《魔法师的学徒》。正义与邪恶的斗争历经千年，最后靠着科技与魔法的结合正义胜利。
一只金属龙在男孩儿戴维的手中奇迹般的复活了，它爬上戴维的手背用尾巴卷住手指竟然变成一枚龙型戒指。看到这儿巴萨泽长舒一口气整整1000年龙戒终于找到他的主人。他对男孩儿说终有一天你会成为最强大的魔法师。现在我就教你第一课，巴萨泽叮嘱戴维不要碰任何东西，说完跑去拿魔法书。
这时一个套娃掉到戴维的脚下。戴维好奇地捡了起来，可突然套娃像是要燃烧，一般中间出现一道裂缝。戴维赶紧扔掉。无数的小强从套娃中爬出，它们慢慢汇集最后竟然变成一个男人，他就是被封印了1000年的魔法师霍瓦斯。
正当他要对戴维下手时被巴萨泽阻止。仇人相见分外眼红，两人话不多说便开启了魔法对决。打斗中又一个套娃落到戴维手中。
这时霍瓦斯走过来想要戴维手中的套娃。巴萨泽突然从烈火中窜出扑倒霍瓦斯，然后将自己和他一起封印在一个罐子中。戴维慌张的跑了出来，将套娃扔在了大街上。转眼间十年过去了，一对老夫妇发现他们买回的古董罐子不停的震动，接着一股黑烟喷涌而出。原来是霍瓦斯，十年期限已到他率先摆脱了封印。他抱起封印他们的罐子直接扔出大楼，罐子摔碎的前一秒巴萨泽也成功摆脱封印。
十年后的戴维已经是一名物理系的大学生，而且还和自己小时候暗恋的女孩儿贝蒂走到了一起。晚上霍瓦斯就找到了他。正当霍瓦斯要出手时巴萨泽驾着钢铁巨鹰赶到，他用魔法减缓霍瓦斯的速度，然后趁机从霍瓦斯手中又一次救走了戴维。回来后巴萨泽将事情的原委告诉戴维，早在1000年前有一位伟大的魔法师叫梅林，他有三个徒弟，巴萨泽就是其中之--还有一个是巴萨泽的女友维萝妮卡。
另外一个就是巴萨泽的好朋友霍瓦斯，就在梅林与死敌莫甘娜。决斗时霍瓦斯却被判老师致使梅林重伤莫甘娜抢走了，可以召唤亡灵大阵的邪恶魔法。就在她要对巴萨泽动手时维萝妮卡及时赶到她，牺牲自己将莫甘娜的灵魂吸入了体内。为了保护女友巴萨泽将两人一同封印在套娃中，之后他一直与那些企图释放莫甘娜的魔法师战斗将它们一层层封印在套娃中。
而最外层就是霍瓦斯。梅林弥留之际将一个龙型戒指交给巴萨泽，戒指会指引他找到一个孩子，这个孩子将成为梅林的胜利者是唯一能杀死莫甘娜的人，1000年来他一直在寻找这个人。终于十年前他找到了戴维，之后两人寻着踪迹来到唐人街寻找当年丢失的套娃。
巴萨泽来到一家药店，没想到店里的老太太竟是霍瓦斯变的，原来他已经先一部找到套娃，就在这时身后纸片慢慢汇集，最后竟形成一个打扮怪异的男人。只见他伸出双臂，所有的钢针都腾空而起，然后双手一挥。幸亏巴萨泽反应够快用皮衣挡下所有钢针，然后反手一击将他打出窗外。只见他双手施展魔法，腰间的龙雕竟然动了起来，紧接着旁边的舞龙也跟着慢慢幻化成一条真龙，巨龙在男人的指挥下朝着戴维发起攻击。戴维被吓的仓皇而逃。
而巴萨泽施展魔法控制住霍瓦斯，然后取走了他身上的套娃。此时戴维逃出窗外，巨龙依然紧追不舍，一口三昧真火喷出戴维赶紧躲避。紧接着巨龙用力窜出大楼，在男人的控制下不停的朝着戴维发起攻击。戴维在巴萨泽的指导下摒弃杂念施展魔法。男人对巨龙失去控制，巴萨泽趁机发出致命一击。巨龙和男人灰飞烟灭，街上又恢复了平静。经此一劫戴维决定好好学习魔法，巴萨泽将一本魔法书交给他，并且认认真真的教授他魔法，戴维也很努力而且进步神速。此时的霍瓦斯也没闲着，他找到莫甘娜的魔法学徒德拉作他的帮手。这天两人趁其不备对巴萨泽发起攻击，并且拿走了封印莫甘娜的套娃。巴萨泽努力挣脱束缚发起反击。正当两人要对巴萨泽下手时戴维赶到救下了他。霍瓦斯两人赶紧驾车逃离。巴萨泽和戴维也紧追不舍，只见霍瓦斯将手摸向车顶，出租车瞬间变成超跑加速扬长而去。见此情景巴萨泽也伸手一摸，老爷车也瞬间变成炫酷超跑，两车在马路上逆行狂飙。霍瓦斯不断给他们制造麻烦，都被巴萨泽--化解。眼看他们已经追了上来，霍瓦瓦施展魔法将他们撞向一面镜子，巴萨泽两人被撞进镜子陷阱，这里完全是一个颠倒的世界。他们想找一面镜子冲出去，可都被霍瓦斯破坏，这时一块没有被完全破坏的镜子就要落地。
巴萨泽一脚油门冲了过去，两人成功脱离镜子陷阱，而此时霍瓦斯早已不知去向。他们虽然得到了封印莫甘娜的套娃，但想要打开它需要消耗极大的法力。狡猾的霍瓦斯当然不肯消耗自己的法力。于是他趁德拉不注意偷走了他的魔法，还拿走了他的魔法戒指，而要打开最后一层封印，还需要戴维手上的龙型戒指。没多久巴萨泽和戴维就找到了这里，两人分头寻找。
