1937年全面抗戰爆發後，紅軍接受國軍政府的改編，開始積極挺進敵後，四處打擊日僞軍。在南方堅持打遊擊的紅軍被改編為新四軍，這些身經百戰的戰士雖然抗日熱情高漲，但因為補給困難，武器裝備跟古代農民起義一般，好多戰士手裡還是以大刀長矛為主。
周駿鳴剛剛被任命為新四軍第8團團長，看到團裡老掉牙的漢陽造和一大推的大刀長矛，他感到身上的責任不小，部隊裝備差到極點，如果沒有武器來源，如何跟已經處于半機械化狀态的日軍作戰。
第8團到達安徽壽縣集結後，周駿鳴接到新四軍軍部的指令，開赴皖東地區建立敵後抗日根據地。此時國民政府軍事委員會正在進行的武漢保衛戰，第8團的任務就是積極配合友軍作戰，在合肥市外圍騷擾和襲擊過往日軍。
周駿鳴帶領第8團進駐肥東縣石塘橋地區後，發出當地處于真空狀态，國民黨軍隊和地方政權早就逃得沒影了。此時的肥東縣是土匪和惡霸的天下。
他們這幫惡人打着抗日的名義變着法子向老百姓征收賦稅，很多人不肯交，他們就興師動衆去家裡明搶，不是背糧食就是牽牛羊。老百姓又痛又恨，無奈手裡沒家夥，不敢把惡人怎麼樣。
周駿鳴和第8團來到肥東縣後，沒有看到熱情高漲的革衆群衆，不管新四軍如何宣傳做工作，石塘橋地區的老百姓該幹嘛幹嘛，對他們進行的抗日宣傳無動于衷。周駿鳴感到不可思議，一番實地走訪後，他了解到老百姓之是以有強烈的抵觸情緒，全是因為土匪惡霸壞了抗日的名聲。
找到問題所在後，周駿鳴瘊定好好懲治一下這幫惡人。他了解到一個張姓惡霸對老百姓最兇狠，仗着手裡有幾十号人槍，公然在各地設卡收稅，美名其曰捐款抗日，實際上都進了自己的腰包。
不除匪患如何抗日，周駿鳴怒了，決定拿這個禍害老百姓的惡霸開刀。他親自帶隊奔赴張姓惡霸的村子，這群烏合之衆哪是新四軍的對手，三番兩下就被消滅幹淨，張姓惡霸也被戰士們活捉。接着，周駿鳴召開懲惡大會，當場征集了這個惡霸的所有罪行，在群衆們的呼聲中，這個惡人被驗明正身，實行槍決。
張姓惡霸一死讓很多橫行鄉裡的土匪惡霸變得小心翼翼，生怕會遭到反攻倒算。這下老百姓高興了，總算看到有隊伍為老百姓出頭了，更讓老百姓放心的是，在第8團管轄的範圍裡，新四軍強調公平公正，市場上根本沒有沒有強買強賣，這根以前國民黨的統治可謂天壤之别。
看到新四軍軍紀如此嚴明，大家逐漸接受了新四軍的抗日救國主張，很多有志的熱血青年紛紛主動加入到新四軍的隊伍報效國家。事實證明，誰是真心對待老百姓的，老百姓就會真心擁護誰。