张晓飞 |轻型车文章来源：高工锂电电网
30/03/2021 09：27：36 阅读：28
锂电轻型汽车乘风破浪。
根据锂离子研究所（GGII）的研究数据，2020年中国电动两轮车锂电池出货量将达到9.7GWh，同比增长78%。在快速增长的数据背后，轻型汽车锂电之旅正在发生哪些发展，以及是否存在隐蔽的珊瑚礁。
3月26日，在"星行之夜"活动上，高工锂电董事长张晓飞博士根据GGIII研究数据，对2021年轻型汽车锂电化趋势、技术路线应用趋势和细分市场变化进行了调研分析。
2021年锂电两轮车实际渗透率将达到23%
张晓飞指出，经过近两年的蓬勃发展，锂电两轮车在我国增长迅速。GGII研究数据显示，共享摩托车的积极影响，锂的渗透率为27%。但剔除份额和电力交换市场份额，民用市场的实际渗透率仅为16.2%。
由于政策风险和共享摩托车周期较长，缺乏稳定的增长因素。其次，锂电两轮车的主要市场和重要市场仍以民用市场为主。GGII预计，到2021年，锂电两轮车在民用市场的实际渗透率将达到23%。
锂电池型号，482X型号逐渐取代481X型号成为主流电池组，增加单个电池组的容量是未来的市场趋势。
2021年 锰酸锂仍是我国两轮车锂离子锂离子技术的第一条主要技术路线
关于两轮车电池技术路线应用趋势，张晓飞认为，2021年锂锰酸仍然是中国两轮锂电的第一条技术路线，LFP将在一些电动车型和共享应用场景下需求不断上升。
得益于高安全性、高性价比、高稳定性的"三高"优势，锂锰酸的比重将在2020年持续增加，达到两轮车锂电池市场份额的45%。作为锰电池的标杆领导者，星亨出货量持续增长，主要集中在主机市场。
与此同时，LFP在两轮车市场也在不断增长。一方面，共享和功率交换市场由LFP核心主导，另一方面，未来在轻型摩托车，电动摩托车和共享功率交换市场中的一些应用中，LFP具有增长潜力。
虽然NCM主要以海外电动自行车市场为主，国内新动力主机厂用户仍以NCM为主电池系统，如Mavericks。
第一梯队的格局稳定，第二梯队的竞争变化很大
张晓飞指出，在两轮车锂电池市场，目前以星恒为首的一梯队格局相对稳定，2018-2020年，兴恒连续三年轻型车锂电池出货量位居世界第一。而国轩、力神、易威、华力源等锂电池企业进入，对第二梯队格局有很大的影响。
一些铅酸快速转型的锂电企业，拥有资源优势，有望跻身前十，但技术仍然是转型的主要门槛。未来，市场集中度将持续提升，电动汽车市场变化值得借鉴。
价格战向价值战
据GGIII研究，2020年轻型汽车锂电池企业要公开价格竞争，积极降价，部分产品已经非常接近成本价。由于上游材料价格，现在略有停滞和复苏。
张晓飞预测，未来，随着更多锂离子企业的竞争，价格战将继续激烈，一些产品被不分青红皂白地生产而不是成本控制生产过程和上游供应商管理，安全和售后问题将会出现。
未来，产品成本控制、服务网络建立与布局、产品质量保证、多元化产品研发定位、市场准入优先是锂电池企业在轻型汽车领域的核心竞争力。
权力变化模型巨人玩家模式将形成
张晓飞表示，2020年轻型汽车以电换商的模式、技术路线、产业生态已经开始出现，变电运营商、主机厂、电池厂将成为常态。
目前，包括宁德时代、兴恒供电、鹏辉、远东电池等都已进入电力交换市场，通过"锂电池和智能电力交换系统及网络铺设"闭环系统，解决了电池寿命的痛点。
接下来，电网（国网）与金融（蚂蚁）和锂离子（宁德时代、星亨）加运（绿橙、你好）深化合作，巨头玩家格局将逐步形成。
共享摩托车车辆对锂离子电力的需求可能会放缓
在张晓飞看来，共享摩托车在过去两年中蓬勃发展，带动了中国锂电两轮车的快速增长。但随着当地政策在2021年变得更加清晰和好转，共享市场对锂电池的需求将放缓。
究其原因，共享摩托车手的区域性特征明显，其中三四线城市的发展热度和活力远高于一线城市。而共享摩托车手有政策风险和周期长，缺乏稳定的增长因素。