張曉飛 |輕型車文章來源：高工锂電電網
30/03/2021 09：27：36 閱讀：28
锂電輕型汽車乘風破浪。
根據锂離子研究所（GGII）的研究資料，2020年中國電動兩輪車锂電池出貨量将達到9.7GWh，同比增長78%。在快速增長的資料背後，輕型汽車锂電之旅正在發生哪些發展，以及是否存在隐蔽的珊瑚礁。
3月26日，在"星行之夜"活動上，高工锂電董事長張曉飛博士根據GGIII研究資料，對2021年輕型汽車锂電化趨勢、技術路線應用趨勢和細分市場變化進行了調研分析。
2021年锂電兩輪車實際滲透率将達到23%
張曉飛指出，經過近兩年的蓬勃發展，锂電兩輪車在我國增長迅速。GGII研究資料顯示，共享機車的積極影響，锂的滲透率為27%。但剔除份額和電力交換市場佔有率，民用市場的實際滲透率僅為16.2%。
由于政策風險和共享機車周期較長，缺乏穩定的增長因素。其次，锂電兩輪車的主要市場和重要市場仍以民用市場為主。GGII預計，到2021年，锂電兩輪車在民用市場的實際滲透率将達到23%。
锂電池型号，482X型号逐漸取代481X型号成為主流電池組，增加單個電池組的容量是未來的市場趨勢。
2021年 錳酸锂仍是我國兩輪車锂離子锂離子技術的第一條主要技術路線
關于兩輪車電池技術路線應用趨勢，張曉飛認為，2021年锂錳酸仍然是中國兩輪锂電的第一條技術路線，LFP将在一些電動車型和共享應用場景下需求不斷上升。
得益于高安全性、高成本效益、高穩定性的"三高"優勢，锂錳酸的比重将在2020年持續增加，達到兩輪車锂電池市場佔有率的45%。作為錳電池的标杆上司者，星亨出貨量持續增長，主要集中在主機市場。
與此同時，LFP在兩輪車市場也在不斷增長。一方面，共享和功率交換市場由LFP核心主導，另一方面，未來在輕型機車，電動機車和共享功率交換市場中的一些應用中，LFP具有增長潛力。
雖然NCM主要以海外電動自行車市場為主，國内新動力主機廠使用者仍以NCM為主電池系統，如Mavericks。
第一梯隊的格局穩定，第二梯隊的競争變化很大
張曉飛指出，在兩輪車锂電池市場，目前以星恒為首的一梯隊格局相對穩定，2018-2020年，興恒連續三年輕型車锂電池出貨量位居世界第一。而國軒、力神、易威、華力源等锂電池企業進入，對第二梯隊格局有很大的影響。
一些鉛酸快速轉型的锂電企業，擁有資源優勢，有望跻身前十，但技術仍然是轉型的主要門檻。未來，市場集中度将持續提升，電動汽車市場變化值得借鑒。
價格戰向價值戰
據GGIII研究，2020年輕型汽車锂電池企業要公開價格競争，積極降價，部分産品已經非常接近成本價。由于上遊材料價格，現在略有停滞和複蘇。
張曉飛預測，未來，随着更多锂離子企業的競争，價格戰将繼續激烈，一些産品被不分青紅皂白地生産而不是成本控制生産過程和上遊供應商管理，安全和售後問題将會出現。
未來，産品成本控制、服務網絡建立與布局、産品品質保證、多元化産品研發定位、市場準入優先是锂電池企業在輕型汽車領域的核心競争力。
權力變化模型巨人玩家模式将形成
張曉飛表示，2020年輕型汽車以電換商的模式、技術路線、産業生态已經開始出現，變電營運商、主機廠、電池廠将成為常态。
目前，包括甯德時代、興恒供電、鵬輝、遠東電池等都已進入電力交換市場，通過"锂電池和智能電力交換系統及網絡鋪設"閉環系統，解決了電池壽命的痛點。
接下來，電網（國網）與金融（螞蟻）和锂離子（甯德時代、星亨）加運（綠橙、你好）深化合作，巨頭玩家格局将逐漸形成。
共享機車車輛對锂離子電力的需求可能會放緩
在張曉飛看來，共享機車在過去兩年中蓬勃發展，帶動了中國锂電兩輪車的快速增長。但随着當地政策在2021年變得更加清晰和好轉，共享市場對锂電池的需求将放緩。
究其原因，共享機車手的區域性特征明顯，其中三四線城市的發展熱度和活力遠高于一線城市。而共享機車手有政策風險和周期長，缺乏穩定的增長因素。