TWS無線耳機市場持續增長，滲透率快速提升

TWS無線耳機市場持續增長，滲透率快速提升

視聽電子是音視訊生産、呈現和應用相關技術、産品和服務的總稱，包括視訊、音頻兩大組成部分，其中音頻相關市場即通常所稱的電聲行業。改革開放以來，中國視聽産業産品品質和技術性能不斷提升，品類逐漸齊全，産業基礎穩步增強，經濟名額和效益快速提高，是電子工業實作迅速發展的重要支撐。目前，中國已成為全球重要的視聽産品制造基地，形成了一批具有較強國際競争力的視聽電子産業叢集。随着大資料、人工智能、元宇宙等資訊技術革命的到來，視聽電子産業面向新場景、新應用疊代更新的發展契機，産業範圍不斷拓展，正成為打造數字經濟新優勢的引擎。

1、全球耳機行業發展概況

耳機是電聲行業最重要的終端電聲産品之一，主流耳機形态呈現從有線向無線發展的趨勢。有線耳機的發展至今已經有一百多年的曆史，技術非常成熟，但随着高碼率、無損格式的音頻資料開始普及，有線耳機的使用出現了越來越多限制。以接口為例，傳統有線耳機采用的是模拟接口，随着便攜式 Hi-Fi 無損播放器的發展，從最傳統的 3.5mm 單端接口到韓系産品的 2.5mm 平衡接口、日本 JEITA 制定的 4.4mm 平衡接口标準，以及中國電子音響行業協會耳機分會制定的 3.5mm 平衡接口，不同接口互相之間實體不相容，使用時需要附加不同的轉接線。此外，越來越多的手機開始取消傳統 3.5mm 接口，轉用數字接口。數字接口又分為蘋果手機的 Lightning 和安卓手機普遍使用的 USBC接口，混用需搭配轉換器。這對于無線耳機的逐漸普及是很大推動因素。

2016 年 9 月 8 日，蘋果公司于新品釋出會上釋出了 AirPods，使得 TWS 無線耳機真正意義上進入公衆視野。同時，蘋果公司在該釋出會上還釋出了首款無耳機孔的智能手機，這兩款産品均是對過往消費電子産品形态的巨大革新，引領了後來的産品形态創新。同時，藍牙技術的疊代更新促使TWS 耳機競争力大幅提升。TWS 技術最大痛點在于其連接配接性，持續更新的藍牙協定更快更強的傳輸能力很大程度上解決了手機連接配接穩定性、延遲性和功耗問題。目前藍牙 5.0 及以上版本已在主流智能手機市場全面普及，同時可以向下相容。藍牙技術的更新使 TWS 耳機市場競争力大幅提升，進一步取代傳統耳機。

2、中國耳機行業發展概況

受益于全球分工的比較優勢和中國廣闊消費市場的吸引力，中國消費電子企業多年來在承接國際産業和技術轉移的同時，不斷提高自身競争力，逐漸掌握了 TWS 耳機的制造過程涉及大量的精密裝配工藝和檢測工序等主要的生産技術，在産品品質、技術水準、生産能力上基本保持與國際領先企業同步，已經形成了較齊全的産業上下遊配套資源優勢，促進了電聲元器件、整機制造行業在大陸的發展。目前，中國是最大的耳機生産國家和消費市場，已經形成了包括耳機在内的完整電聲産品産業鍊。

3、細分産品發燒級耳機市場

發燒級耳機旨在為音樂愛好者、專業音樂人士等尋求優質聆聽體驗的使用者提供卓越的音頻性能和自然的音樂體驗。發燒級耳機優先考慮保真度，通常具有平衡的聲音特征，其目标是以清晰、細節和寬廣的聲場呈現聲音，讓聽衆能夠準确地聽到樂器和人聲。相對于普通的大衆消費級耳機，發燒級耳機的研發、生産對技術要求較高，該市場通常由領先音頻廠商釋出的旗艦産品占據。另外，無線技術在發燒級耳機市場正在快速普及，最新的藍牙編碼技術、降噪技術等推動發燒級耳機市場持續增長，預計到 2030 年發燒級耳機市場中無線耳機占比将達到50%以上。

4、行業主要趨勢

（1）全球TWS無線耳機市場持續增長，TWS耳機滲透率将快速提升

伴随星閃、藍牙、晶片、傳感器等技術的成熟，TWS耳機将加速發展。耳機作為智能手機等消費電子的核心配件，與智能手機天然具有對應關系，在實作了連接配接穩定性、高音質、降噪和良好的續航等技術名額的突破後，TWS耳機正在全球範圍内快速替代有線耳機的市場佔有率，持續向标配方向發展。全球以及國内TWS耳機的出貨量都呈現高速增長的态勢。在蘋果、索尼品牌廠商完成初期市場開拓之後，國内外衆多廠商積極跟随布局，整體市場有望持續快速增長。

未來随着TWS無線耳機各項性能的提升以及規模化生産疊加消費者自由可支配收入的增加，以及對數字産品消費喜好的變化，将推動TWS市場繼續發展，促使滲透率進一步提升。

（2）主要技術趨勢

1）無線音頻傳輸及編解碼技術持續疊代

随着TWS耳機為代表的無線音頻重放裝置使用場景和頻次的豐富，使用者對其音質表現的要求也在日益提高。相比有線音頻裝置，無線音頻重放領域主要采用藍牙技術進行數字信号傳輸，傳輸速率、效率、丢包率等都将對音頻重放産生一定影響。近年來随着藍牙技術的進步，其連接配接速度、帶寬、功耗、穩定性、抗幹擾性、功耗、時延等得到進一步改善，有效彌補了在前端信号傳輸層面的短闆。2022年，中國資訊通信研究院、中國标準化研究院等多家機關組成的星閃聯盟正式推出中國原生的新一代近距離無線連接配接技術星閃（NearLink），進一步豐富了無線音頻傳輸技術。此外，伴随傳輸技術更新，編解碼協定标準也在持續疊代，從早期HSP、HFP、SBC，到目前主流的AAC、aptX、LDAC、HWA和中國電子技術标準化研究院牽頭制定L2HC，支援的音頻傳輸碼率不斷提高，推動無線音頻體驗向高清無損、母帶音質等方向持續演進。

2）TWS耳機“全鍊路”設計帶動音質提升

無線音頻SoC是TWS耳機的主要晶片，由于在單一晶片上涵蓋了數模混合音頻信号處理、電源管理、CPU、DSP等子產品，且不同功能子產品在低功耗和高音質的雙重目标下，對設計提出較大挑戰（例如電源需要耐高壓和大訊号處理，而音頻則需要在低電壓、低功耗工作環境下確定高信噪比和極低的底噪，CPU則需要動态地以不同工作頻率和工作電壓來滿足不同應用場景下性能的需求以保證最佳能耗比，這些動态因素都需要在設計時進行多方面權衡）。“全鍊路”是TWS耳機在音質提升的主流思路之一，其概念主要在于将SoC晶片之外将獨立DAC、獨立放大子產品等專業聲學架構集于一身，在硬體層面賦予TWS耳機HiFi級的架構。不同于無線音頻SoC中內建的低精度DAC，高精度獨立DAC可以提高音頻解析能力，使轉換的模拟信号更真實、準确、細膩地還原音頻資訊，是實作音質充分釋放的重要解決方案。在聲學結構上，則是由專業音頻廠商根據自身所長以及對産品的定位進行發聲單元的選擇與調校。

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目錄

第一部分 耳機産業環境透視

第一章 全球耳機行業發展分析

第一節 國際耳機行業發展軌迹綜述

第二節 2019-2023年世界耳機行業市場情況

一、世界耳機産業發展現狀

二、國際耳機産業發展特點

第三節 2019-2023年部分國家地區耳機行業發展狀況

一、美國耳機行業發展分析

二、歐洲耳機行業發展分析

三、日本耳機行業發展分析

第二章 2019-2023年耳機行業市場環境及影響分析（PEST）

第一節 耳機行業政治法律環境（P）

一、行業管理體制分析

二、行業主要法律法規

三、耳機行業标準

四、行業相關發展規劃

1、耳機行業國家發展規劃

2、耳機行業地方發展規劃

五、政策環境對行業的影響

第二節 行業經濟環境分析（E）

一、宏觀經濟形勢分析

1、國際宏觀經濟形勢分析

2、國内宏觀經濟形勢分析

3、産業宏觀經濟環境分析

二、宏觀經濟環境對行業的影響分析

第三節 行業社會環境分析（S）

一、耳機産業社會環境

1、人口環境分析

2、中國城鎮化率

二、社會環境對行業的影響

三、耳機産業發展對社會發展的影響

第四節 行業技術環境分析（T）

一、耳機技術分析

二、耳機技術發展水準

三、技術環境對行業的影響

第二部分 耳機行業深度分析

第三章 大陸耳機行業運作現狀分析

第一節 大陸耳機行業發展狀況分析

一、大陸耳機行業發展階段

二、大陸耳機行業發展總體概況

三、大陸耳機行業發展特點分析

四、大陸耳機行業商業模式分析

第二節 2019-2023年耳機行業發展現狀

一、2019-2023年大陸耳機行業市場規模

二、2019-2023年大陸耳機行業發展分析

三、2019-2023年中國耳機企業發展分析

第三節 2019-2023年耳機市場情況分析

一、2019-2023年中國耳機市場總體概況

二、2019-2023年中國耳機産品市場發展分析

第四章 中國耳機所屬行業經營效益分析

第一節 中國耳機行業發展現狀分析

一、中國耳機行業發展主要特點

二、中國耳機行業發展因素分析

1、中國耳機行業發展的驅動因素

2、中國耳機行業發展的障礙因素

第二節 中國耳機行業運作狀況分析

第三節 中國耳機行業供需平衡分析

一、中國耳機行業供給情況分析

1、中國耳機行業總産值分析

2、中國耳機行業産成品分析

二、中國耳機行業需求情況分析

1、中國耳機行業銷售産值分析

2、中國耳機行業銷售收入分析

三、中國耳機行業産銷率分析

第四節 中國耳機行業進出口市場分析

一、中國耳機行業進出口狀況綜述

二、中國耳機行業出口市場分析

1、行業出口政策

2、行業出口産品結構

三、中國耳機行業進口市場分析

1、行業進口政策

2、行業進口産品結構

第五章 中國耳機行業區域市場分析

第一節 華北地區耳機行業分析

一、2019-2023年行業發展現狀分析

二、2019-2023年市場規模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析

四、2024-2030年行業發展前景預測

第二節 東北地區耳機行業分析

一、2019-2023年行業發展現狀分析

二、2019-2023年市場規模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析

四、2024-2030年行業發展前景預測

第三節 華東地區耳機行業分析

一、2019-2023年行業發展現狀分析

二、2019-2023年市場規模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析

四、2024-2030年行業發展前景預測

第四節華南地區耳機行業分析

一、2019-2023年行業發展現狀分析

二、2019-2023年市場規模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析

四、2024-2030年行業發展前景預測

第五節 華中地區耳機行業分析

一、2019-2023年行業發展現狀分析

二、2019-2023年市場規模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析

四、2024-2030年行業發展前景預測

第六節 西部地區耳機行業分析

一、2019-2023年行業發展現狀分析

二、2019-2023年市場規模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析

四、2024-2030年行業發展前景預測

第六章 中國耳機行業需求市場分析

第一節 A行業營運狀況分析

一、行業供給情況

二、行業需求情況

三、行業财務營運情況

1、行業盈利能力分析

2、行業營運能力分析

3、行業償債能力分析

4、行業發展能力分析

四、A行業與耳機行業需求相關性分析

第二節 B行業營運狀況分析

一、行業供給情況

二、行業需求情況

三、行業财務營運情況

1、行業盈利能力分析

2、行業營運能力分析

3、行業償債能力分析

4、行業發展能力分析

四、行業與耳機行業需求相關性分析

第三節 C行業營運狀況分析

一、行業供給情況

二、行業需求情況

三、行業财務營運情況

1、行業盈利能力分析

2、行業營運能力分析

3、行業償債能力分析

4、行業發展能力分析

四、行業與耳機行業需求相關性分析

第三部分 耳機市場全景調研

第七章 行業産業結構分析

第一節 耳機産業結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、各細分市場占總市場的結構比例

第二節 産業價值鍊條的結構及整體競争優勢分析

一、産業價值鍊條的構成

二、産業鍊條的競争優勢與劣勢分析

第三節 産業結構發展預測

一、産業結構調整指導政策分析

二、産業結構調整方向分析

第八章 中國耳機行業細分産品分析

第一節 a産品市場潛力分析

一、a産品種類分析

二、a産品市場發展現狀

三、a産品技術水準分析

1、a産品技術活躍程度分析

2、a産品技術領先企業分析

3、a産品熱門技術分析

四、a産品典型企業分析

五、a産品應用領域分析

六、a産品市場容量預測

第二節 b産品市場潛力分析

一、b産品種類分析

二、b産品市場發展現狀

三、b産品技術水準分析

1、b産品技術活躍程度分析

2、b産品技術領先企業分析

3、b産品熱門技術分析

四、b産品典型企業分析

五、b産品應用領域分析

六、b産品市場容量預測

第三節 c産品市場潛力分析

一、c産品種類分析

二、c産品市場發展現狀

三、c産品技術水準分析

1、c産品技術活躍程度分析

2、c産品技術領先企業分析

3、c産品熱門技術分析

四、c産品典型企業分析

五、c産品應用領域分析

六、c産品市場容量預測

第四部分 耳機行業競争格局分析

第九章 耳機産業重點區域市場分析

第一節 中國耳機産業區域發展特色分析

一、A地區耳機産業發展特色分析

二、B區耳機産業發展特色分析

三、其他地區耳機産業發展特色分析

第二節 耳機重點區域市場分析預測

一、行業總體區域結構特征及變化

1、區域結構總體特征

2、行業區域集中度分析

3、行業區域分布特點分析

4、行業規模名額區域分布分析

5、行業效益名額區域分布分析

6、行業企業數的區域分布分析

二、耳機重點區域市場分析

第十章 中國耳機行業市場競争分析

第一節 中國耳機行業國内競争格局分析

一、國内耳機行業區域分布格局

二、國内耳機行業企業規模格局

三、國内耳機行業企業性質格局

第二節 中國耳機行業集中度分析

一、行業銷售收入集中度分析

二、行業利潤集中度分析

三、行業工業總産值集中度分析

第三節 中國耳機行業五力模型分析

一、行業現有企業競争

二、上遊議價能力分析

三、下遊議價能力分析

四、潛在進入者威脅

五、行業替代品威脅

第十一章 耳機行業領先企業經營形勢分析

第一節A公司

一、企業發展簡況分析

二、企業财務名額分析

三、企業耳機産品介紹

四、企業核心競争力分析

第二節 B公司

一、企業發展簡況分析

二、企業财務名額分析

三、企業耳機産品介紹

四、企業核心競争力分析

第三節 C公司

一、企業發展簡況分析

二、企業财務名額分析

三、企業耳機産品介紹

四、企業核心競争力分析

第四節 D公司

一、企業發展簡況分析

二、企業财務名額分析

三、企業耳機産品介紹

四、企業核心競争力分析

五、企業發展戰略分析

第五節 E公司

一、企業發展簡況分析

二、企業财務名額分析

三、企業耳機産品介紹

四、企業核心競争力分析

第五部分 耳機行業發展前景展望

第十二章 2024-2030年耳機行業前景及趨勢預測

第一節 2024-2030年耳機市場發展前景

一、2024-2030年耳機市場發展潛力

二、2024-2030年耳機市場發展前景展望

三、2024-2030年耳機細分行業發展前景分析

第二節 2024-2030年耳機市場發展趨勢預測

一、2024-2030年耳機行業發展趨勢

二、2024-2030年耳機市場規模預測

第三節 2024-2030年中國耳機行業供需預測

一、2024-2030年中國耳機行業供給預測

二、2024-2030年中國耳機行業産量預測

三、2024-2030年中國耳機市場銷量預測

第十三章 2024-2030年耳機行業投資機會與風險防範

第一節 2024-2030年耳機行業投資機會

一、産業鍊投資機會

二、細分市場投資機會

三、重點區域投資機會

四、耳機行業投資機遇

第二節 2024-2030年耳機行業投資風險分析

一、政策風險分析

二、技術風險分析

三、供求風險分析

四、宏觀經濟波動風險分析

五、關聯産業風險分析

六、其他風險

第六部分 耳機行業發展戰略研究

第十四章 2024-2030年耳機行業面臨的困境及對策

第一節 耳機行業面臨的困境

第二節 耳機企業面臨的困境及對策

第三節 中國耳機行業存在的問題及對策

一、中國耳機行業存在的問題

二、耳機行業發展的建議對策

1、把握國家投資的契機

2、競争性戰略聯盟的實施

3、企業自身應對政策

第四節 中國耳機市場發展面臨的挑戰與對策

第十五章 投資建議

第一節 行業發展政策建議

第二節 行業投資方向建議