高温回流温度范围一般为500-650摄氏度。"淬火和高温回火"的过程通常被称为调节。高温回流的组织是回流分类器和铁氧体。回流溶胶中的铁氧体体是直晶的多边形铁氧体体。高温回火钢具有良好的强度、塑性和韧性的综合力学，硬度为25-35HRC，广泛应用于碳素结构钢和低合金结构钢制造各种力较复杂的重要结构件，如发动机曲轴、连杆、连杆血栓形成、汽车半轴、机床齿轮和主轴等。它还可以用作某些精密工件（例如量具，模具等）的预备热处理。
钢在不同温度下回火后的硬度随回火温度而变化，如图3-24所示，钢的动态性能与回火温度的关系如图3-25所示。