《2021-2022中國人工智能計算力發展評估報告》釋出

光明網訊10月26日，《2021-2022中國人工智能計算力發展評估報告》（以下簡稱：報告）在AICC2021人工智能計算大會上釋出，旨在通過宏觀經濟、技術成熟度、AI勞動供給、行業及地域四大方面綜合考量和評估我國人工智能發展水準。2021人工智能城市排行榜倍受關注，北京、深圳、杭州持續領跑前三，南京首次進入前五，濟南首次進入前十，上海、蘇州、廣州、成都、合肥進入前十榜單。

該報告由IDC和浪潮資訊聯合釋出，自2018年以來連續第四年釋出。報告從宏觀經濟、技術成熟度、AI勞動供給、行業和地域四大方面進行綜合考量，評估中國人工智能發展現狀，為推動産業AI化發展提供參考和行動指南。算力基礎設施建設展現一個地區對人工智能的綜合投入程度，今年首次被作為地域評估的考慮因素。

報告指出，AI晶片呈現多元化發展趨勢，AI晶片算力持續提升滿足模型規模增長态勢；中國AI伺服器市場快速增長，中國廠商領跑全球，2020年全球AI伺服器廠商浪潮、DELL、HPE市場佔有率位列前三，未來AI伺服器将朝着多元開放、綠色節能的方向發展。AI與雲的融合是必然趨勢，預計到2025年，中國人工智能伺服器公有雲的占比将超過50%，私有雲、政務雲、行業雲等也在蓬勃發展，混合IT是企業首選。算法模型發展愈加複雜，巨量模型将是規模化創新的基礎，“源1.0”等巨量模型的出現，讓建構大模型、提升AI處理性能成為發展趨勢；應用場景已經從碎片化過渡到深度融合的一體化，從單點應用場景轉換為多元化的應用場景。相比2020年，人工智能在金融、制造、能源 、公共事業和交通等行業展現的推動作用尤為顯著；以智算中心為代表的算力基礎設施，通過提供公共的算力、資料及算法服務，讓算力服務易用，解決算力服務的供給問題。（戰钊）

産業AI化十大洞察

洞察一：各國加速人工智能布局 科技企業主導技術更新 中美領跑全球

全球已有60多個國家和地區出台人工智能政策，釋出國家級AI 戰略。美國以科技企業為牽引，以持續的算力、算法創新推動AI發展。中國以新基建帶動算力設施布局，以AI技術與傳統行業應用的融合加快人工智能發展。IDC 預測，2021 年全球企業在人工智能軟體、硬體和服務的總投資将超 850 億美元；預計将在2025年增至2,045億美元，五年複合增長率（CAGR）達24.5%。

全球科技巨頭未來會持續加大算力的投資，以亞馬遜、Facebook、谷歌、阿裡、騰訊、百度為代表的頭部企業在基礎設施的投資規模将超過全球的一半。IDC 預測，到 2025 年，全球排名前八位的 CSP 将消耗 50% 以上伺服器和存儲基礎架構。

洞察二：中國人工智能産業發展迅猛，加強算力基礎設施建設支撐應用落地

中國人工智能基礎設施市場規模保持高速增長，中國伺服器廠商成為全球伺服器市場的中堅力量，浪潮在全球AI伺服器的市占率位居第一。受疫情影響，中國伺服器市場仍保持高增長勢頭，IDC 最新釋出的《全球人工智能市場半年度追蹤報告》顯示，中國人工智能伺服器頭部廠商市場規模同比增長率可超 50%。

中國明确提出在全國布局算力網絡國家樞紐節點，同時積極推進智能計算中心“新基建”建設， 發力建構普适普惠、安全可靠的現代化基礎設施體系和生态。報告認為，擁有較高算力基礎建設能力的企業/組織或國家，将更有可能在人工智能帶來的紅利中更多地獲利。

洞察三： 城市間人工智能角逐加劇，算力基礎設施是重要競争力

2021年中國人工智能城市排行榜，排名前五城市依次為北京、杭州、深圳、南京，上海。與2020年相比，南京首次進入前五，濟南首次進入前十名。城市間人工智能角逐加劇，算力基礎設施是重要的競争力。如，南京落地長三角地區規模最大、算力最強智算中心，為城市人工智能産業化發展提供高速通道。

洞察四：人工智能行業滲透加速、并産生顯著收益

人工智能行業應用滲透度排名網際網路第一，金融行業人工智能應用速度加快并超過政府行業，位列第二。制造、交通和能源行業在人工智能的應用也更加深入，分列第五、第七和第九位。相比去年，人工智能在各個行業的滲透度都在增加。

人工智能技術的落地為行業帶來更多價值。調研發現，采用人工智能三年以上的企業，已經獲得顯著收益，被訪企業平均收入增加9.8%、流程時間縮短20.4%、生産效率提升21.6%。

洞察五：算力與應用協同發展，推動場景多元化

受制于發展時間、資金投入、算力需求、模型成熟、技術限制和需求複雜等原因，自動駕駛、新藥研發、智慧油田等場景處于發展初期，未來具有廣闊發展空間。

相比去年同期，反欺詐、智能風控、智能投顧、智能理賠和智能推薦等應用場景逐漸進入較為成熟的應用階段，企業算力投入程度較高。

智慧供應鍊、智能質檢、智能裝置運維、線路智能巡檢和電站裝置監測、智慧保險、智慧交通等在内的應用場景發展迅猛。

洞察六：人工智能應用需求日漸豐富，催生晶片多元化發展

GPU依然是資料中心加速的首選，占有90%以上的市場佔有率，ASIC、FPGA和NPU等其他晶片也在各個領域被越來越多地采用。而ASIC，FPGA，NPU等其他非 GPU 晶片也在各個行業和領域被越來越多地采用，整體市場佔有率接近 10%，預計到 2025 年其占比将超過 20%。

在新技術的驅動下，5G等連接配接技術降低了資料的傳輸和處理速度，人工智能在邊緣側的處理将成為企業的一個關鍵增長領域，邊側人工智能晶片部署規模大且分散，要求晶片具備适配各類複雜環境的能力，人工智能在邊緣以及端側将有廣泛的應用場景，從自動駕駛到工業制造，再到消費者智能家居和可穿戴裝置。

洞察七：人工智能伺服器前景廣闊，多元開放、綠色節能是發展方向

人工智能應用的加速落地推動了AI伺服器的高增長。根據IDC中國加速計算市場報告，預計2021年人工智能加速伺服器市場規模将達到56.9億美元，相比2020年增長61.6%，到2025年，中國人工智能加速伺服器市場将達到108.6億美元。

開放計算，是全球資料中心領域在産業協同模式的創新，将極大推動綠色高效的資料中心建設與發展。伺服器廠商全面布局冷闆式液冷、浸沒式液冷等先進節能降耗技術，為企業提供穩定、安全、高效、綠色的基礎架構，踐行碳中和。

洞察八：人工智能算法模型呈現出大規模趨勢，巨量模型将是規模化創新的基礎，算力成為根本保障。

2011年以來，全球人工智能模型參數急劇增長，已突破千億級。2020年釋出的GPT-3深度學習模型參數高達1750億，是當時全球最大的AI巨量模型；2021年釋出的“源1.0”參數升至2457億，參數增長高達40%，是目前全球最大規模的中文AI巨量模型。建構大模型、提升人工智能處理性能、成為時下非常流行的模型發展趨勢。

巨量模型訓練需要強大算力的支援，計算能力的不斷提升與雲平台的高速發展，對“巨量”模型的發展是一個重要利好。在中國，由各地政府主導的智算中心等算力基礎設施的建設，通過提供公共的算力、資料及算法服務，讓算力服務易用，解決算力服務的供給問題。

洞察九：AI與雲加速融合推動業務創新

中國人工智能伺服器公有雲将迎來快速發展。2020年，中國部署在公有雲的人工智能伺服器市場占比已經超過30%，整體市場規模超過8億美元，而全球人工智能伺服器公有雲的占比已經達到50%，到2025年，中國人工智能伺服器公有雲的占比将超過50%。AI公有雲服務解決方案集中在計算機視覺、智能語音、自然語言處理類和機器學習類，領先的AI雲服務廠商，融合這些技術不斷推出新的應用場景、解決方案。

行業領先企業正積極部署私有雲，以支撐其包括人工智能在内的新興業務應用。搭配公有雲、私有雲和傳統資料中心的混合IT架構的發展趨勢對企業技術和業務創新産生顯著影響。

洞察十：基建先行與政府引導“雙管齊下”，引領數字經濟發展

政府加大人工智能新型基礎設施建設，通過以智算中心為代表算力基礎設施、巨量模型為代表的算法基礎設施幫助傳統産業對智能化發展建立系統化認知。智算中心被越來越多的地方政府視為實作支撐和引領數字經濟、智能産業、智慧城市、智慧社會發展的關鍵性資訊基礎設施，為算力、資料、生态和産業發展提供平台化支援。

算力已經成為數字時代的核心生産力，是拉動數字經濟向前發展的新動能。對于AI算力的投入，也将加快人工智能這一重要的數字化技術與實體經濟的融合，賦能傳統産業轉型更新，催生新産業新業務新模式，為我國數字經濟做強做優做大做出應有的貢獻。

來源： 光明網