約翰——愛好音樂卻總寫不出好歌的普通上班族。
一次偶然，他遇到了塞瑞佛博樂隊，開始在裡面彈鍵盤。
左邊的是約翰，整個樂隊除了他還有五個人。
右邊的是丹，他和約翰的關系比較好，偶爾會和他聊一些關于弗蘭克和樂隊的事情，看起來很正常但其實有很嚴重的精神疾病。
左右邊上的兩位是貝斯手巴洛克和鼓手娜娜，他們兩個對約翰的加入十分不滿，巴洛克就總是用語言直接攻擊約翰。娜娜的扮演者carla azar本身就是一名真正的鼓手，當她得知自己的偶像法鲨即将出演的新電影正在招募演員時，她就去試鏡并成功獲得這個角色。
左二的女生是由瑪吉·吉倫哈爾飾演的克萊爾。瑪吉自帶特立獨行的氣場，與片中克萊爾這一角色高傲、暴躁的性格特點相契合，給這支怪誕的樂隊增添了一抹濃重的色彩。
中間的就是整部電影的主角，也是樂隊的中心——弗蘭克，他是個才華橫溢的天才，任何時候以任何事物他都能寫出好音樂。弗蘭克一直帶着這個巨大的頭套，甚至是洗澡和睡覺的時候，所有人都沒見過他的真面目，但他内心善良，對周圍人包容，對音樂認真。
這是一部關于樂隊的音樂片，但它不講音樂，也不在乎樂隊的興衰。
影片中克萊爾與弗蘭克的關系讓人捉摸不透，分不清是友情還是愛情，唯一毫無疑問的是，克萊爾是最愛弗蘭克的人。她深知弗蘭克擁有不可多得的才華，但更清楚他的特别難以被衆人接受，是以她一直保護着弗蘭克，而弗蘭克也說他感覺克萊爾并不在乎人們的眼光。
對于約翰的加入，克萊爾形容他不過是聽從指揮去彈鍵盤的手指。
得知約翰把他們的日常拍下來傳到推特上的時候，她稱這是監視。
樂隊去參加sxsw音樂節時，她發現了弗蘭克的異樣，夜裡獨自把他帶出去勸說，希望弗蘭克能和她一起離開。
克萊爾反對一切可能對弗蘭克造成傷害的外部因素，極力為他打造一個溫暖的“童話世界”。
世界紛擾，如果有人可以給我們勇氣，大膽保留自己的古怪，除了“童話”，實在想不到有什麼更好的詞語可以形容。
弗蘭克說約翰為他們帶來了些珍貴的東西，是以邀請他和樂隊一起去愛爾蘭的溫特諾制作專輯。接下來大概一年的時間，他們一直待在一個小木屋裡，每天工作14小時。
弗蘭克想讓大家一切從零開始，還創造出了一套全新的樂譜系統和嚴格的鍛煉制度。他們自己設計樂器，錄下特别的聲音，所有的東西都和别人不一樣。
約翰覺得弗蘭克的才華與他的出身有關，比如他有不幸的童年，還患有精神疾病，這是他所認為的弗蘭克的靈感所在。是以他決定像弗蘭克那樣思考，逼迫自己達到極限。
約翰認為自己漸漸融入到了樂隊中，在溫特諾找到了屬于自己的殘酷童年和精神病院。
當他堅持要在sxsw音樂節表演的時候，樂隊成員除了弗蘭克都離開了，兩人隻好到台上進行沒有樂隊伴奏的不插電表演。
約翰盡情演唱自己創作的歌曲，而弗蘭克卻倒到地闆上，隻說了一句“這歌簡直就是垃圾”。
因為錢花光了還沒有演出，加上弗蘭克一直帶着頭套會發臭，約翰終于受不了了開始嫌棄他，想要強行摘下他的頭套。弗蘭克沖了出去，被車撞上後頭套裂成了好幾塊，于是他獨自逃走了。
好在後來約翰找到了他，到弗蘭克的家裡見到了他的真面目。
他不是約翰想象中的醜樣子，也沒有住在偏僻的鄉下。
但摘掉頭套後的他的确變了個樣，變得沉默孤僻，甚至都不會創作了。
約翰把他帶到了克萊爾他們所在的酒館，站在台下的弗蘭克低着頭，低聲說着自己對這個酒館的印象，巴洛克把話筒遞給他，大家開始為他伴奏，弗蘭克即興唱出了一首歌。
“洗手間太難聞了，該打掃了。香煙難聞的氣味和小便的臭味，我愛你們。浪子想要回頭，回到那個一起玩耍的地方，我愛你們。難聞的啤酒，臃腫的人群。牛仔們彌漫的煙霧，穿亮片的山林女人，我愛你們。請抱住我，顫動的手指，發癢的褲子，我愛你們。”
在一旁聽着這首歌的約翰突然明白了，原來他一直都沒有融入進這個樂隊，所有的一切都是自作多情，于是他悄悄離開。
回想電影細節的時候我發現，約翰很重視發推特，因為那會給自己帶來關注；當弗蘭克在台上倒下的時候，他先是看向了背景的漂亮女生，覺得這讓他很尴尬；當他找到弗蘭克的時候，最關心的竟然是他還有沒有繼續創作。
約翰一直以為，靠近天才、模仿天才，自己有一天也能成為天才，于是他嘗試着像弗蘭克那樣思考問題，最後卻發現自己永遠都做不到。因為他一心隻想成名，其他東西對他來說都不重要，甚至不明白朋友的含義。
除了約翰之外，還有前面提到的丹，他們兩個都是弗蘭克身邊渴望獲得成功的人。
丹與約翰不同的是，他認為弗蘭克的才能沒有邊界，這個世界上隻能有一個弗蘭克，自己永遠也無法成為他。
專輯錄制好的第二天，丹上吊自殺了，穿着弗蘭克的衣服，帶着他的頭套，最後以這樣的方式“成為”了弗蘭克。
丹所代表的是與約翰相對立的那一類人，渴望獲得成功，卻不斷告訴自己不可能。
是以當他面對弗蘭克的成功的時候，無法像約翰那樣灑脫地走開，而是選擇放棄自己，隻求自我滿足就夠了。
網上說弗蘭克身上有許多特立獨行的音樂人的影子，比如daniel hohnston、captain beefheart等，但他何嘗不是我們每一個人呢？
它包容了我們的怪異想法，讓大家看到弗蘭克這個怪人的幸福生活。這是一種幻想的圓滿，更是當下許多人的期望。
我們都像弗蘭克說的那樣，是“藏在森林裡的小松鼠”，希望被這個世界接納、被人喜歡。就像之前，弗蘭克說他受到約翰的啟發，想到了一首最能讓人喜歡的歌，可是所有人都覺得很糟糕，隻有克萊爾對他說：“大家一定會愛死它的”。