《魔法師的學徒》。正義與邪惡的鬥争曆經千年，最後靠着科技與魔法的結合正義勝利。
一隻金屬龍在男孩兒戴維的手中奇迹般的複活了，它爬上戴維的手背用尾巴卷住手指竟然變成一枚龍型戒指。看到這兒巴薩澤長舒一口氣整整1000年龍戒終于找到他的主人。他對男孩兒說終有一天你會成為最強大的魔法師。現在我就教你第一課，巴薩澤叮囑戴維不要碰任何東西，說完跑去拿魔法書。
這時一個套娃掉到戴維的腳下。戴維好奇地撿了起來，可突然套娃像是要燃燒，一般中間出現一道裂縫。戴維趕緊扔掉。無數的小強從套娃中爬出，它們慢慢彙集最後竟然變成一個男人，他就是被封印了1000年的魔法師霍瓦斯。
正當他要對戴維下手時被巴薩澤阻止。仇人相見分外眼紅，兩人話不多說便開啟了魔法對決。打鬥中又一個套娃落到戴維手中。
這時霍瓦斯走過來想要戴維手中的套娃。巴薩澤突然從烈火中竄出撲倒霍瓦斯，然後将自己和他一起封印在一個罐子中。戴維慌張的跑了出來，将套娃扔在了大街上。轉眼間十年過去了，一對老夫婦發現他們買回的古董罐子不停的震動，接着一股黑煙噴湧而出。原來是霍瓦斯，十年期限已到他率先擺脫了封印。他抱起封印他們的罐子直接扔出大樓，罐子摔碎的前一秒巴薩澤也成功擺脫封印。
十年後的戴維已經是一名實體系的大學生，而且還和自己小時候暗戀的女孩兒貝蒂走到了一起。晚上霍瓦斯就找到了他。正當霍瓦斯要出手時巴薩澤駕着鋼鐵巨鷹趕到，他用魔法減緩霍瓦斯的速度，然後趁機從霍瓦斯手中又一次救走了戴維。回來後巴薩澤将事情的原委告訴戴維，早在1000年前有一位偉大的魔法師叫梅林，他有三個徒弟，巴薩澤就是其中之--還有一個是巴薩澤的女友維蘿妮卡。
另外一個就是巴薩澤的好朋友霍瓦斯，就在梅林與死敵莫甘娜。決鬥時霍瓦斯卻被判老師緻使梅林重傷莫甘娜搶走了，可以召喚亡靈大陣的邪惡魔法。就在她要對巴薩澤動手時維蘿妮卡及時趕到她，犧牲自己将莫甘娜的靈魂吸入了體内。為了保護女友巴薩澤将兩人一同封印在套娃中，之後他一直與那些企圖釋放莫甘娜的魔法師戰鬥将它們一層層封印在套娃中。
而最外層就是霍瓦斯。梅林彌留之際将一個龍型戒指交給巴薩澤，戒指會指引他找到一個孩子，這個孩子将成為梅林的勝利者是唯一能殺死莫甘娜的人，1000年來他一直在尋找這個人。終于十年前他找到了戴維，之後兩人尋着蹤迹來到唐人街尋找當年丢失的套娃。
巴薩澤來到一家藥店，沒想到店裡的老太太竟是霍瓦斯變的，原來他已經先一部找到套娃，就在這時身後紙片慢慢彙集，最後竟形成一個打扮怪異的男人。隻見他伸出雙臂，所有的鋼針都騰空而起，然後雙手一揮。幸虧巴薩澤反應夠快用皮衣擋下所有鋼針，然後反手一擊将他打出窗外。隻見他雙手施展魔法，腰間的龍雕竟然動了起來，緊接着旁邊的舞龍也跟着慢慢幻化成一條真龍，巨龍在男人的指揮下朝着戴維發起攻擊。戴維被吓的倉皇而逃。
而巴薩澤施展魔法控制住霍瓦斯，然後取走了他身上的套娃。此時戴維逃出窗外，巨龍依然緊追不舍，一口三昧真火噴出戴維趕緊躲避。緊接着巨龍用力竄出大樓，在男人的控制下不停的朝着戴維發起攻擊。戴維在巴薩澤的指導下摒棄雜念施展魔法。男人對巨龍失去控制，巴薩澤趁機發出緻命一擊。巨龍和男人灰飛煙滅，街上又恢複了平靜。經此一劫戴維決定好好學習魔法，巴薩澤将一本魔法書交給他，并且認認真真的教授他魔法，戴維也很努力而且進步神速。此時的霍瓦斯也沒閑着，他找到莫甘娜的魔法學徒德拉作他的幫手。這天兩人趁其不備對巴薩澤發起攻擊，并且拿走了封印莫甘娜的套娃。巴薩澤努力掙脫束縛發起反擊。正當兩人要對巴薩澤下手時戴維趕到救下了他。霍瓦斯兩人趕緊駕車逃離。巴薩澤和戴維也緊追不舍，隻見霍瓦斯将手摸向車頂，計程車瞬間變成超跑加速揚長而去。見此情景巴薩澤也伸手一摸，老爺車也瞬間變成炫酷超跑，兩車在馬路上逆行狂飙。霍瓦斯不斷給他們制造麻煩，都被巴薩澤--化解。眼看他們已經追了上來，霍瓦瓦施展魔法将他們撞向一面鏡子，巴薩澤兩人被撞進鏡子陷阱，這裡完全是一個颠倒的世界。他們想找一面鏡子沖出去，可都被霍瓦斯破壞，這時一塊沒有被完全破壞的鏡子就要落地。
巴薩澤一腳油門沖了過去，兩人成功脫離鏡子陷阱，而此時霍瓦斯早已不知去向。他們雖然得到了封印莫甘娜的套娃，但想要打開它需要消耗極大的法力。狡猾的霍瓦斯當然不肯消耗自己的法力。于是他趁德拉不注意偷走了他的魔法，還拿走了他的魔法戒指，而要打開最後一層封印，還需要戴維手上的龍型戒指。沒多久巴薩澤和戴維就找到了這裡，兩人分頭尋找。
