顺着昨天的思路，来看商用车的智能化，特别是在卡车里面的ADAS和自动驾驶，这是两部分的内容。
在CBI的文章《60+ Companies Shaping The Future Of Autonomous Trucking & Next-Gen Freight》中有比较意思的整理，核心的逻辑是在Covid-19期间，由于卡车司机的缺乏，对于自动驾驶卡车技术的进展和需求，具备一定的刚性。自动驾驶卡车随着技术成熟，在时间进度上可能会比Robot Taxi更快成为现代物流业务的重要组成部分（极大地提高效率并降低成本，弥补许多供应链中的关键弱点）。CBI在融资方面涉及的金额和数量都是很大的。
▲图1. 卡车领域的融资行为
Part 1 支撑自动驾驶卡车的技术
实际上除了卡车本身之外，在美国和全球范围内已出现了支持技术的细分行业，为物流和货物运输提供解决方案，覆盖车队管理、货运匹配和供应可视化。我的理解后面三个领域，都是基于IT技术支撑的平台。
● 车队管理
涉及实时跟踪车辆、改善驾驶员沟通、安全&监控油耗、优化路线规划等。
● 货运匹配成本
时间效率可以决定物流公司的成败，货运匹配主要把货运与特定司机配对（这个领域，由经纪人被货运匹配算法所替代），自动驾驶车队的货运和车队管理越来越数字化，这个领域也会有很大的变革。
● 货运跟踪和可视化
专门的货运跟踪和可视化工具也是整个环节的重要组成部分，运送高价值或敏感货物的公司，专用的货运跟踪工具可以提供对货物移动的详细信息和洞察。通过供应链的实时数据，提供端到端的货运可视化性并提高供应链的弹性，数字货运代理包括帮助托运人管理全球货运端到端运输的平台（简化定价、增加沟通、库存可见性、洞察力和分析）。
备注：卡车是全球货运物流体系的一个部分，这个工具属性还是非常清晰的。
▲图2. 卡车领域的四个方面
（自动驾驶、车队管理、货运匹配和货运跟踪&可视化）
●卡车的自动驾驶技术
这个领域主要是技术提供方，由于本身卡车的成本较高，所以一般这类初创企业都是围绕细分领域来做的，这个领域的机会和潜在市场相当可观，但进入壁垒也很高。随着Waymo和Aurora两家做Robot Taxi自动驾驶系统的企业，也开始顺着几个核心的卡车企业进入这个领域（研发成本非常高，乘用车商用车一起做有助于给投资者一个重要的方向），这个领域的竞争已经很激烈。Waymo融资57亿美金，Aurora21亿美金，然后到美股去了，还有图森和Embark这几家，真正能战斗下去的自动驾驶卡车其实是有限的。
▲表1. 主要跟踪的自动驾驶相关卡车企业
Part 2 已上市企业的情况
根据已有的信息跟踪一下Aurora、Tusimple和Embark的情况：
（1）Aurora
随着和大众自动驾驶的告一段落，Aurora现在核心乘用车合作方只有丰田（收购Uber自动驾驶部门带来的）。自动驾驶卡车变成了核心业务，也在美国绑上了DAF和Volvo，覆盖50%的美国卡车市场。
备注：具体技术层面的内容，等后面再做，这个领域已然开始往上游实现了收购，也就是能看到Aurora作为一个技术提供商和集成商开始往上游感知领域进行渗透。
▲图3. Aurora的自动驾驶卡车变成了重头业务
（2）图森
有意思的事情，是自动驾驶系统如何在整个货运体系占据合理的商业模式，包括运输费用支付的商业模式，还是围绕车队运营还是怎么个付费，这里能看到一种很有价值的商业模式变化。
▲图4. 图森依靠NAVISTAR来登陆美国
（3）Embark
这三家已经在美股的企业里面，Embark的合作对象好像稍微弱了点，更多的还是围绕供应链在谈。
▲图5. Embark有点讲供应链多一些的成分
小结：相对来说，中国也缺货运司机，这么大的物流体系其实对于自动驾驶卡车的需求只大不小。但是相对来说，分区域和分场景来看，像矿区这种场景对自动驾驶卡车来说会更快落地。
在这个大的自动驾驶体系中，围绕商用车和乘用车，竞争还是非常激烈的。从2016-2021年这个一波的演进，2022年是个休息阶段，但是重组过程中会出现一些垂直整合能力更强的玩家出来。