摘要：随着中國經濟的持續穩定增長，中國丙綸纖維企業逐漸加大對差别化丙綸的研發力度，努力開拓丙綸的應用領域。同時下遊紡織企業的紡織技術在不斷進步，上遊原材料聚丙烯廠家的生産能力和生産水準也不斷提升。根據中國化學纖維工業協會的資料，2017-2021年中國丙綸纖維産量分别從29.41 萬噸增長到42.8萬噸。2022年在疫情反複、地緣沖突、通脹高企等多重複雜因素疊加影響下，大陸丙綸纖維行業生産放緩，産量出現負增長。2022年中國丙綸纖維為41.3萬噸，同比下降3.50%。
一、定義及分類
丙綸纖維，即聚丙烯纖維的商品名，是用石油精煉的副産物丙烯為原料制得的合成纖維。丙綸具有環保、質輕、強度高、耐酸堿性好、保暖性好、不吸水、染色性差、耐熱性差、耐老化性差等特點。丙綸根據紡絲加工後的産品長度分為丙綸長絲和丙綸短纖。
二、商業模式
1、采購模式
丙綸纖維企業采購的原材料為聚丙烯、母粒和油劑等。丙綸纖維企業綜合考慮現金流情況、原材料的庫存量等因素，在保證生産順利進行的條件下，在價格相對合理時加大采購量，反之則減少采購量。在供應商選擇上，充分調查供方資訊，包括品質保證能力、供貨能力、供貨及時性等情況，确定合作關系。
2、生産模式
丙綸纖維企業實行以銷定産為主的生産模式。由于丙綸無法染色，需在紡前采用色母着色，丙綸纖維企業主要根據客戶要求的顔色、功能進行生産安排。丙綸纖維企業以自主生産為主，不存在丙綸纖維成品委外加工的情形，存在部分原材料委外加工，包括廢絲回收委外加工和母粒委外初加工。具體情況如下：
廢絲回收委外加工。由于開機運作、切換産品品種等損耗，丙綸纖維在生産過程中不可避免地會産生廢絲。為了響應國家再生資源利用政策，企業在保證産品品質的前提下，回收二次利用廢絲。部分丙綸纖維企業委托外部企業将廢絲加工成聚丙烯切粒，用于生産黑色或深色丙綸長絲。廢絲加工主要涉及破碎、擠出、造粒等工藝環節。
母粒委外初加工。丙綸纖維企業根據部分客戶對丙綸長絲的特定顔色及功能要求，在生産過程中添加母粒使其達到不同顔色及功能。丙綸纖維企業自主采購色粉及功能材料，委托外部企業将色粉及功能材料初加工成符合公司特定要求的母粒。母粒初加工涉及聚丙烯和色粉的混合攪拌、捏合、擠出和造粒等工藝環節。企業在收回初加工的母粒後，再進行稀釋和配色。丙綸産品着色的關鍵是配色，即将不同顔色、功能的母粒按一定比例混合，調配出客戶要求的特定顔色及功能。母粒初加工的技術不是丙綸着色的核心環節。
3、銷售模式
丙綸纖維客戶主要為工業領域的工業濾布和民用領域的箱包、服裝、水管布套、門窗毛條等紡織生産企業。丙綸纖維企業主要通過直銷方式銷售産品，僅部分客戶為貿易型客戶。因不同客戶對産品的顔色、功能性有差異化需求，并且同一客戶的需求也根據終端産品的不同而存在變化，丙綸纖維公司與客戶深度融合，協同客戶針對産品、功能進行開發，實行産品及服務的定制化。在産品銷售的定價上，以原材料成本和制造成本為基礎，結合市場供求狀況、訂單規模、産品技術複雜程度等因素，綜合考慮後制定銷售價格。
三、行業政策
1、主管部門和監管體制
大陸對丙綸纖維行業的監管，主要采用市場調節、政府宏觀調控及行業自律相結合的方式進行管理。相關的管理部門包括國家發改委、工信部和中國化學纖維工業協會。國家發改委和工信部負責化學纖維産業政策的制定，并監督、檢查其執行情況，研究制定行業發展規劃，指導行業結構調整，實施行業管理，參與行業體制改革、技術進步和技術改造、品質管理等工作。
中國化纖工業協會為大陸化纖行業自律性組織，下設丙綸專業委員會承擔丙綸行業的引導、聯系、交流、協調、促進和服務職能。丙綸分會的主要職能包括：發揮政府與丙綸企事業機關之間的橋梁和紐帶作用，引導和促進大陸丙綸産業的有序、高效和健康發展；促進丙綸行業的技術進步，增強企業與科研機關的技術合作，提高自主創新能力、生産工藝、技術水準和研發的實力，促進科技成果轉化，加快大陸丙綸産業的發展步伐；加強相關的技術标準工作；規範行業行為，增強大陸丙綸的市場競争力；開展國内外丙綸産業發展的調研活動；開展丙綸的推廣應用；根據産業特點，開展節能降耗、清潔化生産，促進大陸丙綸産業的可持續發展；開展國際間和行業間的交流活動，提高大陸丙綸産業在全球競争中的地位。
2、行業相關政策
近年來國家出台了一系列政策指導丙綸纖維産業發展。如《産業結構調整指導目錄（2024年本）》将高性能纖維及制品的開發、生産、應用；利用聚丙烯回收材料生産丙綸（PP）長絲和短纖維技術及應用列為鼓勵類。将單線産能≤1000噸/年、幅寬≤2米的正常丙綸紡粘法非織造布生産線列為限制類。将采用二次加熱複合成型工藝生産的聚乙烯丙綸類複合防水卷材、聚乙烯丙綸複合防水卷材（聚乙烯芯材厚度在0.5mm以下）列為淘汰類。
四、發展曆程
在大陸幾大化纖品種中，丙綸纖維是發展得較晚的品種。中國從80年代開始丙綸纖維的研發，到20 世紀末，已相繼開發出了細旦、阻燃、抗菌、抗紫外、抗老化、遠紅外等差别化丙綸纖維。21世紀初，行業内進一步開展了對高強、抗紫外、可染、細旦、超細旦等丙綸纖維産品的研發。2010年以來，随着丙綸纖維在功能性面料、工業織物領域的應用推廣，丙綸纖維行業開始大力發展高強、超細旦等差别化丙綸，并不斷提升丙綸産品的性能。
五、行業壁壘
1、産品開發壁壘
丙綸纖維生産企業需不斷進行高技術、差别化丙綸纖維産品的開發，才能适應下遊客戶對綠色化、差别化、個性化消費更新等的特殊需求，因而具有較高的産品開發壁壘。具體來看，首先，企業需要深厚的技術沉澱和行業經驗，準确識别客戶需求并進行技術翻譯和轉換，開發出符合特定應用的定制化産品。其次，丙綸的研發需要高分子材料學等專業知識，研發過程需要經過反複試驗和配方調試，研發人員要求具備豐富的經驗積累才能保障産品開發的順利完成。同時，為使丙綸産品達到特定顔色和功能，生産過程中需要對技術裝備、工藝參數進行精密控制，并且需要研發庫資料的技術支援，因而丙綸研發至工藝可行性的難度較大。是以高技術、差别化産品的開發能力将成為新進入企業面臨的壁壘。
2、生産工藝壁壘
丙綸纖維産品的生産工藝壁壘較高，展現在以下幾個方面：一是高性能名額産品的生産對紡絲的溫度、壓力，冷卻時的風溫、風速等參數均需要精細化控制，需要企業配備先進的生産裝置、不斷優化生産工藝、積累生産經驗。二是行業中缺乏丙綸纖維生産專用的裝置，通常采用滌綸等合成纖維的技術裝備，但由于丙綸和滌綸的熔點、玻璃化溫度等實體特性不同，丙綸廠家勢必要對裝置進行專業化改造，以提升生産的适用性及産品的品質和性能。三是不同于滌綸産業的大規模生産、裝置成熟，丙綸行業中技術型企業多為小批量、多品種的生産模式，企業還需優化工藝以提升生産的柔性化程度。是以新進入者将面臨較高的生産工藝壁壘。
3、客戶市場壁壘
丙綸纖維産業上下遊通常結成比較穩定的供應鍊關系，對新進入者形成了一定的壁壘。一方面，由于不同企業生産的纖維在品質和技術名額方面存在細微差别，對于下遊紡織企業而言，這種原材料名額上的差别會導緻其生産工藝參數的變化，是以，下遊紡織企業通常會選擇相對穩定的丙綸纖維供應商，避免頻繁調整工藝參數，以提高生産效率并保證産品品質的穩定。另一方面，對于差别化産品的開發及應用上，合作關系建立後雙方技術交流日漸加深，合作關系較為穩定，下遊企業不會輕易更換供應商。是以丙綸纖維行業存在客戶市場壁壘。
4、資金壁壘
丙綸纖維主要原材料聚丙烯的采購單價較高、用量較大，且上述原材料的主要生産企業貨款結算條件較為苛刻，故企業的原材料采購和生産經營需要大量的流動資金用于周轉；另一方面，企業需要投入大量的資金來購買生産線和檢測裝置，後期裝置維護十分關鍵，也需要較大的資金投入。上述兩個方面對公司資金有較高要求。是以，丙綸纖維行業具有較高的資金壁壘。
六、産業鍊
從産業鍊角度出發，丙綸纖維産業鍊上遊為聚丙烯等原材料供應商及紡織機械等裝置供應商。中遊的丙綸纖維制造企業，包括丙綸短纖和丙綸長絲的制造。下遊為丙綸纖維的應用領域，包括服裝、家紡、箱包、工業濾布、一次性衛生用品、工程土工布等産品。丙綸纖維産業鍊如下圖所示：
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