摘要：随着中国经济的持续稳定增长，中国丙纶纤维企业逐步加大对差别化丙纶的研发力度，努力开拓丙纶的应用领域。同时下游纺织企业的纺织技术在不断进步，上游原材料聚丙烯厂家的生产能力和生产水平也不断提升。根据中国化学纤维工业协会的数据，2017-2021年中国丙纶纤维产量分别从29.41 万吨增长到42.8万吨。2022年在疫情反复、地缘冲突、通胀高企等多重复杂因素叠加影响下，大陆丙纶纤维行业生产放缓，产量出现负增长。2022年中国丙纶纤维为41.3万吨，同比下降3.50%。
一、定义及分类
丙纶纤维，即聚丙烯纤维的商品名，是用石油精炼的副产物丙烯为原料制得的合成纤维。丙纶具有环保、质轻、强度高、耐酸碱性好、保暖性好、不吸水、染色性差、耐热性差、耐老化性差等特点。丙纶根据纺丝加工后的产品长度分为丙纶长丝和丙纶短纤。
二、商业模式
1、采购模式
丙纶纤维企业采购的原材料为聚丙烯、母粒和油剂等。丙纶纤维企业综合考虑现金流情况、原材料的库存量等因素，在保证生产顺利进行的条件下，在价格相对合理时加大采购量，反之则减少采购量。在供应商选择上，充分调查供方信息，包括质量保证能力、供货能力、供货及时性等情况，确定合作关系。
2、生产模式
丙纶纤维企业实行以销定产为主的生产模式。由于丙纶无法染色，需在纺前采用色母着色，丙纶纤维企业主要根据客户要求的颜色、功能进行生产安排。丙纶纤维企业以自主生产为主，不存在丙纶纤维成品委外加工的情形，存在部分原材料委外加工，包括废丝回收委外加工和母粒委外初加工。具体情况如下：
废丝回收委外加工。由于开机运行、切换产品品种等损耗，丙纶纤维在生产过程中不可避免地会产生废丝。为了响应国家再生资源利用政策，企业在保证产品质量的前提下，回收二次利用废丝。部分丙纶纤维企业委托外部企业将废丝加工成聚丙烯切粒，用于生产黑色或深色丙纶长丝。废丝加工主要涉及破碎、挤出、造粒等工艺环节。
母粒委外初加工。丙纶纤维企业根据部分客户对丙纶长丝的特定颜色及功能要求，在生产过程中添加母粒使其达到不同颜色及功能。丙纶纤维企业自主采购色粉及功能材料，委托外部企业将色粉及功能材料初加工成符合公司特定要求的母粒。母粒初加工涉及聚丙烯和色粉的混合搅拌、捏合、挤出和造粒等工艺环节。企业在收回初加工的母粒后，再进行稀释和配色。丙纶产品着色的关键是配色，即将不同颜色、功能的母粒按一定比例混合，调配出客户要求的特定颜色及功能。母粒初加工的技术不是丙纶着色的核心环节。
3、销售模式
丙纶纤维客户主要为工业领域的工业滤布和民用领域的箱包、服装、水管布套、门窗毛条等纺织生产企业。丙纶纤维企业主要通过直销方式销售产品，仅部分客户为贸易型客户。因不同客户对产品的颜色、功能性有差异化需求，并且同一客户的需求也根据终端产品的不同而存在变化，丙纶纤维公司与客户深度融合，协同客户针对产品、功能进行开发，实行产品及服务的定制化。在产品销售的定价上，以原材料成本和制造成本为基础，结合市场供求状况、订单规模、产品技术复杂程度等因素，综合考虑后制定销售价格。
三、行业政策
1、主管部门和监管体制
大陆对丙纶纤维行业的监管，主要采用市场调节、政府宏观调控及行业自律相结合的方式进行管理。相关的管理部门包括国家发改委、工信部和中国化学纤维工业协会。国家发改委和工信部负责化学纤维产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。
中国化纤工业协会为大陆化纤行业自律性组织，下设丙纶专业委员会承担丙纶行业的引导、联系、交流、协调、促进和服务职能。丙纶分会的主要职能包括：发挥政府与丙纶企事业单位之间的桥梁和纽带作用，引导和促进大陆丙纶产业的有序、高效和健康发展；促进丙纶行业的技术进步，增强企业与科研单位的技术合作，提高自主创新能力、生产工艺、技术水平和研发的实力，促进科技成果转化，加快大陆丙纶产业的发展步伐；加强相关的技术标准工作；规范行业行为，增强大陆丙纶的市场竞争力；开展国内外丙纶产业发展的调研活动；开展丙纶的推广应用；根据产业特点，开展节能降耗、清洁化生产，促进大陆丙纶产业的可持续发展；开展国际间和行业间的交流活动，提高大陆丙纶产业在全球竞争中的地位。
2、行业相关政策
近年来国家出台了一系列政策指导丙纶纤维产业发展。如《产业结构调整指导目录（2024年本）》将高性能纤维及制品的开发、生产、应用；利用聚丙烯回收材料生产丙纶（PP）长丝和短纤维技术及应用列为鼓励类。将单线产能≤1000吨/年、幅宽≤2米的常规丙纶纺粘法非织造布生产线列为限制类。将采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材（聚乙烯芯材厚度在0.5mm以下）列为淘汰类。
四、发展历程
在大陆几大化纤品种中，丙纶纤维是发展得较晚的品种。中国从80年代开始丙纶纤维的研发，到20 世纪末，已相继开发出了细旦、阻燃、抗菌、抗紫外、抗老化、远红外等差别化丙纶纤维。21世纪初，行业内进一步开展了对高强、抗紫外、可染、细旦、超细旦等丙纶纤维产品的研发。2010年以来，随着丙纶纤维在功能性面料、工业织物领域的应用推广，丙纶纤维行业开始大力发展高强、超细旦等差别化丙纶，并不断提升丙纶产品的性能。
五、行业壁垒
1、产品开发壁垒
丙纶纤维生产企业需不断进行高技术、差别化丙纶纤维产品的开发，才能适应下游客户对绿色化、差别化、个性化消费升级等的特殊需求，因而具有较高的产品开发壁垒。具体来看，首先，企业需要深厚的技术沉淀和行业经验，准确识别客户需求并进行技术翻译和转换，开发出符合特定应用的定制化产品。其次，丙纶的研发需要高分子材料学等专业知识，研发过程需要经过反复试验和配方调试，研发人员要求具备丰富的经验积累才能保障产品开发的顺利完成。同时，为使丙纶产品达到特定颜色和功能，生产过程中需要对技术装备、工艺参数进行精密控制，并且需要研发库数据的技术支持，因而丙纶研发至工艺可行性的难度较大。因此高技术、差别化产品的开发能力将成为新进入企业面临的壁垒。
2、生产工艺壁垒
丙纶纤维产品的生产工艺壁垒较高，体现在以下几个方面：一是高性能指标产品的生产对纺丝的温度、压力，冷却时的风温、风速等参数均需要精细化控制，需要企业配备先进的生产设备、不断优化生产工艺、积累生产经验。二是行业中缺乏丙纶纤维生产专用的设备，通常采用涤纶等合成纤维的技术装备，但由于丙纶和涤纶的熔点、玻璃化温度等物理特性不同，丙纶厂家势必要对设备进行专业化改造，以提升生产的适用性及产品的质量和性能。三是不同于涤纶产业的大规模生产、设备成熟，丙纶行业中技术型企业多为小批量、多品种的生产模式，企业还需优化工艺以提升生产的柔性化程度。因此新进入者将面临较高的生产工艺壁垒。
3、客户市场壁垒
丙纶纤维产业上下游通常结成比较稳定的供应链关系，对新进入者形成了一定的壁垒。一方面，由于不同企业生产的纤维在质量和技术指标方面存在细微差别，对于下游纺织企业而言，这种原材料指标上的差别会导致其生产工艺参数的变化，因此，下游纺织企业通常会选择相对稳定的丙纶纤维供应商，避免频繁调整工艺参数，以提高生产效率并保证产品质量的稳定。另一方面，对于差别化产品的开发及应用上，合作关系建立后双方技术交流日渐加深，合作关系较为稳定，下游企业不会轻易更换供应商。因此丙纶纤维行业存在客户市场壁垒。
4、资金壁垒
丙纶纤维主要原材料聚丙烯的采购单价较高、用量较大，且上述原材料的主要生产企业货款结算条件较为苛刻，故企业的原材料采购和生产经营需要大量的流动资金用于周转；另一方面，企业需要投入大量的资金来购买生产线和检测设备，后期设备维护十分关键，也需要较大的资金投入。上述两个方面对公司资金有较高要求。所以，丙纶纤维行业具有较高的资金壁垒。
六、产业链
从产业链角度出发，丙纶纤维产业链上游为聚丙烯等原材料供应商及纺织机械等设备供应商。中游的丙纶纤维制造企业，包括丙纶短纤和丙纶长丝的制造。下游为丙纶纤维的应用领域，包括服装、家纺、箱包、工业滤布、一次性卫生用品、工程土工布等产品。丙纶纤维产业链如下图所示：
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