TWS无线耳机市场持续增长，渗透率快速提升

TWS无线耳机市场持续增长，渗透率快速提升

视听电子是音视频生产、呈现和应用相关技术、产品和服务的总称，包括视频、音频两大组成部分，其中音频相关市场即通常所称的电声行业。改革开放以来，中国视听产业产品质量和技术性能不断提升，品类逐步齐全，产业基础稳步增强，经济指标和效益快速提高，是电子工业实现迅速发展的重要支撑。目前，中国已成为全球重要的视听产品制造基地，形成了一批具有较强国际竞争力的视听电子产业集群。随着大数据、人工智能、元宇宙等信息技术革命的到来，视听电子产业面向新场景、新应用迭代升级的发展契机，产业范围不断拓展，正成为打造数字经济新优势的引擎。

1、全球耳机行业发展概况

耳机是电声行业最重要的终端电声产品之一，主流耳机形态呈现从有线向无线发展的趋势。有线耳机的发展至今已经有一百多年的历史，技术非常成熟，但随着高码率、无损格式的音频数据开始普及，有线耳机的使用出现了越来越多限制。以接口为例，传统有线耳机采用的是模拟接口，随着便携式 Hi-Fi 无损播放器的发展，从最传统的 3.5mm 单端接口到韩系产品的 2.5mm 平衡接口、日本 JEITA 制定的 4.4mm 平衡接口标准，以及中国电子音响行业协会耳机分会制定的 3.5mm 平衡接口，不同接口互相之间物理不兼容，使用时需要附加不同的转接线。此外，越来越多的手机开始取消传统 3.5mm 接口，转用数字接口。数字接口又分为苹果手机的 Lightning 和安卓手机普遍使用的 USBC接口，混用需搭配转换器。这对于无线耳机的逐渐普及是很大推动因素。

2016 年 9 月 8 日，苹果公司于新品发布会上发布了 AirPods，使得 TWS 无线耳机真正意义上进入公众视野。同时，苹果公司在该发布会上还发布了首款无耳机孔的智能手机，这两款产品均是对过往消费电子产品形态的巨大革新，引领了后来的产品形态创新。同时，蓝牙技术的迭代更新促使TWS 耳机竞争力大幅提升。TWS 技术最大痛点在于其连接性，持续升级的蓝牙协议更快更强的传输能力很大程度上解决了手机连接稳定性、延迟性和功耗问题。目前蓝牙 5.0 及以上版本已在主流智能手机市场全面普及，同时可以向下兼容。蓝牙技术的升级使 TWS 耳机市场竞争力大幅提升，进一步取代传统耳机。

2、中国耳机行业发展概况

受益于全球分工的比较优势和中国广阔消费市场的吸引力，中国消费电子企业多年来在承接国际产业和技术转移的同时，不断提高自身竞争力，逐渐掌握了 TWS 耳机的制造过程涉及大量的精密装配工艺和检测工序等主要的生产技术，在产品质量、技术水平、生产能力上基本保持与国际领先企业同步，已经形成了较齐全的产业上下游配套资源优势，促进了电声元器件、整机制造行业在大陆的发展。目前，中国是最大的耳机生产国家和消费市场，已经形成了包括耳机在内的完整电声产品产业链。

3、细分产品发烧级耳机市场

发烧级耳机旨在为音乐爱好者、专业音乐人士等寻求优质聆听体验的用户提供卓越的音频性能和自然的音乐体验。发烧级耳机优先考虑保真度，通常具有平衡的声音特征，其目标是以清晰、细节和宽广的声场呈现声音，让听众能够准确地听到乐器和人声。相对于普通的大众消费级耳机，发烧级耳机的研发、生产对技术要求较高，该市场通常由领先音频厂商发布的旗舰产品占据。另外，无线技术在发烧级耳机市场正在快速普及，最新的蓝牙编码技术、降噪技术等推动发烧级耳机市场持续增长，预计到 2030 年发烧级耳机市场中无线耳机占比将达到50%以上。

4、行业主要趋势

（1）全球TWS无线耳机市场持续增长，TWS耳机渗透率将快速提升

伴随星闪、蓝牙、芯片、传感器等技术的成熟，TWS耳机将加速发展。耳机作为智能手机等消费电子的核心配件，与智能手机天然具有对应关系，在实现了连接稳定性、高音质、降噪和良好的续航等技术指标的突破后，TWS耳机正在全球范围内快速替代有线耳机的市场份额，持续向标配方向发展。全球以及国内TWS耳机的出货量都呈现高速增长的态势。在苹果、索尼品牌厂商完成初期市场开拓之后，国内外众多厂商积极跟随布局，整体市场有望持续快速增长。

未来随着TWS无线耳机各项性能的提升以及规模化生产叠加消费者自由可支配收入的增加，以及对数字产品消费喜好的变化，将推动TWS市场继续发展，促使渗透率进一步提升。

（2）主要技术趋势

1）无线音频传输及编解码技术持续迭代

随着TWS耳机为代表的无线音频重放设备使用场景和频次的丰富，用户对其音质表现的要求也在日益提高。相比有线音频设备，无线音频重放领域主要采用蓝牙技术进行数字信号传输，传输速率、效率、丢包率等都将对音频重放产生一定影响。近年来随着蓝牙技术的进步，其连接速度、带宽、功耗、稳定性、抗干扰性、功耗、时延等得到进一步改善，有效弥补了在前端信号传输层面的短板。2022年，中国信息通信研究院、中国标准化研究院等多家单位组成的星闪联盟正式推出中国原生的新一代近距离无线连接技术星闪（NearLink），进一步丰富了无线音频传输技术。此外，伴随传输技术升级，编解码协议标准也在持续迭代，从早期HSP、HFP、SBC，到目前主流的AAC、aptX、LDAC、HWA和中国电子技术标准化研究院牵头制定L2HC，支持的音频传输码率不断提高，推动无线音频体验向高清无损、母带音质等方向持续演进。

2）TWS耳机“全链路”设计带动音质提升

无线音频SoC是TWS耳机的主控芯片，由于在单一芯片上涵盖了数模混合音频信号处理、电源管理、CPU、DSP等模块，且不同功能模块在低功耗和高音质的双重目标下，对设计提出较大挑战（例如电源需要耐高压和大讯号处理，而音频则需要在低电压、低功耗工作环境下确保高信噪比和极低的底噪，CPU则需要动态地以不同工作频率和工作电压来满足不同应用场景下性能的需求以保证最佳能耗比，这些动态因素都需要在设计时进行多方面权衡）。“全链路”是TWS耳机在音质提升的主流思路之一，其概念主要在于将SoC芯片之外将独立DAC、独立放大模块等专业声学架构集于一身，在硬件层面赋予TWS耳机HiFi级的架构。不同于无线音频SoC中集成的低精度DAC，高精度独立DAC可以提高音频解析能力，使转换的模拟信号更真实、准确、细腻地还原音频信息，是实现音质充分释放的重要解决方案。在声学结构上，则是由专业音频厂商根据自身所长以及对产品的定位进行发声单元的选择与调校。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年耳机行业市场调查研究及发展前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一部分 耳机产业环境透视

第一章 全球耳机行业发展分析

第一节 国际耳机行业发展轨迹综述

第二节 2019-2023年世界耳机行业市场情况

一、世界耳机产业发展现状

二、国际耳机产业发展特点

第三节 2019-2023年部分国家地区耳机行业发展状况

一、美国耳机行业发展分析

二、欧洲耳机行业发展分析

三、日本耳机行业发展分析

第二章 2019-2023年耳机行业市场环境及影响分析（PEST）

第一节 耳机行业政治法律环境（P）

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

三、耳机行业标准

四、行业相关发展规划

1、耳机行业国家发展规划

2、耳机行业地方发展规划

五、政策环境对行业的影响

第二节 行业经济环境分析（E）

一、宏观经济形势分析

1、国际宏观经济形势分析

2、国内宏观经济形势分析

3、产业宏观经济环境分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

第三节 行业社会环境分析（S）

一、耳机产业社会环境

1、人口环境分析

2、中国城镇化率

二、社会环境对行业的影响

三、耳机产业发展对社会发展的影响

第四节 行业技术环境分析（T）

一、耳机技术分析

二、耳机技术发展水平

三、技术环境对行业的影响

第二部分 耳机行业深度分析

第三章 大陆耳机行业运行现状分析

第一节 大陆耳机行业发展状况分析

一、大陆耳机行业发展阶段

二、大陆耳机行业发展总体概况

三、大陆耳机行业发展特点分析

四、大陆耳机行业商业模式分析

第二节 2019-2023年耳机行业发展现状

一、2019-2023年大陆耳机行业市场规模

二、2019-2023年大陆耳机行业发展分析

三、2019-2023年中国耳机企业发展分析

第三节 2019-2023年耳机市场情况分析

一、2019-2023年中国耳机市场总体概况

二、2019-2023年中国耳机产品市场发展分析

第四章 中国耳机所属行业经营效益分析

第一节 中国耳机行业发展现状分析

一、中国耳机行业发展主要特点

二、中国耳机行业发展因素分析

1、中国耳机行业发展的驱动因素

2、中国耳机行业发展的障碍因素

第二节 中国耳机行业运行状况分析

第三节 中国耳机行业供需平衡分析

一、中国耳机行业供给情况分析

1、中国耳机行业总产值分析

2、中国耳机行业产成品分析

二、中国耳机行业需求情况分析

1、中国耳机行业销售产值分析

2、中国耳机行业销售收入分析

三、中国耳机行业产销率分析

第四节 中国耳机行业进出口市场分析

一、中国耳机行业进出口状况综述

二、中国耳机行业出口市场分析

1、行业出口政策

2、行业出口产品结构

三、中国耳机行业进口市场分析

1、行业进口政策

2、行业进口产品结构

第五章 中国耳机行业区域市场分析

第一节 华北地区耳机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第二节 东北地区耳机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第三节 华东地区耳机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第四节华南地区耳机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第五节 华中地区耳机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第六节 西部地区耳机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第六章 中国耳机行业需求市场分析

第一节 A行业运营状况分析

一、行业供给情况

二、行业需求情况

三、行业财务运营情况

1、行业盈利能力分析

2、行业运营能力分析

3、行业偿债能力分析

4、行业发展能力分析

四、A行业与耳机行业需求相关性分析

第二节 B行业运营状况分析

一、行业供给情况

二、行业需求情况

三、行业财务运营情况

1、行业盈利能力分析

2、行业运营能力分析

3、行业偿债能力分析

4、行业发展能力分析

四、行业与耳机行业需求相关性分析

第三节 C行业运营状况分析

一、行业供给情况

二、行业需求情况

三、行业财务运营情况

1、行业盈利能力分析

2、行业运营能力分析

3、行业偿债能力分析

4、行业发展能力分析

四、行业与耳机行业需求相关性分析

第三部分 耳机市场全景调研

第七章 行业产业结构分析

第一节 耳机产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、各细分市场占总市场的结构比例

第二节 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第三节 产业结构发展预测

一、产业结构调整指导政策分析

二、产业结构调整方向分析

第八章 中国耳机行业细分产品分析

第一节 a产品市场潜力分析

一、a产品种类分析

二、a产品市场发展现状

三、a产品技术水平分析

1、a产品技术活跃程度分析

2、a产品技术领先企业分析

3、a产品热门技术分析

四、a产品典型企业分析

五、a产品应用领域分析

六、a产品市场容量预测

第二节 b产品市场潜力分析

一、b产品种类分析

二、b产品市场发展现状

三、b产品技术水平分析

1、b产品技术活跃程度分析

2、b产品技术领先企业分析

3、b产品热门技术分析

四、b产品典型企业分析

五、b产品应用领域分析

六、b产品市场容量预测

第三节 c产品市场潜力分析

一、c产品种类分析

二、c产品市场发展现状

三、c产品技术水平分析

1、c产品技术活跃程度分析

2、c产品技术领先企业分析

3、c产品热门技术分析

四、c产品典型企业分析

五、c产品应用领域分析

六、c产品市场容量预测

第四部分 耳机行业竞争格局分析

第九章 耳机产业重点区域市场分析

第一节 中国耳机产业区域发展特色分析

一、A地区耳机产业发展特色分析

二、B区耳机产业发展特色分析

三、其他地区耳机产业发展特色分析

第二节 耳机重点区域市场分析预测

一、行业总体区域结构特征及变化

1、区域结构总体特征

2、行业区域集中度分析

3、行业区域分布特点分析

4、行业规模指标区域分布分析

5、行业效益指标区域分布分析

6、行业企业数的区域分布分析

二、耳机重点区域市场分析

第十章 中国耳机行业市场竞争分析

第一节 中国耳机行业国内竞争格局分析

一、国内耳机行业区域分布格局

二、国内耳机行业企业规模格局

三、国内耳机行业企业性质格局

第二节 中国耳机行业集中度分析

一、行业销售收入集中度分析

二、行业利润集中度分析

三、行业工业总产值集中度分析

第三节 中国耳机行业五力模型分析

一、行业现有企业竞争

二、上游议价能力分析

三、下游议价能力分析

四、潜在进入者威胁

五、行业替代品威胁

第十一章 耳机行业领先企业经营形势分析

第一节A公司

一、企业发展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业耳机产品介绍

四、企业核心竞争力分析

第二节 B公司

一、企业发展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业耳机产品介绍

四、企业核心竞争力分析

第三节 C公司

一、企业发展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业耳机产品介绍

四、企业核心竞争力分析

第四节 D公司

一、企业发展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业耳机产品介绍

四、企业核心竞争力分析

五、企业发展战略分析

第五节 E公司

一、企业发展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业耳机产品介绍

四、企业核心竞争力分析

第五部分 耳机行业发展前景展望

第十二章 2024-2030年耳机行业前景及趋势预测

第一节 2024-2030年耳机市场发展前景

一、2024-2030年耳机市场发展潜力

二、2024-2030年耳机市场发展前景展望

三、2024-2030年耳机细分行业发展前景分析

第二节 2024-2030年耳机市场发展趋势预测

一、2024-2030年耳机行业发展趋势

二、2024-2030年耳机市场规模预测

第三节 2024-2030年中国耳机行业供需预测

一、2024-2030年中国耳机行业供给预测

二、2024-2030年中国耳机行业产量预测

三、2024-2030年中国耳机市场销量预测

第十三章 2024-2030年耳机行业投资机会与风险防范

第一节 2024-2030年耳机行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、耳机行业投资机遇

第二节 2024-2030年耳机行业投资风险分析

一、政策风险分析

二、技术风险分析

三、供求风险分析

四、宏观经济波动风险分析

五、关联产业风险分析

六、其他风险

第六部分 耳机行业发展战略研究

第十四章 2024-2030年耳机行业面临的困境及对策

第一节 耳机行业面临的困境

第二节 耳机企业面临的困境及对策

第三节 中国耳机行业存在的问题及对策

一、中国耳机行业存在的问题

二、耳机行业发展的建议对策

1、把握国家投资的契机

2、竞争性战略联盟的实施

3、企业自身应对策略

第四节 中国耳机市场发展面临的挑战与对策

第十五章 投资建议

第一节 行业发展策略建议

第二节 行业投资方向建议