤补给的缺乏而溃散。为了防御黄河防线，金朝积极拉拢河北地区的汉人军阀，作为黄河防线的缓冲区，其中最为重要的就是位于昔日魏博的武仙势力。不过只靠地方军阀的力量是无法抵御蒙古铁骑攻击的，金朝对这一点有清醒的认识。只要武仙被蒙古军攻打，就会立刻抽调兵马由黄河机动北上支援武仙。
利用关河防线，金朝在绝望之中一次又一次的打退了蒙军的进攻，这条狭长的防线成为了金朝上下关乎生死的命脉所在，围绕着这条防线也展开了蒙金两军将领斗智斗勇和两军之间的惨烈战斗。
复苏的金人
自野狐岭之战后，金人对蒙古的战役可谓是屡战屡败，国土沦陷、士气低迷，举国上下一片绝望。但在这个黑暗的时候有个人点燃了火把，驱逐了金人心头的黑暗，这个人就是完颜陈和尚。
公元1228年，大昌原，完颜陈和尚沐浴更衣换上了一身铠甲，率领四百女真骑兵冲击八千人的蒙古铁骑。女真人如虎入羊群，将不可一世的蒙古铁骑尽数击溃。听闻消息的金朝上下举国欢腾，完颜陈和尚更是被金朝上下誉为战神。
金人为什么能以弱势兵力在大昌原打败蒙古大军？事实上作为渔猎民族的女真是远强于蒙古人的战斗民族。南宋将领在评价女真军队时最重的评语就是“坚韧”。在冷兵器战场上，死战不退的军队是所向披靡的军队，而渔猎民族的女真天生就带有着坚韧不屈的性格。可是和平的环境将血性磨灭干净，但蒙古人带来的屈辱苦难与战争让那个在白山黑水间异军突起的女真人日渐苏醒。只要女真人的血还未流干，那么蒙金之间的战争就会继续下去。
在得知大昌原惨败后，远在和林的窝阔台提起了精神，作为大汗的窝阔台此时汗位并不稳固，兄弟托雷的能力太强自己不是对手，现在的他急需一场重大的胜利将自己的汗位稳固下来。
公元1229年，窝阔台率蒙古全军全力攻击金朝的关河防线。蒙军第一个攻击目标就是作为突出部的武仙，蒙金之间围绕着武仙展开了几十天的拉锯战，蒙古大军最后不敌只得后退。可是金朝皇帝金哀宗依旧愁眉紧锁，蒙古主力还驻守在关中以西的庆阳虎视眈眈。金哀宗为了不让大军两线作战多次向庆阳发去请和文书，可是这些文书入石沉大海毫无作用。
蒙古大军终于自庆阳出发进攻大昌原，可是蒙古又一次遇到了完颜陈和尚率领的金军，蒙古大军再次败于大昌原，全军只得带着失败返回漠北。面对此次失败，窝阔台总结经验教训以主力大军攻击关中，并派出了蒙古第一勇将速不台率领大军参与对关中的作战，自己率领大军围攻关中西大门凤翔，并派出偏师继续围攻武仙。
金朝立刻接招，金朝集中全国力量先用于围攻武仙的蒙古偏师，蒙古偏师不敌金朝主力只得撤退。远在凤翔的大汗窝阔台也被困在凤翔城下，蒙古大军继续与金军形成了僵持局面。窝阔台面对接连的失败失去了应有的理智，他率领四十万大军进攻天险潼关，可是两个月的围攻蒙军毫无收获，面对战场的僵持窝阔台用出了撒手锏蒙古第一猛将速不台。
他命令速不台从南侧的蓝田关绕道到金人后方包围潼关，速不台领兵四万骑兵进入蓝田关。蒙古大军在废旧的蓝田关凿石开路向潼关迂回，可是大军很快在倒回谷遇到了以逸待劳的完颜合达，四万蒙古大军在合围之下损失惨重蒙军损失一万余人马匹近数万，面对战况窝阔台只得率领大军后撤。
窝阔台不甘心失败继续围攻凤翔，并派出速不台奔袭潼关。速不台此次从小道迂回，终于到了潼关背后。可是完颜陈和尚率领忠孝军前来救援，速不台大败，只得率领大军逃跑。这一次蒙军又一次在倒回谷被金军截击，大军损失惨重，蒙古再无力进攻潼关。
经此次交手蒙金双方各有损伤，战无不胜的蒙古在战役中虽然拿下了凤翔，但兵马损失惨重，这对于本就人口稀少的蒙古来说是不可接受的损失。蒙古必须找到击溃金人关河防线的方法，否则蒙古永远也无法消灭金朝这个世仇。