“第一次世界大戰結束，德國戰敗……
中國作為戰勝國參加了“巴黎和會”，我（顧維鈞）作為中方代表團成員遠赴巴黎參會。中方希望通過“巴黎和會”，廢除德國在中國山東的一切特權，廢除中日二十一條，取消外國在華的一切特權！而法國方面，巴黎和會主席-法國總理揚言要取得割地、戰争賠款，徹底榨幹德國！而這次會議呢？可謂是是一波三折……
中國的代表席位由原來的5個，被減至2個。經過中方代表團商議，采取輪流出席。我知曉我們肩上的擔子有多重！我們必須争取平等的外交訴求，不能成為國之罪人……
我們積極斡旋争取，希望能恢複5個代表名額，卻遭到無情的拒絕。西方列強蠻橫無理的态度，無視我們的合理訴求，真得讓人咬牙切齒！
此外，日方居然提出無理要求：繼承德國在中國山東的一切“特權”，并提出中國并未出動一兵一卒，為何厚顔無恥地參加“巴黎和會”？
面對日本的無理與刁難，我拿出相關證據，進行了一一反駁。到此，我們和日方代表對峙了起來，會議陷入了僵局！不久，日本通過美國代表，聯系了我，對我軟硬兼施，商讨山東問題的解決……
然而此時，北京政府的屈服态度，讓人十分憤慨！我們似乎孤立無援，面臨着喪權辱國的考驗！最終“巴黎和會”的列強不顧我方代表訴求，堅決通過了日本接管德國在山東的一切特權的決議！此時，我朋友肖克儉帶領法國的華人進行了集體示威，聲讨列強們的無恥嘴臉！
“巴黎和會”真是一波三折，我們代表團成為了衆矢之的！我和陸征祥總長盡了最後的努力，進行外交斡旋，但一切合理訴求都被列強無情拒絕！不久，國内爆發了“反帝反封建的“五四愛國運動”，我們代表團在巴黎處境很是被動！我遭到了在法華人的歐打，是住所的法國楚楚動人的女孩-讓娜開槍救了我，看得出來，她似乎很喜歡我。“一戰”讓她與母親失去了太多的東西，她們除了那棟莊園，一無所有。我曾救濟了他們食物，讓娜很感動……
不久，“巴黎和會”作出對戰敗國-德國最終決議。眼下我們似乎隻有在《凡爾賽合約》上的“簽字”，别無選擇！對此，我和陸征祥總長都拒絕了！最後有我出席了最後“簽字”儀式……
各位代表團，你們憑什麼把山東割讓給日本人！這份喪權辱國的合約，有誰能接受？？？山東是孔子的故鄉！我們中國人信奉孔子，中國不能失去山東，就像你們西方人不能失去耶路撒冷一樣！！！我代表中方，拒絕簽字！！！
那曾是我人生至暗的時刻。多年後，我再談起此事，真是“弱國無外交”！一切都是奢談……”
1919年“巴黎和會”上的拒絕簽字，是中國第一次對帝國主義列強說“不”！意義重大！而那一年，無産階級也登上了曆史舞台，帶領中國開始了偉大的複興之路……
憑借此片，陳道明出色演繹了“民國第一外交家”，并榮獲了千禧年舉辦的中國電影金雞獎最佳男主角！