故事一开始，一个女人痴迷地盯着对面的黑狗，像鬼一样，眼睛越来越迷茫，几秒钟后，她把绳子套在脖子上，站在屋顶上，对楼下的孩子喊道：这一切都是为了你。然后那个女人满意地跳了起来，被活活吊死了。
现场一片混乱，父亲害怕儿子，冲过去接他，而男孩仿佛什么都没发生过，微笑着向对面的黑狗轻轻挥手。第二天上班时，一位牧师找到了男孩的父亲阿诺，牧师告诉阿诺德：时间不多了啊。
阿诺德看起来很困惑，只想转身离开，但牧师的话阻止了他：你孩子出生的那天晚上，我在医院里。原本是几年前的那个晚上，他的妻子在盆里，阿诺德匆匆赶到产房，医院院长告诉阿诺德，他的孩子已经死了，这时第一次粘在阿尔诺不舒服的脸上哭泣，他无法想象他的妻子知道会发生什么。
然后，负责人把阿诺德带到婴儿房，里面的男孩是孤儿，男人告诉阿诺德，你可以收养这个孩子，阿诺德犹豫了一下，把男孩抱到妻子的床上，谎称是他们的孩子，妻子抱着儿子充满了爱，轻轻吻了一下男孩，然后给他起了名字叫尼克， 很快在妻子的悉心照顾下，尼克长大了，而阿诺德从尼克收养开始，一直到豪华别墅。
那天，阿诺德下班后，想告诉妻子尼克的生活秘密，却被管家打断了，有一位新的保姆要申请。自从最后一个保姆自杀后，阿诺德一家就很难招到保姆，眼前的人又暖又暖，很快就得到了这份工作，阿诺德的妻子带着保姆上楼去看尼克，她就像认识尼克很久了一样。
与此同时，在照片库中，一位八卦记者正在洗一张阿诺德夫妇的照片，然后在电脑里仔细看了看，生怕错过哪些重要信息。另一边，阿诺德一家正要去参加派对的巴士，但经过教堂时，尼克会不自觉地害怕，脑海中闪过一幕又一幕，突然，尼克像疯了一样，死在了母亲身上，直到她的脸流血，尼克平静下来。
女人越是回家，越是错，尼克长大后没有生病，他显然不正常，直到阿诺德安慰她，女人才松了一口气睡在楼上，但没过多久，她就被一连串的噩梦吵醒了，而此时，阿诺德已经来到尼克的房间，照顾了儿子一段时间， 他回过头去，发现一只狗恶狠狠地盯着他看，阿诺德赶紧问保姆那是什么狗？保姆解释说，她和尼克把它捡起来了，阿诺德很生气保姆在未经允许的情况下做出了这个决定，并命令她把狗送走。
第二天，女人把尼克带到动物园，只看到他盯着眼前的猴子，猴子们都很害怕尼克，妈妈也感觉到不对劲，抱起尼克准备出发，但此时，动物们疯狂地撞上了墙上的玻璃，不停地咆哮着。
回到家的女人一样害怕又傻，直到丈夫回家，她才慢慢崩溃和哭泣，她觉得儿子真的太奇怪了，但他什么也做不了，不知道该怎么办。这边老婆的心情没有得到安慰，神父找到了阿诺德，神父告诉他：要你老婆活下去，明天去小主教公园看看。说完，神父匆匆离开了。
就在这时，追踪阿诺德家人的八卦记者拍下了神父一举一动的照片，照片洗掉后，他用放大镜仔细看了看，墙上已经贴满了吓人的画面。在一个雨夜，阿诺德来了，神父告诉他，你的妻子怀孕了，尼克是魔鬼的儿子，他会毁了你的家庭，你必须赶紧找到医院的负责人来扭转家庭。
阿诺泉在神父胡说八道的时候，转身就走了，就在阿诺德离开后，暴风雨愈演愈烈，神父一路跑回教堂，结果教堂的门自动反锁，就像他疯狂地拍了拍门一样，教堂顶部的铁柱直直地往下走，打破了门顶上的玻璃， 瞬间刺穿了教父的心。
回到家，阿诺德被他的妻子叫到阳台上，妻子告诉他她怀孕了，在阿诺德消化这个好消息之前，他在新闻中得知神父已经奇怪地死了。阿诺德想到了电脑，他的疑虑与日俱增。
很快，保姆在房间里一起玩耍，尼克得知了女人怀孕的消息，一起看着卧室床边的小自行车，只见尼克滑出了车外，而女人只是站在椅子上浇花，尼克没有放慢速度，反而增加了火力， 推向母亲的冲了过去。花盆砸在一楼的地上，女人立刻从阳台上摔了下来，好手及时抓住了窗边，这时她抬头看着尼克，叫道：请救救我，我的孩子。
尼克不为所动，看着她从楼梯上摔下来。来到医院的阿诺德伤心欲绝，妻子对他说，不要让尼克杀了我。这一次，阿诺德终于相信了神父说的话，当八卦记者联系阿诺德时，他指着照片告诉阿诺德，垂死的人会在照片上留下白色的印记，然后两人来到神父的房子里，家里盖满了圣经和十字架。
后来，记者在房间里发现了神父的日记，里面详细记录了阿诺德的日常生活，但也隐藏了很多简报，阿诺德难以置信地看着这一切，主动告诉记者尼克不是自己的亲生孩子。为了调查清楚这个奇怪的事件。当年有两个人找到了医院，但听说发生了严重的火灾，负责人已经被烧倒在地，但好在心里还是清醒了。
两人很快找到了负责人，在阿诺德的压力下，负责人在纸上写下了尼克亲生母亲的埋葬地址，在尼克的亲生母亲的埋葬地址之后，两人赶往墓地。经过一番询问，终于找到了尼克母亲的棺材，阿诺德打开雪面清理了周围的情况，最后打开了棺材，但他们却目瞪口呆，里面躺着一具狼的尸体，阿诺德赶紧打开了下一个棺材，他自己的儿子确实躺在里面，他没有死，而是被杀了。
阿诺德很不舒服，但此时此刻，一只恶狗狠狠地扑了过来，另一只也跑过来扑向记者，经过一番挣扎，两人伤势过重逃。与此同时，在医院里，保姆带尼克去看望那个女人，只见她爱抚着那个女人，拿出准备好的针头，注射到她的吊带里，女人惊慌失措地哭了起来，保姆的死笼罩着她，很快女人没有心跳，保姆吻了一个女人，尼克满意地离开了。
在得知妻子的死讯后，阿诺德决心让尼克付出生命的代价，于是两人很快找到了一位有深线的主教，主教告诉阿诺德，他必须被带到教堂，并刺入内脏以消灭他，但是当阿诺德看到那把刀时， 他无法忍受，以防尼克不是魔鬼的儿子。这时，主教生气了，他告诉阿诺德，尼克一定有恶魔的胎记，不敢相信阿诺德转身跑了出去，记者拿着一把刀紧跟在他身后。
两人第一次发生冲突时，阿诺德不忍心报复尼克，他捡起记者拿过来的刀，一把失了出来，记者赶紧捡起来，准备摧毁自己的恶魔之子。突然，街顶上方记者的一把锤子滑落，撞上了一块广告牌和墙壁的连接，牌匾旋转掉了，记者的头离开了尸体。阿尔诺非常害怕，他拿起刀回家，决定自己结束这一切。
回到家，阿诺德来到尼克的房间，用刀子打开尼克的头发，确实，正如主所说，尼克有魔鬼儿子的胎记，当他即将开始时，保姆突然出现，从后面拥抱阿诺德，两人迅速扭打，但保姆不是阿诺德的对手，他抱起尼克，冲向教堂。他在大雨中向前行驶，用锤子砸在车前的保姆身上，但他很快就引起了警察的注意，警察也跟着赶了进来。
在那边，阿诺德终于到了教堂，他捡起了挣扎着冲进来的尼克，当他举起刀正要刺伤他时，警察及时赶到，向阿诺德开枪。就这样，阿诺德一家没能活下来，而整部电影都没有笑容的尼克，此时牵着新总统的手慢慢地转过身来，面带微笑。
地狱是空的，魔鬼在地上。魔鬼总是看起来最不像魔鬼，如果不是亲眼，谁会相信这样一个萌芽的小男孩是魔鬼的儿子。