新能源專屬車險上線讀秒，對險企、中介、車主影響幾何

專屬條款、費率表已至，600萬車主購買新能源車險指日可待。專屬車險的落地，對于險企和中介機構而言有何影響？萬億新能源車險市場誰将“掌舵”？誰又會是“黑馬”？

新賽道重塑市場格局

新能源車險不日将正式從傳統車險中“剝離”。12月14日，中國保險行業協會及中國精算師協會先後釋出《中國保險行業協會新能源汽車商業保險專屬條款（試行）》《新能源汽車商業保險基準純風險保費表（試行）》。

“新能源車險專屬條款與費率釋出意味着今後新能源車有了自己的保險，不需要再套用燃油車保險條款與費率。”首都經貿大學保險系副主任李文中如是表示。

新能源車蘊藏多大市場？中國汽車工業協會資料顯示，2021年三季度，我國新能源汽車保有量已達678萬輛。而申萬宏源證券金融分析師葛玉翔團隊預測，到2025年新能源汽車銷量将突破1000萬輛，達1046萬輛，保有量達3565萬輛。

水漲船高的還有和新能源車息息相關的保費規模。該團隊預計，到2030年保費規模将達12790億元，占車險總保費比例約為31.3%。

萬億市場如何發展？在李文中看來，在很短的時間内，新能源車險會成為紅海市場，這是由車險市場的總體格局決定的。首先，這本身就是車險市場進一步細分、産品與費率進一步精準比對的要求與結果，也會引導未來車險市場進一步細分，提升供給與需求比對度。其次，履行“雙碳”目标承諾，未來我國新能源汽車将會快速發展，在有了專屬保險條款與費率之後，未來車險市場結構将會持續調整，新能源車險的市場佔有率将持續增長，傳統燃油車險市場佔有率會不斷降低。再次，對于部分保險公司來說，此次市場格局的持續變動将會為其帶來擴充業務的新機遇。

“新能源提供了全新的賽道 ，讓汽車産業鍊各個環節的參與者都有了新的合作方式，進而建設全新的使用者生态。”對于新能源車險市場，車車科技CEO 張磊表示，在目前車險行業存量競争激烈、經營利潤微薄的背景下，專屬附加險無疑打開了全新的增量市場。

新能源專屬車險将不斷适配數百萬車主的需求。但日益增長的車主需求如何滿足、保險公司相關人員的專業要求如何提高無疑将為保險業帶來考驗。

在李文中看來，首先，最大的考驗就是新能源車險産品是否能夠滿足消費者的需求，真正适合新能源車的風險保障特點與要求。其次，新能源車險專屬條款釋出之後，保險公司相關人員的知識儲備與業務素質是否能夠滿足需要，能夠在承保、理賠和服務過程中展現真正的專業性。再次，新業務新條款對保險公司的風險防控也會提出一些新的要求。

頭部險企再迎利好，中介機構利潤或遭擠壓

千呼萬喚始出來的新能源專屬車險或将打破财險業不同規模保險機構的“生存”現狀，重塑市場格局。

對于險企來說，新能源汽車保險市場成必争之地。在市場布局方面，大型險企動作不斷，憑借領先優勢在市場已經“先下手為強”。如中國人保與甯德時代簽署協定，雙方将在行業标準制定、新能源汽車保險業務等方面開展合作；太保産險、松下電器（中國）、三井住友海上（中國）也簽訂合作協定，三方旨在為新能源汽車市場提供創新的保險産品服務。

國泰君安分析師認為，在新能源車險盈利空間有限的情況下，預計費率更具優勢的龍頭險企更為受益。一方面，大型險企固定費用攤薄效果顯著，另一方面大型險企直控管道占比更高，手續費相對較低。

多位業内人士也認為，相對于大型險企，中小險企的車險承保議價會更加困難。

那麼，面對萬億市場，如何搶占先機？李文中認為，對于大型險企而言，需要憑借自身的實力在業務專業性上快速提升，這有利于其穩定基本盤，實作在傳統車險市場與新能源車險市場的切換，以減少市場變動給其帶來的沖擊。對于中小險企而言，需要從如何滿足消費者的差異化消費需求方面挖掘自身潛力，提升産品對消費者的吸引力。

在基礎設施建設、人才隊伍建設、創新技術運用方面，中小險企差距明顯，但中小險企可通過差異化競争尋求突破。葛玉翔團隊認為，創新型車險業務可以成為中小險企的突破口，通過與電動車廠商及生态圈合作、應用保險科技實作精細化定價等抓住新能源車險的機會，提供個性化服務。其次，車險增值服務可以成為中小險企的差異化競争優勢。

除了保險公司外，對于中介市場的影響也備受市場關注。此次“新能源車險”進一步将附加費用率下調至15%。“從監管趨勢來看，總體是朝着保費更低、保額更高的方向發展，旨在讓消費者買到更便宜的保險。從保險中介的獲利空間來看，未來的機會會進一步壓縮。”艾媒咨詢首席分析師張毅表示。

在李文中看來，進一步将新能源車險的附加費率下調，一方面使保險公司面臨較大的壓力，另一方面更是使保險中介機構難以對新能源車險燃起熱情。但是，新能源車險市場的趨勢是明确的，又讓他們無法拒絕。

下一步，保險中介公司在新能源車險市場的發展趨勢如何？李文中認為，未來很多中小中介可能隻能選擇退出，規模化發展将是市場的必然要求。其次，新能源車險附加費率的下調會促使車險中介使用新技術、新載體來降低銷售成本，網際網路車險将是一個重要的發展方向。

專屬保險何時正式上線？等待監管切換時間表

随着新能源車險落地，消費者最為關心的便是何時能正式投保？

中國保險行業協會副會長王玉祥表示，切換新能源專屬車險的時間可能還要再稍微等待監管（機構）把時間表拿出來，應該是很快。

北京商報記者從業内獲悉，多家保險公司已完成準備工作，待監管确定時間後，便進行系統切換。

新能源車險“敞開”投保大門的時間日益臨近，投保保費是漲是降也成為車主另一關心話題。

從北京商報記者獲得的一份基準純風險保費表來看，整體漲費保單占比由原方案的18.3%上升為20.7%。其中，相對現行綜改基準保費，三者險下降0.1%；三者險保單25%降費，62%不變，13%上漲。

而車損險方面，《保費表》顯示，考慮新舊費率切換時，存量新能源車主在過渡期的價格敏感性，繼續維持25萬元以下車價不漲費，并收窄費率漲降幅限制門檻值。相對現行綜改基準保費，車損險下降1.2%；車損保單60.2%降費，21%不變，18.8%上漲。

業内人士表示，根據示範條款和基準保費表以及相關說明，新能源汽車在條款切換後投保車損險和三者險，保費整體略低于綜改後的保費，其中接近80%存量保單保費持平或有所下降；約20%的保單保費會出現一定程度上浮；而25萬元以下車價的新能源汽車投保車損險，保費一律不會上漲。

随着新能源汽車保有量不斷增長，張毅表示，對保險行業來說，原有的格局可能會被打破。因為保險業需要應對新的時代、新的産品、新的基礎所帶來的車險的變化。他認為，從對保險行業的影響來看，這會是新競争的開始，能否适應新的賽道上的競争會成為一大亮點。

北京商報記者 陳婷婷 胡永新