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根据观研报告网发布的《2022年中国预包装咖啡市场分析报告-行业全景评估与投资规划分析》显示,2020年疫情以来,咖啡行业面临巨大打击,到店顾客数量大不及前,营收减少压力下闭店潮来袭。2020年6月,星巴克曾宣布,计划未来18个月永久关闭美洲的约400家门店,并将本财年计划开设的新店数量削减一半,至300家左右。未来两年内还将重组在加拿大的经营业务,包括关闭200家门店。据央视财经报道,由于门店客流减少,英国老牌连锁咖啡COSTA,如今也加入了关店“阵营”。目前,COSTA在中国多个城市的关店数量,约占到全国门店的10%左右。其中,青岛地区关闭了所有门店,北京地区关闭了近20家门店。在此背景下,咖啡行业将目光转向预包装咖啡,市场逐渐火热,预包装咖啡销售占总体咖啡销售的63.5%。
数据来源:观研天下数据中心整理
良好的市场使得预包装咖啡行业备受资本关注。2020年1月-2021年10月,大陆预包装咖啡行业共产生19轮融资交易,其中三顿半、时莘、永读、隅田川、连咖啡(零售业务)和鹰集咖啡均获得多轮融资。
2020年1月-2021年10月大陆预包装咖啡行业投融资事件一览
品牌名称 | 咖啡种类 | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方 |
沃欧 | 传统速溶咖啡 | 2020.02 | 战略投资 | 3500万人民币 | 新加坡某家族基会 |
三顿半 | 精品速溶咖啡 | 2020.03 | B轮 | 1.2亿美元 | 红杉资本、峰瑞资本 |
2021.06 | 数亿人民币 | CPE源峰、IDG资本,GGv纪源资本、内向基金 | |||
时萃SECRE | 2020.05 | A轮 | 数千万人民币 | 弘晖资本 | |
2021.02 | A+轮 | 无锡金投 | |||
永璞珈啡 | 2020.06 | 天使轮 | 昕先资本、亲亲食品战投,宽窄创投 | ||
2020.12 | 金鼎资本、斯先资本、亲亲食品战投,宽窄创投等 | ||||
众源资本、麦星资本 | |||||
隅田川 | 2020.08 | 兴旺投资 | |||
2021.03 | 3亿人民币 | 启明创投、不二资本、多维资本、兴旺投资 | |||
浅盏 | 种子轮 | 300万人民币 | 未披露 | ||
连咖啡零售 | 2020.09 | ||||
2021.05 | 数百万美元 | 创新工厂、主持人李静 | |||
鹰集咖啡 | 线上主打精品速溶咖啡,线下开设现磨咖啡连锁店铺 | 2020.10 | 欧游集团 | ||
战略投 | 个人投资者 | ||||
Pre-A轮 | 柠萌影业 | ||||
EVERYI益源资本、B站 | |||||
千小鹤咖啡 | 2021.07 | 数百万人民币 | 蘑菇街 | ||
无限波谱 | 即饮咖啡 | 险峰长青、真格基金等 |
资料来源:观研天下整理
2020年,大陆预包装咖啡行业市场规模达到350.7亿元,较上年同比增长16%;2021年,大陆预包装咖啡行业市场规模达到411.5亿元,较上年同比增长17.3%。
2020年,预包装咖啡中精品速溶咖啡市场规模占比较高,为44.5%;精品速溶咖啡市场规模增长速度较快,为28.8%。
从竞争情况来看,新锐咖啡品牌逐渐崛起。数据显示,2020年7月,三顿半在天猫淘宝销售额位列第二,超过星巴克。2021年7月,隅田川销售额超星巴克。天猫数据显示,隅田川常温咖啡液胶囊所在的“新式包装咖啡”类目,近3年消费规模年均增长超过200%。
数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)