美銀證券：下調高鑫零售(6808.HK)目标價至6.8港元 評級“買入”

美銀證券發研報指，與高鑫零售(6808.HK)的管理層溝通後，重申認同公司要從充滿挑戰的環境中恢複需要一定時間，将2022至2023年每股盈利預測下調49%及20%，并将目标價由7.5港元下調至6.8港元。高鑫零售現時目标為維持現有收入規模及利潤率，考慮到同店銷售增長錄得低機關數跌幅，管理層目标下半年收入可按年持平。

美銀表示，仍重申“買入”評級，指出高鑫零售現價水準較淨現金及物業價值低超過35%以上，加上該行預期将有複蘇迹象，例如同店銷售增長回穩、現金流表現強勁及股東阿裡巴巴(9988.HK)社群團購業務提升，并相信公司長遠可提升市場佔有率。

本文源自格隆彙