宋朝时期，这天一员外正在打盹。梦见一个头顶长着双角，青脸红发的怪物，直奔而来。随后夫人即生下一子，员外认定孩子是个妖怪，要将他丢弃，却被大儿子救下。没想到孩子长大后，让天下人誉为“第 一清官”。
这孩子出生在包家，父亲包员外，为人乐善好施。母亲周氏，有两兄长，大哥包山忠厚老实，二哥包海却尖酸刻薄。
这天，包员外正在担心夫人年事已高，生产及哺育会让夫人劳体伤身。
想着想着，却睏了起来。睡梦中，包员外看见一个头顶长着双角，右手拿着一管朱笔，左手拿着一个金锭，直奔而来。
他大叫一声醒来，原来是个梦。忽然，丫鬟慌张来报道：“大喜了！夫人刚生下了一位公子。”
员外一听，吓得直发抖，心想：“不好了，家门不幸，生此妖怪！”
老二与妻子李氏，担心家产多一个人分，便利用包员外的恐慌，给包员外出主意，把刚出生不久的三弟给丢了。
谁知，这包员外还真的答应了。
于是包海就把孩子偷偷抱了出来，找个茶叶篓子装，带到锦屏山后。包海把篓子放下，刚要抱出孩子，却看见草丛中绿光一闪，原来是一只猛虎蹲在那儿。
包海吓得魂不附体，连滚带爬地跑了回去。
正当包海和李氏说明情况时，不料，被包山的妻子王氏听到了，赶紧让包山前去查看。
包山到了景屏山后，四下寻找，却只见茶娄子，不见孩子。心想：“不好，三弟多半是被虎吃了！”又往前走，居然看见孩子在地上挖油葫芦玩。
包山满心欢喜，急忙抱着孩子直奔家中。
从此，这孩子就被养在包山屋中。恰巧村里有一妇人，孩子生下来就死了，包山与王氏的孩子，便送过去让妇人抚养。
光阴迅速，转眼过了六个年头，孩子已到七岁，起名就叫“黑子”。奇怪的是，平日里他不哭不笑，就是有人逗他，他也不理。
这天，包夫人生辰家宴上，黑子双膝跪倒，恭敬地磕了三个头。包夫人看他乖巧，把他抱在怀中，感叹自己六年前的孩子，竟生下来就死了。
王氏一听，便将实情细细向跟老夫人说了一遍，唯独没说包海献计要害黑子的事。
老夫人心中大喜，从此包黑改名三黑，认过父母，改称包山夫妇为兄嫂。不过，包海夫妻为了家产，怎么会这么简单就放过三黑呢？
两年过去，包海便跟老员外说：“如今三黑已经九岁，应该要学点本事，不如就让他跟着老周学习放牛吧。”
老员外一听，也有道理，便吩咐了夫人的娘家人—老周，让他好生照顾三黑。
一天，三黑跟着老周的儿子常保，到景屏山下放牛。
刚走不久，就看见服侍二嫂的丫鬟秋香过来，笑嘻嘻地说：““三官人！这是二 奶奶给三官人送来的点心，她怕你在外牧牛，身体劳苦。”
三黑说道：“你回去替我向二嫂 嫂道谢。”便将饼拿起。
不料口还没张开，手一抖，饼竟掉在地上了。三黑急忙弯腰去捡，谁知突然冲出来一条癞痢狗，把饼给叼走了，只好作罢。
等到两人把牛群赶回家后，常保忽然在院内叫道：“哎哟！不好了！咱们的狗，怎么七孔流血了呢？”
老周出来一看，又听得常保说了来龙去脉，便嘱咐三黑要留意李氏。可是三黑不但不信，反而还怪老周挑拨叔嫂感情，气呼呼地回了家。
过了几天，李氏假意找三黑帮忙，说是自己的金钗掉入井中，那金钗又是包夫人给她的，无奈井口太小，只能麻烦三黑下去找一找。
三黑连忙回道：“这不打紧，待我下去就是了。”于是李氏叫上秋香拿了绳子，和三黑一起来到井边。
三黑把绳子系在腰间，就下井了。刚下到一半，就听到上面说：“不好！揪不住了！”
三黑觉得绳子一松，身体就直直往下落，扑通一声，就掉到井底了。好在井底没有水，也没有摔着。
但是不管三黑怎么找，就是没有金釵。这才他明白，自己被害了，难怪老周提醒他留意二嫂。
正在着急要怎么出去，突然眼前一个绿圆光闪过，三黑以为是金钗，连忙用手一扑，没想到绿圆光又往前了。
三黑吓了一跳，急忙解开绳子，又往前扑，却越扑越远，累得汗流满面说：“怪事，井内怎么会有那么长的路，我尽力赶上，看到底是什么状况。”
扑着赶着又走了大约一里路，绿光忽然不动了，捡起一看，竟是一面古镜。再抬头一看，前方微微发亮，顺着光亮爬出，原来是后院外的地沟。
回家后，心里越想越气，便告诉了大哥大嫂。
经历此事后，包山想着自己也不能随时保护他，又见三黑气度不凡，便请了个先生来教导他，顺便看护他。
没想到，先生见三黑聪明伶俐，便起名“拯”字。而包拯不仅躲过包海夫妇的阴谋，还上京会试，取得功名，以清廉公正闻名，成为中国的“第 一清官”。
@乔安姑娘素材取自《三侠五义》，故事叙述了包公的出生及成长经历。
但真实的包拯，其实是独子。他的两位兄长都早早夭折去世，所以包拯也没有兄嫂，当然也不会被寄养。人们因为敬仰他，故有许多轶文传说。
包拯三十九岁才正式踏上仕途，享年六十四岁。一生辛劳，直到生命蕞后一刻，仍在大堂办案，其德性流芳百世。
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