項目經理之項目的投資回報率

      最近，我在試着确定一個項目的投資回報率（POI），但是卻沒有成功，我所有的開發人員也都沒有能夠幫上忙。當進階管理層在給你的項目亮綠燈之前要求你提供ROI的資料時，你也許就會遇到類似的情形。這項任務看起來似乎很困難，但是你不要放棄。

      ROI在将技術力量商業化的過程中提供了極大的利益，起到了平衡作用。然而，它隻是一些财政上的度量工具，可以用來支援投資決策。對于一些IT項目來說，要将利益用數字表現出來幾乎是不可能的。它的回報很大程度上展現在一些非财政的方面之上（例如，競争優勢，産品的獨特性，客戶服務等）。現今，很多執行官員都對ROI有着濃厚的興趣，在大部分情況下，回報将是具有實質性的，如果項目恰當地進行部署的話。

      要展現IT行業的價值的第一步就是要對所計劃的項目進行ROI分析。你必須基于成本，開支節約，戰略收益和風險的基礎之上對項目進行評估，進而為企業确定最佳的利益所在。執行主管想要知道哪個項目可以最大程度地服務于商業活動的戰略和戰術目标。

      我最近和一些項目經理聚在一起讨論了IT業的ROI問題。這個讨論中有意思的地方是，這些項目經理可以告訴我他們在某種技術上投入了多少開支，但是很少人能夠說出這個投入讓企業得到的回報是什麼。

      IT項目本身是有風險的，很多項目都沒有能夠實作它的商業目标。每個公司組織的資源都很有限，而要做的工作卻超出了預算所允許的範圍。執行主管對他們的開支配置設定進行了緊縮，他們一般将IT預算中的百分之十留出來做創新工作，這是在操作，維護，更新和移植工作獲得了開支之後。是以沒有能夠産生價值的項目是公司組織中出現争論的一個主要來源。這就是為什麼人們非常重視高品質的項目管理和為什麼項目經理需要特别注意ROI的原因。

      現在有79%的公司要求對IT投資進行ROI分析。 

      所有的技術性開支中的60%由經理們控制，40%由IT組織控制。 

      負責企業項目的項目經理和行銷商表示，他們可以較好地為項目建立目标并避免範圍的蔓延，這在很多的軟體/硬體實作工作之中是很普遍的。他們的項目實際上實作了預期的ROI數值，例如收入的增加和成本的降低。

      财政人員對ROI是最感興趣的。他們具有各種不同的頭銜，例如CFO，财務會計，或是項目經理。不論頭銜是什麼，他們都會對項目的開支進行審查，從财政的角度上确定這個項目是應該繼續進行還是取消。如果你管理的開發團隊在一個項目中編寫30,000行的代碼，而這個項目并沒有實作實質的回報，你的CFO就會撤銷所有的财政支援。相關的一個例子就是當經濟走勢趨于緩慢時，最先被取消的就是那些回報率很低的項目。如果那些項目有着積極的ROI，我相信他們是會生存下來的。不幸的是，正如我所經曆的那樣，大多數的執行主管和項目經理都會表示他們和/或他們的團隊不具有工具，教育訓練或是設施來有效地對IT項目的ROI和價值進行溝通。然而，這正是項目經理需要解決的。了解并重視IT項目的ROI将會使你保持誠實。

      以下給出一些主要的ROI的優勢：

      它是遊說進階主管的好辦法。 

      它允許你設定投資選擇的起始點（例如隻考慮至少産生190個百分點的項目）。 

      它加強了人們對投資對商業活動的影響的了解，因為在沒有了解投資對成本的潛在影響的情況下，是不可能完成ROI分析的。 

      通過項目與項目之間進行投資選擇方面的比較來實作投資的優先次序，讓出資人關注于無形的收益。 

      通過對商業活動采取更加量化的方法，給決策制定者應對商業影響的依據。 

      最後，它加強了項目的主管人員對于項目的成功和失敗的責任。

      确定ROI

      我們已經知道ROI是用來評估IT項目對公司的财政價值的尺度，但是應該注意的是，ROI的理念和量度對于每個公司和每個執行主管來說都是不同的。這是因為每個人對ROI的量度都有着不同的标準，且有很多的方式對其進行量化。ROI的簡單形式是，預期收益中的目前價值除以預期成本中的目前價值所得的比率，是以：

      ROI = (預期收益中的目前價值/ 預期成本中的目前價值) * 100

      你可能會說，“等會兒，一些IT的投資幾乎不可能進行量化”。這一點我同意，但是事情總會有辦法。一個具有代表性的例子就是商業情報（BI）項目，即使是無形的收益也可以被量化，而找到一個這樣做的途徑是很重要的。再一次提到，你的項目中的财務人員可以提供幫助。

      回到可以進行量化的項目之上，一個基本的經驗之談就是，項目的ROI如果低于100個百分點就不應該進行工作的開展，除非有迫不得已的原因而且獲得執行官員的強烈支援。超過100個百分點的項目就有更大的機會通過CFO這一關。此外，要考慮的很重要的一點就是項目的預期投資回收。當預期收益超過預期成本，而且這個收益在項目開始的第一年之内得到現實化，這樣項目才會得以繼續。

      在開發階段中，也許任何收益都無法進行量化。然而，如果一個項目提早開工了，那就說明這個項目降低了它的成本并提高了收入。不過，項目經理還應該知道單單通過加入更多的資源（例如開發人員）來壓縮開發階段并不能帶來更好的ROI，因為加入的資源也會算在投資之中。是以，你應該與團隊中的ROI專家一起對成本/收益仔細地進行分析。

      确定ROI的步驟如下：

      步驟1：确定項目全部的範圍和基準。

      步驟2：對在項目中所使用的資源成本進行估算。

      步驟3：使用ROI模闆/成本會計來協助實作計算的精确性。

      步驟4：送出給執行團隊進行審查。

      影響ROI的因素

      ROI不會涉及到所有的風險或是無形的回報，是以要在檔案中仔細地分别列出那些影響IT項目的風險和無形的内容。下面是影響ROI的一些因素：

      資源的缺乏—缺乏開發人員和測試人員或缺乏适當的技能，而需要來自公司的額外資金投入。 

      客戶的不滿—客戶也許對你所傳遞的解決方案不滿并拒絕接受。你可能需要對代碼進行修改，投入更多的時間，測試工作和資金。否則，解決方案可能無法與目前或未來的作業系統，平台或其他應用軟體相容。 執行工作力度不夠—執行團隊也許沒有完全緻力于你的項目（例如對項目預算表示不滿）。 行銷商的延誤—有時候，行銷商也許不能在你需要的時候提供硬體或是軟體，進而影響到你的發行日期和潛在的收入。 

      了解ROI可以幫助你從财政的角度上更好地推廣并管理你的項目。在将來，項目經理将會對ROI的确定給予很大的重視。目前ROI的計算方法有一點模糊不清而且難以确定，項目經理應該努力了解ROI的計算與确定方面的内容。如果你無法得到合适的知識來源，在團隊中找一個财務人員來為你進行ROI分析。項目組織，小型公司，教育學院等機構也都應該在每個項目開工之前進行ROI分析。ValueIT ProjectROI是我找到的一個商業工具，可以幫助你對任何一個新的項目和提案進行ROI的計算和分析，進而使你合理安排你的IT預算。但這個工具是需要付費的，這裡還有一些線上的免費ROI工具。