石膏行業大公司：北方建立材（000786）、泰山石膏、傑森石膏闆、聖戈班、甘蔗、優石吉波羅、山東拜爾、萬佳建材
本文核心資料：石膏使用率、石膏産量、石膏産值、石膏進出口量
産業發展概況
1、定義
石膏（Gypsum）是一種單二亞晶體礦物，主要由硫酸鈣（CaSO4）組成。石膏作為建築材料已有千年的曆史，由于它具有低碳、環保等優良的性能而越來越受到重視，其産品品類也日趨完善。石膏工業是指利用天然石膏，工業副産品石膏加工制造制成的石膏制品工業。
2、産業鍊分析
石膏産業鍊上遊主要是生産加工所需的原料和燃料動力，原料主要包括天然石膏和工業副産品石膏（磷石膏、脫硫石膏等）。我國天然石膏分布過于集中，優質資源占比比較低，且開采不規範，易破壞環境，安全事故重重，加之工業副産品石膏貯存，磷石膏和脫硫石膏逐漸取代天然石膏，已成為石膏闆的主要原料。
石膏産業鍊中遊以生産、加工和制造石膏制品為主，石膏闆、石膏闆為主要石膏制品，此外，還有石膏砂漿、自流平石膏等。
石膏産業鍊下遊應用産業主要包括建築業、化工（水泥）、農業、醫藥等。
從參展企業來看，石膏産業鍊上遊主要涉及富氏集團、雲天化、泰和、中國電力、中國電力等，中遊主要參與企業有北方建立材、泰山石膏、坎尼福等，主要下遊參與企業主要包括中鐵建、中鐵、 中國建材等。
産業發展曆程
我國石膏行業在國民經濟中是一個小産業，行業整體發展速度相對較低。以石膏闆行業主要細分市場石膏闆的發展曆程為例，我國石膏闆行業的發展經曆了四個階段，即初級階段、成長期、快速發展和穩步發展階段。
産業發展現狀
1、行業整體發展：石膏産能逐漸擴大，自産自銷特點明顯
- 石膏産能：各大企業加強布局，石膏産能擴大
近年來，我國石膏産能不斷擴大，截至2020年底我國石膏闆産能達到47.8億平方米。此外，企業加大石膏行業布局，石膏生産項目繼續投産，2021年6月29日，位于貴陽市貴陽市磷酸酯集團凱迪綠色建材有限公司的無水石膏項目正式完工并出貨。項目總投資7500萬元，可實作年産30萬噸無水石膏生産能力，每年消耗42萬噸磷石膏。
石膏使用率：基礎設施建設受到高需求增長的推動，近年來，石膏總使用量保持在1.2億至1.4億噸之間
石膏的應用主要在三個方面：房屋建築（建築石膏，用于室内抹灰和油漆或建築石膏産品等），水泥（石膏充當凝結劑）和農業（主要用于土壤調節和肥料）。在大規模工業化下，基礎設施建設的快速發展也刺激了日益富裕的人口對優質住房和更好生活條件日益增長的需求。近年來，我國石膏總使用率保持在1.2億至1.4億噸之間。其中，工業副産品石膏約占80%的比例。
- 石膏産值：石膏産值穩步增長
近年來，我國石膏行業産值持續在400億元左右，2016年為400億元，2018年約為450億元，其中石膏建材約400億元。2020年，疫情期間，建築業和水泥行業受到不利影響，進而影響了行業的整體需求，初步估計2020年将達到約477億元。
- 石膏進出口形勢：石膏行業繼續處于貿易逆差狀态
2016-2020年，中國石膏行業進出口總額出現波動，2020年為6523.01億美元，同比小幅下降1.3%。其中，進口額為462.545億美元，較2019年有所下降;出口額為189.756億美元，較2019年略有增加。此外，2016-2020年，我國石膏行業繼續處于貿易逆差狀态，我國生産的石膏基本在中國使用。
2021年1月至5月，中國石膏進出口總額為3284.16萬美元，其中進口2266.05萬美元，出口101.811億美元。
2、市場細分1：石膏闆行業
- 石膏闆産能：工業項目，石膏闆産能擴大
房地産開發的"黃金十年"帶動了對石膏闆需求的增加，住房标準的變化和社會接受度的提高也促進了石膏闆的快速推廣。随着石膏行業項目的不斷投資和建設，我國石膏闆産能不斷擴大，截至2020年底，我國石膏闆産業産能約47.8億平方米，增加1.8億平方米。
- 石膏闆産銷：石膏闆産量不斷擴大，繼續保持發展活力
在行業産能不斷擴大的同時，石膏闆産量也在不斷增加。2018-2019年我國石膏闆行業發展繼續保持活力。2020年，全國石膏闆産量約33.5億平方米，受疫情影響僅按年小幅增長0.9%。
3、市場細分二：石膏粉行業
石膏粉的産量正在增加
近年來，随着我國建築市場需求的持續增長，石膏粉産量呈現出越來越大的趨勢。以高強度石膏為例，高強度石膏是将高強度石膏、雙水石膏在1.3常壓、124°C飽和水蒸氣蒸汽蒸汽蒸汽下，制得α型半水石膏碾磨而成的細膩高強度石膏粉。目前，我國高強度石膏産能超過300萬噸/年，其中α高強度石膏産能60萬噸/年。
近年來，國内企業積極投入利用工業副産品石膏生産高強石膏的研發，特别是利用水熱法制制備高強度石膏的研究取得了良好進展，使用副産品石膏包括氯堿石膏、磷石膏、脫硫石膏等，高強度石膏産量不斷增長，2018年約為254萬噸， 初步估計2020年将超過3000kt。
産業競争格局
1、區域競争：福建省石膏企業數量較多
我國石膏行業參與者衆多，在企業貓平台向重點"石膏"搜尋，資料顯示，我國有數以萬計的石膏相關企業。通過對企業選址的總結可以看出，福建省石膏企業數量較多，總體來看，華南、華東地區石膏企業數量較大。
從區域分布的代表企業來看，沃溝石膏行業的代表企業主要分布在東部地區，其中，北鑫建材位于北京，現已發展成為中國最大的綠色建材新材料集團，全球最大的石膏闆行業集團。
2、企業競争：北方新型建材石膏闆生産能力居前列
目前，國内石膏市場的主要參與者可分為三個梯隊。第一梯隊是北方新型建材、Cannefo、聖戈班和博羅等國際知名企業。北方新型建材石膏闆年生産能力位居世界第一，代表先進生産工藝的單機年産量已達5000萬平方米，行業領先地位穩固。三家國際知名企業在中國的總産能約為4億平方米，年産量為3000萬平方米。
第一梯隊企業的生産裝置、技術研發和産品品質均處于國際水準，是目前我國石膏市場的主要參與者。第二梯隊是單機年産不到1000萬平方米的民營企業，這類企業主要分布在臨沂、山東、河北錦州和湖南常德等地區，共有20多家。第三梯隊是大量小型民營企業，其産品品質、環保标準等達不到相關國家标準。
行業發展前景及趨勢預測
行業整體發展不平衡，結構調整和産業更新需求迫切
過去10年我國石膏行業最重要的變化是原料供應的變化，從天然原料到工業副産品石膏原料，而且速度非常快。根據美國礦業預測，未來幾年全球石膏需求将增長2.5%。從行業整體來看，我國石膏行業整體發展不平衡，面臨結構調整、産業更新的迫切需求。
在市場需求的驅動下，行業發展潛力巨大
目前，我國已經是石膏消費大國，未來，随着我國經濟持續穩定改善，基礎設施建設和房地産業蓬勃發展，在市場需求的帶動下，石膏行業發展潛力巨大。此外，随着工業副産品石膏綜合利用政策的放開，我國石膏利用結構将不斷調整，原材料将向工業副産品石膏傾斜。總體來看，我國石膏市場需求未來呈現穩定增長趨勢，預計到2026年将接近2億噸。
以上資料參考了前瞻産業研究院的《中國石膏行業市場前瞻性預測與投資規劃分析報告》，而前瞻性産業研究院也提供了産業大資料、産業研究、産業鍊咨詢、産業測繪、産業規劃、園區規劃、産業投資促進、IPO募集調研、招股說明書撰寫等解決方案。
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