上回說到和珅被劉墉設計打了山西巡撫桂懷泰，導緻桂懷泰沒來給乾隆彙報山西事務，乾隆很生氣，和珅為了讨好乾隆，費盡心思找來青樓美女賽貂蟬，并且成功的将乾隆帶來了青樓。乾隆被賽貂蟬的美貌勾得連魂都沒有了，賽貂蟬問乾隆貴姓，乾隆還沒來得及回到，就被和珅無情打斷，說乾隆是浙江人，姓呂，美女很識趣，立刻将他們二人比作是呂布戲貂蟬。
乾隆看着面前主動的賽貂蟬，對他的主動表示十分滿意，賽貂蟬面對乾隆這樣氣度不凡的大人物也是絲毫不懼，還主動給他介紹自己家鄉的特色。乾隆表面裝的淡定，心裡卻是心花怒放，殊不知這賽貂蟬趁着自己暗爽的時候，轉身勾引和珅。和珅雖然很享受，但還是指了指乾隆的方向。乾隆被賽貂蟬勾引得神魂颠倒，根本就不知道賽貂蟬坐在他腿上跟他調着情，另一邊拿手撩撥站在乾隆後面的和珅。
他還要當着二人的面一展歌喉，乾隆對此很是滿意。眼看時間差不多了，和珅沖着賽貂蟬給他指了一個方向，收到暗号的賽貂蟬拉着乾隆就去休息。因為賽貂蟬是青樓女子，乾隆隻能宮裡宮外的來回跑，卻樂在其中，乾隆晚上玩得很開心，在上早朝的時候就一直打盹。兢兢業業的劉墉發現自己無論說什麼，坐在龍椅上的乾隆都在一個勁地點頭，甚至打起了呼噜，劉墉見乾隆這樣下去，并沒有說什麼，隻能默默退下。和珅知道如果乾隆晚上一直這麼玩，白天上朝的時候打瞌睡，這樣下去，一定會出大問題，像劉墉這樣的人精，肯定能察覺到不對勁。
就連乾隆都直言，如果有個分身術就好了，一半去上朝，一半留着賽貂蟬這裡。和珅正琢磨着去哪裡去乾隆搞這個分身術，就有人送上門了。這天下午，和珅正在把玩着自己的收藏品，結果有人來拜訪和珅。這個酷似乾隆的周慶書，是一個窮書生，為了不當太監，專門跑到和珅這裡求饒，他向乾隆講述着自己不久前的經曆，聽到這裡，和珅忍不住笑了起來。和珅不願意理會這個窮書生，當時可是他自己要去當太監的，和珅突然發現這個窮書生有點眼熟，用剪刀給周慶書修了一下胡子，簡直跟乾隆一模一樣啊。于是和珅立刻找乾隆獻寶。
和珅說乾隆的分身術夢想成真了，再也不用想想了。乾隆對和珅的話很感興趣，結果等他看到周慶書的時候直接吓傻了，乾隆立刻拿起小鏡子，看了看自己，又看了看周慶書，連忙怒斥周慶書跪下，周慶書連忙跪地求饒。乾隆看着跟自己長得一樣的周慶書，心情也是十分複雜。這時和珅在一旁告訴乾隆，當乾隆出宮巡查的時候，就讓這個冒牌貨，替自己在宮裡，甚至可以早朝聽政，乾隆一聽這話，着急了，這畢竟是個假貨，怎麼能代替我坐到龍椅上呢？和珅立刻解釋，這個冒牌貨隻是裝裝樣子，等你從貂蟬姑娘那裡回來，再批閱奏折，這樣兩全其美。
一想到能和美女纏綿轉側，乾隆高興的什麼顧忌都忘了。立刻和周慶書換了衣服，這時小太監來報，雲南總督獻上兩名蠻部舞女，為皇上獻藝。可還沒等乾隆發話，這個冒牌貨就入戲太深，倒是像模像樣的。早上，這個冒牌貨替乾隆上朝聽政，胡公公特意帶着他熟悉環境，可是這個冒牌貨就連走路都跟乾隆差了十萬八千裡，胡公公忍不住怒斥他，不像皇上，皇上貴為天子，走起路來得龍行虎步，說着就給這個冒牌貨示範起來，在胡公公親身示範了六親不認的步伐後，周慶書學的還算像模像樣，可沒走兩步，就被台階扳倒了。好不容易走路走好了，坐姿又不行了，胡公公繼續指導，讓他目視前方，似看非看，周慶書眯起眼睛，一副猥瑣的樣子，被胡公公打斷。
經過胡公公的一番教導，這個冒牌貨可算是有點樣子了。胡公公很是滿意，表揚了周慶書，周慶書被表揚之後，也是信心大增。一切準備就緒後，和珅還是擔心替身會被劉墉發現，劉墉忠心耿耿，為國為民，一天不奏夠三本就渾身難受，可這替身也隻有在外貌上與乾隆相似，其他地方是一點都不像劉墉。為了避免這個問題的發生，和珅想好了萬全之策，從劉墉下手，他安排自己的轎夫故意去撞翻劉墉的轎子，讓他沒辦法按時上朝，這樣就不會奏本，更不會發現乾隆的異常。