故事一開始，一個女人癡迷地盯着對面的黑狗，像鬼一樣，眼睛越來越迷茫，幾秒鐘後，她把繩子套在脖子上，站在屋頂上，對樓下的孩子喊道：這一切都是為了你。然後那個女人滿意地跳了起來，被活活吊死了。
現場一片混亂，父親害怕兒子，沖過去接他，而男孩仿佛什麼都沒發生過，微笑着向對面的黑狗輕輕揮手。第二天上班時，一位牧師找到了男孩的父親阿諾，牧師告訴阿諾德：時間不多了啊。
阿諾德看起來很困惑，隻想轉身離開，但牧師的話阻止了他：你孩子出生的那天晚上，我在醫院裡。原本是幾年前的那個晚上，他的妻子在盆裡，阿諾德匆匆趕到産房，醫院院長告訴阿諾德，他的孩子已經死了，這時第一次粘在阿爾諾不舒服的臉上哭泣，他無法想象他的妻子知道會發生什麼。
然後，負責人把阿諾德帶到嬰兒房，裡面的男孩是孤兒，男人告訴阿諾德，你可以收養這個孩子，阿諾德猶豫了一下，把男孩抱到妻子的床上，謊稱是他們的孩子，妻子抱着兒子充滿了愛，輕輕吻了一下男孩，然後給他起了名字叫尼克， 很快在妻子的悉心照顧下，尼克長大了，而阿諾德從尼克收養開始，一直到豪華别墅。
那天，阿諾德下班後，想告訴妻子尼克的生活秘密，卻被管家打斷了，有一位新的保姆要申請。自從最後一個保姆自殺後，阿諾德一家就很難招到保姆，眼前的人又暖又暖，很快就得到了這份工作，阿諾德的妻子帶着保姆上樓去看尼克，她就像認識尼克很久了一樣。
與此同時，在照片庫中，一位八卦記者正在洗一張阿諾德夫婦的照片，然後在電腦裡仔細看了看，生怕錯過哪些重要資訊。另一邊，阿諾德一家正要去參加派對的巴士，但經過教堂時，尼克會不自覺地害怕，腦海中閃過一幕又一幕，突然，尼克像瘋了一樣，死在了母親身上，直到她的臉流血，尼克平靜下來。
女人越是回家，越是錯，尼克長大後沒有生病，他顯然不正常，直到阿諾德安慰她，女人才松了一口氣睡在樓上，但沒過多久，她就被一連串的噩夢吵醒了，而此時，阿諾德已經來到尼克的房間，照顧了兒子一段時間， 他回過頭去，發現一隻狗惡狠狠地盯着他看，阿諾德趕緊問保姆那是什麼狗？保姆解釋說，她和尼克把它撿起來了，阿諾德很生氣保姆在未經允許的情況下做出了這個決定，并指令她把狗送走。
第二天，女人把尼克帶到動物園，隻看到他盯着眼前的猴子，猴子們都很害怕尼克，媽媽也感覺到不對勁，抱起尼克準備出發，但此時，動物們瘋狂地撞上了牆上的玻璃，不停地咆哮着。
回到家的女人一樣害怕又傻，直到丈夫回家，她才慢慢崩潰和哭泣，她覺得兒子真的太奇怪了，但他什麼也做不了，不知道該怎麼辦。這邊老婆的心情沒有得到安慰，神父找到了阿諾德，神父告訴他：要你老婆活下去，明天去小主教公園看看。說完，神父匆匆離開了。
就在這時，追蹤阿諾德家人的八卦記者拍下了神父一舉一動的照片，照片洗掉後，他用放大鏡仔細看了看，牆上已經貼滿了吓人的畫面。在一個雨夜，阿諾德來了，神父告訴他，你的妻子懷孕了，尼克是魔鬼的兒子，他會毀了你的家庭，你必須趕緊找到醫院的負責人來扭轉家庭。
阿諾泉在神父胡說八道的時候，轉身就走了，就在阿諾德離開後，暴風雨愈演愈烈，神父一路跑回教堂，結果教堂的門自動反鎖，就像他瘋狂地拍了拍門一樣，教堂頂部的鐵柱直直地往下走，打破了門頂上的玻璃， 瞬間刺穿了教父的心。
回到家，阿諾德被他的妻子叫到陽台上，妻子告訴他她懷孕了，在阿諾德消化這個好消息之前，他在新聞中得知神父已經奇怪地死了。阿諾德想到了電腦，他的疑慮與日俱增。
很快，保姆在房間裡一起玩耍，尼克得知了女人懷孕的消息，一起看着卧室床邊的小自行車，隻見尼克滑出了車外，而女人隻是站在椅子上澆花，尼克沒有放慢速度，反而增加了火力， 推向母親的沖了過去。花盆砸在一樓的地上，女人立刻從陽台上摔了下來，好手及時抓住了窗邊，這時她擡頭看着尼克，叫道：請救救我，我的孩子。
尼克不為所動，看着她從樓梯上摔下來。來到醫院的阿諾德傷心欲絕，妻子對他說，不要讓尼克殺了我。這一次，阿諾德終于相信了神父說的話，當八卦記者聯系阿諾德時，他指着照片告訴阿諾德，垂死的人會在照片上留下白色的印記，然後兩人來到神父的房子裡，家裡蓋滿了聖經和十字架。
後來，記者在房間裡發現了神父的日記，裡面詳細記錄了阿諾德的日常生活，但也隐藏了很多簡報，阿諾德難以置信地看着這一切，主動告訴記者尼克不是自己的親生孩子。為了調查清楚這個奇怪的事件。當年有兩個人找到了醫院，但聽說發生了嚴重的火災，負責人已經被燒倒在地，但好在心裡還是清醒了。
兩人很快找到了負責人，在阿諾德的壓力下，負責人在紙上寫下了尼克親生母親的埋葬位址，在尼克的親生母親的埋葬位址之後，兩人趕往墓地。經過一番詢問，終于找到了尼克母親的棺材，阿諾德打開雪面清理了周圍的情況，最後打開了棺材，但他們卻目瞪口呆，裡面躺着一具狼的屍體，阿諾德趕緊打開了下一個棺材，他自己的兒子确實躺在裡面，他沒有死，而是被殺了。
阿諾德很不舒服，但此時此刻，一隻惡狗狠狠地撲了過來，另一隻也跑過來撲向記者，經過一番掙紮，兩人傷勢過重逃。與此同時，在醫院裡，保姆帶尼克去看望那個女人，隻見她愛撫着那個女人，拿出準備好的針頭，注射到她的吊帶裡，女人驚慌失措地哭了起來，保姆的死籠罩着她，很快女人沒有心跳，保姆吻了一個女人，尼克滿意地離開了。
在得知妻子的死訊後，阿諾德決心讓尼克付出生命的代價，于是兩人很快找到了一位有深線的主教，主教告訴阿諾德，他必須被帶到教堂，并刺入内髒以消滅他，但是當阿諾德看到那把刀時， 他無法忍受，以防尼克不是魔鬼的兒子。這時，主教生氣了，他告訴阿諾德，尼克一定有惡魔的胎記，不敢相信阿諾德轉身跑了出去，記者拿着一把刀緊跟在他身後。
兩人第一次發生沖突時，阿諾德不忍心報複尼克，他撿起記者拿過來的刀，一把失了出來，記者趕緊撿起來，準備摧毀自己的惡魔之子。突然，街頂上方記者的一把錘子滑落，撞上了一塊廣告牌和牆壁的連接配接，牌匾旋轉掉了，記者的頭離開了屍體。阿爾諾非常害怕，他拿起刀回家，決定自己結束這一切。
回到家，阿諾德來到尼克的房間，用刀子打開尼克的頭發，确實，正如主所說，尼克有魔鬼兒子的胎記，當他即将開始時，保姆突然出現，從後面擁抱阿諾德，兩人迅速扭打，但保姆不是阿諾德的對手，他抱起尼克，沖向教堂。他在大雨中向前行駛，用錘子砸在車前的保姆身上，但他很快就引起了警察的注意，警察也跟着趕了進來。
在那邊，阿諾德終于到了教堂，他撿起了掙紮着沖進來的尼克，當他舉起刀正要刺傷他時，警察及時趕到，向阿諾德開槍。就這樣，阿諾德一家沒能活下來，而整部電影都沒有笑容的尼克，此時牽着新總統的手慢慢地轉過身來，面帶微笑。
地獄是空的，魔鬼在地上。魔鬼總是看起來最不像魔鬼，如果不是親眼，誰會相信這樣一個萌芽的小男孩是魔鬼的兒子。