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大陆生鲜乳产量阶段性过剩，乳制品消费低水平恢复，但奶酪、乳清粉、黄油等进口依赖度较高。随着近年奶酪市场的迅速崛起，乳清粉作为工业生产干酪和干酪素的副产品，被众多乳企关注，且作为婴配粉的重要原辅料，也备受重视。与此同时，政府相关部门也给予了高度的关注，并给予相关的引导和支持！
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相关部门部署脱盐乳清产品供给能力提升任务2023年9月13日，工业和信息化部、国家卫健委、国家市场监督管理局三部门联合引发通知，部署开展脱盐乳清产品供给能力提升任务。目的是推动以制定原料规模化生产脱盐乳清液（粉），并在下游产品中得到市场化应用。经过近半年的工作，最终有10家申请单位和多家参与单位入围，该任务分为五大技术路线实施。（具体如下表）
表：脱盐乳清产品供给能力提升任务入围揭榜单位名单（公示稿）
信息来源：工信部
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为什么要发展本土的脱盐乳清生产？
近年来国务院办公厅、农业农村部、工信部等多部门支持发展奶酪、乳清粉、黄油等干乳制品，旨在打破进口依赖，优化国内乳品产业结构。国际乳品联合会中国国家委员会名誉主席宋昆冈[1]表示：大陆乳制品市场处于结构性过剩与短缺并存的矛盾中。目前各种液奶产品琳琅满目，已处于相对饱和状态，但原料型的乳粉、干酪、奶油、乳清制品、乳蛋白产品几乎全部依赖进口。
大陆脱盐乳清粉年需求量约在30万吨左右，其中婴配粉中需要的D90脱盐乳清粉需求量约在10-15万吨。这些需求几乎全部来自于进口，这种对国际市场的依赖造成国内供应链风险和很大的不确定性，供应量及价格受制于人，给企业经营埋下隐患。因此，我们采取如此独有的方式，以头部企业为首攻克技术难关，发展本土的脱盐乳清粉产业。
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规模化生产脱盐乳清挑战重重
但是，以当前国内现状来看，脱盐乳清粉规模化生产道路任重道远！
一方面，原料消耗过大、成本过高。若满足国内需求，大约需要近800万吨左右的鲜奶，2023年大陆牛奶产量4197万吨（统计局），羊奶产量145万吨左右，相当于18%左右的鲜奶消耗。另外，要达到乳清喷粉的合理规模，加工厂日处理原奶需要保持在300-350吨左右，相当于2万头高产奶牛的产奶量[2]。原料需求量较大且成本较高，粗测算：2023年鲜奶均价3850元／吨（艾格农业），生产一吨乳清粉约需要25吨原料奶，原料成本约9.6万元；生产的奶酪按照3.3万元／吨的均价算，2.5吨奶酪可得8.3万元收入；由此，乳清粉价格至少在1.3万元以上才能保证加工盈亏平衡。与此对比，2023年大陆进口乳清平均价格为1302美元／吨，折人民币约9175元／吨，进口产品价格优势明显。因此，部分企业以进口甜乳清粉在国内复溶、脱盐、干燥生产D90，相对可行，但也主要供自己生产婴配粉所用。
图：2016-2023年中国进口乳清进口均价（元／吨）
数据来源：公开资料，乳业在线整理
另一方面，国外脱盐乳清产品作为生产奶酪的副产品，广泛用于乳制品及食品加工中，具有稳定的生产企业群及市场消费基础。而大陆相关产业及终端市场尚待进一步开发和拓展。理论上测算：30万吨左右的脱盐乳清粉如果完全国产化，那么将同时生产出75万吨左右的奶酪，而2023年大陆奶酪年消费量约30多万吨，供求过剩严重。如果将进口奶酪国产化，按照2023年大陆18万吨的奶酪进口量来算，最终可生产出7万多吨的脱盐乳清产品。由此，我们可以认为，国产脱盐乳清产品替代进口前路漫漫，在国产奶酪替代进口产品的过程中，逐步建立起大陆脱盐乳清产品的规模生产是可行的，但过程也较为缓慢。
图：2014-2023年中国奶酪供应变化及结构
数据来源：公开资料，乳业在线整理
第三，尽管伊利、飞鹤、红星美羚等企业已具备生产脱盐乳清的技术和设备，但尚未实现规模化生产及广泛性的应用。
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分步走的脱盐乳清规模化道路
当前国内企业进口羊乳清再生产脱盐乳清粉尚有一定价格优势，有利可图；而以牛乳基生产脱盐乳清粉难以盈利且缺乏竞争优势。在此背景下，政府相关部门以及头部企业仍在努力攻克难关，逆势发展符合大陆现状的脱盐乳清产业化道路。从五条技术路线来看，两条以牛奶为原料、两条以羊奶为原料、一条以甜乳清为原料，从原料来源和企业产品组合来布局。
如：妙可蓝多结合自身优势和产业布局，发展原制奶酪及脱盐乳清粉，不但可解决原料进口依赖的问题，还可延伸产业链、丰富产品结构。飞鹤已建成脱盐乳清生产线，生产的D90脱盐乳清产品已应用到自有婴幼儿产品中。其他几家头部企业也在积极发展脱盐乳清产品的研发及生产，并取得不同程度的进展。
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有了开局，还需上游奶源提供发展基石，以及终端市场拓宽发展空间
政府及头部企业的积极参与为脱盐乳清行业开局，但要让企业实现盈利，形成真正良性运转的规模化生产，尚需其他条件，一是上游原料奶的供应及质量须得到保障，且价格保持在合理水平；二是终端消费破局，以拉动脱盐乳清产品的需求。
一方面，国产原奶可提供一部分原料，但考虑到国内奶牛养殖成本、资源消耗、环境友好及可持续发展等因素，原料进口及来源地多元化更符合当前发展需求。
另一方面，拓展终端消费市场，拉动产品需求。首先，婴配粉市场作为D90、D70乳清产品的主要终端市场，将在很大程度上影响高端脱盐乳清产品的市场规模及盈利情况。但是当前大陆婴配粉行业进入存量时代，需求的增长将主要来自于国产品牌对国际品牌的替代以及产品结构升级；其次是食品加工领域， D50、D40脱盐乳清粉可在烘焙食品、运动营养品、保健产品、冷饮行业广泛应用，这几个行业仍处于增长期，可能将在脱盐乳清产品未来发展中贡献主要的增长率。
从国家层面及乳业长远发展来看，搭建本土的脱盐乳清生产体系势在必行！但局限于当前的现状，又可谓夹缝中求生存，就须走出独具特色的发展之路。
有生产原制奶酪条件的企业从鲜乳入手；有能力的消费企业适当向上游延伸，以进口乳清生产脱盐乳清产品，企业根据自有资源及特点发展，将脱盐乳清产品生产外挂、镶嵌在其他产业中，作为乳制品加工中重要的一环，伺机而动。待日后解决原料供应问题以及终端市场破局后，在已有基础上直接嫁接前／后端生产线，形成完整的产业链。
参考资料：
[1]郭铁. 打破进口依赖，乳企加码提升脱盐乳清自给能力[N]. 新京报,2024-2-23
[2]秦韶聪. 为何大陆乳清粉进口需求较大[N]. 农民日报,2023-4-25(006).
[3]工信部.三部门关于开展脱盐乳清产品供给能力提升任务揭榜工作的通知
[4]工信部.脱盐乳清产品供给能力提升任务入围揭榜单位公示
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