石膏行业大公司：北方新建材（000786）、泰山石膏、杰森石膏板、圣戈班、甘蔗、优石吉波罗、山东拜尔、万佳建材
本文核心数据：石膏利用率、石膏产量、石膏产值、石膏进出口量
产业发展概况
1、定义
石膏（Gypsum）是一种单二亚晶体矿物，主要由硫酸钙（CaSO4）组成。石膏作为建筑材料已有千年的历史，由于它具有低碳、环保等优良的性能而越来越受到重视，其产品品类也日趋完善。石膏工业是指利用天然石膏，工业副产品石膏加工制造制成的石膏制品工业。
2、产业链分析
石膏产业链上游主要是生产加工所需的原料和燃料动力，原料主要包括天然石膏和工业副产品石膏（磷石膏、脱硫石膏等）。我国天然石膏分布过于集中，优质资源占比比较低，且开采不规范，易破坏环境，安全事故重重，加之工业副产品石膏贮存，磷石膏和脱硫石膏逐渐取代天然石膏，已成为石膏板的主要原料。
石膏产业链中游以生产、加工和制造石膏制品为主，石膏板、石膏板为主要石膏制品，此外，还有石膏砂浆、自流平石膏等。
石膏产业链下游应用产业主要包括建筑业、化工（水泥）、农业、医药等。
从参展企业来看，石膏产业链上游主要涉及富氏集团、云天化、泰和、中国电力、中国电力等，中游主要参与企业有北方新建材、泰山石膏、坎尼福等，主要下游参与企业主要包括中铁建、中铁、 中国建材等。
产业发展历程
我国石膏行业在国民经济中是一个小产业，行业整体发展速度相对较低。以石膏板行业主要细分市场石膏板的发展历程为例，我国石膏板行业的发展经历了四个阶段，即初级阶段、成长期、快速发展和稳步发展阶段。
产业发展现状
1、行业整体发展：石膏产能逐步扩大，自产自销特点明显
- 石膏产能：各大企业加强布局，石膏产能扩大
近年来，我国石膏产能不断扩大，截至2020年底我国石膏板产能达到47.8亿平方米。此外，企业加大石膏行业布局，石膏生产项目继续投产，2021年6月29日，位于贵阳市贵阳市磷酸酯集团凯迪绿色建材有限公司的无水石膏项目正式完工并出货。项目总投资7500万元，可实现年产30万吨无水石膏生产能力，每年消耗42万吨磷石膏。
石膏利用率：基础设施建设受到高需求增长的推动，近年来，石膏总使用量保持在1.2亿至1.4亿吨之间
石膏的应用主要在三个方面：房屋建筑（建筑石膏，用于室内抹灰和油漆或建筑石膏产品等），水泥（石膏充当凝结剂）和农业（主要用于土壤调节和肥料）。在大规模工业化下，基础设施建设的快速发展也刺激了日益富裕的人口对优质住房和更好生活条件日益增长的需求。近年来，我国石膏总利用率保持在1.2亿至1.4亿吨之间。其中，工业副产品石膏约占80%的比例。
- 石膏产值：石膏产值稳步增长
近年来，我国石膏行业产值持续在400亿元左右，2016年为400亿元，2018年约为450亿元，其中石膏建材约400亿元。2020年，疫情期间，建筑业和水泥行业受到不利影响，进而影响了行业的整体需求，初步估计2020年将达到约477亿元。
- 石膏进出口形势：石膏行业继续处于贸易逆差状态
2016-2020年，中国石膏行业进出口总额出现波动，2020年为6523.01亿美元，同比小幅下降1.3%。其中，进口额为462.545亿美元，较2019年有所下降;出口额为189.756亿美元，较2019年略有增加。此外，2016-2020年，我国石膏行业继续处于贸易逆差状态，我国生产的石膏基本在中国使用。
2021年1月至5月，中国石膏进出口总额为3284.16万美元，其中进口2266.05万美元，出口101.811亿美元。
2、市场细分1：石膏板行业
- 石膏板产能：工业项目，石膏板产能扩大
房地产开发的"黄金十年"带动了对石膏板需求的增加，住房标准的变化和社会接受度的提高也促进了石膏板的快速推广。随着石膏行业项目的不断投资和建设，我国石膏板产能不断扩大，截至2020年底，我国石膏板产业产能约47.8亿平方米，增加1.8亿平方米。
- 石膏板产销：石膏板产量不断扩大，继续保持发展活力
在行业产能不断扩大的同时，石膏板产量也在不断增加。2018-2019年我国石膏板行业发展继续保持活力。2020年，全国石膏板产量约33.5亿平方米，受疫情影响仅按年小幅增长0.9%。
3、市场细分二：石膏粉行业
石膏粉的产量正在增加
近年来，随着我国建筑市场需求的持续增长，石膏粉产量呈现出越来越大的趋势。以高强度石膏为例，高强度石膏是将高强度石膏、双水石膏在1.3常压、124°C饱和水蒸气蒸汽蒸汽蒸汽下，制得α型半水石膏碾磨而成的细腻高强度石膏粉。目前，我国高强度石膏产能超过300万吨/年，其中α高强度石膏产能60万吨/年。
近年来，国内企业积极投入利用工业副产品石膏生产高强石膏的研发，特别是利用水热法制制备高强度石膏的研究取得了良好进展，使用副产品石膏包括氯碱石膏、磷石膏、脱硫石膏等，高强度石膏产量不断增长，2018年约为254万吨， 初步估计2020年将超过3000kt。
产业竞争格局
1、区域竞争：福建省石膏企业数量较多
我国石膏行业参与者众多，在企业猫平台向重点"石膏"搜索，数据显示，我国有数以万计的石膏相关企业。通过对企业选址的总结可以看出，福建省石膏企业数量较多，总体来看，华南、华东地区石膏企业数量较大。
从区域分布的代表企业来看，沃沟石膏行业的代表企业主要分布在东部地区，其中，北鑫建材位于北京，现已发展成为中国最大的绿色建材新材料集团，全球最大的石膏板行业集团。
2、企业竞争：北方新型建材石膏板生产能力居前列
目前，国内石膏市场的主要参与者可分为三个梯队。第一梯队是北方新型建材、Cannefo、圣戈班和博罗等国际知名企业。北方新型建材石膏板年生产能力位居世界第一，代表先进生产工艺的单机年产量已达5000万平方米，行业领先地位稳固。三家国际知名企业在中国的总产能约为4亿平方米，年产量为3000万平方米。
第一梯队企业的生产设备、技术研发和产品质量均处于国际水平，是目前我国石膏市场的主要参与者。第二梯队是单机年产不到1000万平方米的民营企业，这类企业主要分布在临沂、山东、河北锦州和湖南常德等地区，共有20多家。第三梯队是大量小型民营企业，其产品质量、环保标准等达不到相关国家标准。
行业发展前景及趋势预测
行业整体发展不平衡，结构调整和产业升级需求迫切
过去10年我国石膏行业最重要的变化是原料供应的变化，从天然原料到工业副产品石膏原料，而且速度非常快。根据美国矿业预测，未来几年全球石膏需求将增长2.5%。从行业整体来看，我国石膏行业整体发展不平衡，面临结构调整、产业升级的迫切需求。
在市场需求的驱动下，行业发展潜力巨大
目前，我国已经是石膏消费大国，未来，随着我国经济持续稳定改善，基础设施建设和房地产业蓬勃发展，在市场需求的带动下，石膏行业发展潜力巨大。此外，随着工业副产品石膏综合利用政策的放开，我国石膏利用结构将不断调整，原材料将向工业副产品石膏倾斜。总体来看，我国石膏市场需求未来呈现稳定增长趋势，预计到2026年将接近2亿吨。
以上数据参考了前瞻产业研究院的《中国石膏行业市场前瞻性预测与投资规划分析报告》，而前瞻性产业研究院也提供了产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业测绘、产业规划、园区规划、产业投资促进、IPO募集调研、招股说明书撰写等解决方案。
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