毛利元就被認為是中國第一智将，初戰告捷之後毛利家的聲望遇見高漲。後随尼子氏進攻大内氏的境山城，毛利元就成功策反守城的藏田直信，境山城很快就被攻取，城主被迫自殺。就在毛利軍凱旋而歸的時候，卻發生了影響毛利家的大事，不知是福是禍！
毛利元就
家督暴斃，臨危受命
毛利軍取得了境山城之戰的勝利，由于幸松丸（毛利家督）在檢首儀式中受到驚吓，瘧疾複發不治身亡。毛利家再次失去家督，九歲的孩子當然沒有子嗣，于是在毛利家的本城群山城中，一場關于誰是繼承人的争吵開始了。為了防止别國入侵，如果繼承人不能及時确定的話，毛利的領土将成為别人魚肉。作為毛利家的勁敵，尼子家的當主期盼着資質平平的毛利元綱上台，并暗中拉攏一些家臣。但是執政的志道廣良等家臣最後還是決意讓前不久立下戰功的毛利元就來繼任家督。畢竟毛利元就在最近的兩次戰争中都取得了不錯的功績，而且從繼承人的順序來看毛利元就也是順位第一繼承人，在血緣上面是毋庸置疑的，與毛利元綱相比，毛利元就顯得非常的優秀。
随即毛利家老渡邊勝以及井上元兼取猿挂城請求元就繼承家督之位，但是毛利以當時毛利家散落無章，各自為政，不願對本家發誓效忠，無法團結自身來抵禦外敵為由拒絕了請求。毛利元就的話使得家臣如夢初醒，于是決定十五位重臣一同作為毛利家的家臣發誓忠誠，同時還簽署了懇求毛利元就入主群山城的聯名狀，毛利元就這才從猿挂城遷入群上城，繼位家督。這個方法與上杉謙信出家有異曲同工之妙，已經想在戰國時期，家族能活下去必須要報團取暖。就這樣毛利元就臨危受命成為毛利家的家督，就這樣是不是他母親做的夢開始成真了？我們拭目以待。
兩虎相鬥，毛利擡頭
毛利元就擔任家督之後，首先便是本城群山城進行擴建。由于群山城前面有可愛川和多治比川兩條和流過，是重要的戰略位置。想要借此機會打好基礎，厚積薄發，元就整整十四年的時間，終于在安藝國站穩腳跟，成為國内不可忽略的一支勁旅。1535年元就将長子隆元送到大内家做人質值，獲得了西方勢力的全力支援。但是這樣的情況絕不是的東方勢力所能接受的，于是尼子晴久不顧衆位家臣的反對，全力進攻毛利軍，共計三萬大軍，是要将毛利一鍋端掉。毛利元就随即開始動員八千人，準備堅守城池。尼子軍勢如破竹，殺入石州口，放火燒掉城下町，包圍吉田群山城，一副趕盡殺絕的樣子。但是由于尼子軍的冒進，導緻本城信濃守，高橋元綱戰死。後晴久又中了元就的反間計，丢棄了風越山，将本陣移至青山。
尼子晴久
尼子由于短時間沒有攻破群山城，大内氏的援軍已經到了。尼子晴久指令湯原宗綱為先鋒，迎擊大内軍，不料遭至毛利-大内軍的夾擊，被迫切腹自盡。戰場上的形勢不妙使得尼子晴久不得不背水一戰了，即刻指令尼子誠久作為先鋒，向群山城發動總攻，雙方在土取橋決戰。雙方激戰的時候，兩邊突然又出現元就的伏兵，這就将原本幾近平衡的勢力打破，尼子軍崩潰四散，尼子晴久撤出戰場。随後大内氏的援軍前來助陣，毛利軍士氣更漲。次年的1月3曰，最終決戰開始了，毛利，大内聯軍火燒尼子軍陣營，奇襲尼子本陣，衆多尼子猛将為保尼子晴久安全撤離丢下性命。
中國地區大名
大内氏決定趁你病要你命，在尼子氏撤退回國之後不久，開始率大軍攻打東方勢力。尼子晴久深知自己現在勢力很難做出抵抗随即采用分化敵人的政策。經過尼子晴久的從衆斡旋，大内家的多家豪強勢力開始反叛大内家，将軍隊聚集在月山富田城，成為尼子的援軍。雙方的實力立馬掉了個個，大内義隆無可奈何，倉惶撤軍。尼子晴久趁機追殺，大内氏大敗，後經毛利家的領地方才安然回到吉田群山。
此次大戰之後，大内氏内部開始出現分化，尼子家勢力也遭受大創，此時就成了毛利元就帶領毛利家一展拳腳的時候了。
兩川體制，三矢之盟
大内的沼田城主小早川正平與尼子追兵惡戰時自殺身亡，元就将三子德壽丸作為小早川分家興景的繼承人，更名為小早川隆景，進入竹田城，後娶小早川正平之女，正式成為沼田城小早川本家。吉田氏雖然曆代和毛利氏和親，但是由于在富田城下背叛大内氏，導緻吉川家内部分裂，于是毛利元就将次子少輔次郎過繼給吉川家作為養子和繼承人，改名吉川元春，後成為吉川家的當主。
戰國割據大名
就這樣吉川氏和小早川氏成為毛利家的心腹，1946年毛利元就将自己的家督之位傳給長男隆元，自己隐退。一日，毛利元就用箭來訓誡自己的三個兒子：一支箭很容易折斷，但三支箭在一起便很難折斷，來示意他們三兄弟要同心合力，就像三支箭合在一起變得堅強，史稱三矢之盟。這樣就形成了小早川氏，吉川氏作為兩翼，毛利氏不鳴則已，一飛沖天的局勢。
三矢之盟
要團結，兄弟齊心其利斷金，大家學會了嗎？