長推：山寨的交易認知 2.0——聊下各個賽道

原文作者：DC大于C

原文來源：twitter

注：本文來自@DL_W59 推特，火星财經整理如下：

公鍊：一層/二層

對于這個賽道，很多小夥伴在上文留言問有沒有推薦 #L1好的标的？可以往下看

上文内容的資料顯示，從2023年3月開始以後開盤币安的項目中，L1是漲幅最大産生項目最多的賽道，除開meme以外。比如 #sei、#sui、#tia、#ntrn等。再開盤币安後進行價值回歸 然後#btc上漲時，這些都迎來大幅上漲。

我知道到這裡大家要說，特麼這些後期都有巨量解鎖。上車就是接盤的，還不如買那種幾乎全流通的公鍊。這麼說也沒錯，但是你不能否認，sei、sui 、tia這些，去年開盤上線後，而在73700這次行情裡确實漲了，而且漲幅還不錯。是以我想說，假設下一波btc的新高發生在大選期間，q4階段，那麼臨近q4之前的時間裡開盤币安的公鍊項目是不是值得關注呢。

别忘了。21年拉的非常猛且幾十倍上百倍的公鍊，比如 #sol、#avax、#luna、#inj、#chr等。都是20年且大多數是20年下半年開盤币安的，而且當時開盤fdv也很高的，但是流通市值就還好，是以下一個#sol會不會誕生開盤大所就在今年呢？拭目以待。

當然幾乎全流通的公鍊也不是說沒有機會。就像昨天我跟福老闆 @FLS_OTC探讨的#inj一樣。還有#ckb、還有sol等等，看看交易量，看看莊有沒有錢，看看莊的流通籌碼控制的怎麼樣。現在是拉的不錯，那麼後面的主升浪行情會繼續拉多少，這個要看莊了。對于我們，要控制入場成本。估算賽道天花闆。

是以其實不僅2023年，比如2022年甚至21年，這幾年的公鍊項目都可以研究。畢竟在融資項目裡，公鍊賽道的融資額是最高的。是最有錢的，也是叙事最多的。

對，還有L2，尤其eth的二層，目前已知上線币安的 #arb、#op、#strk，還有傳的沸沸揚揚的#zks等等。這個叙事也不錯，關鍵誰能跑出來呢，這個需要市場去檢驗。我們無法知道，先看看5.23#eth的etf能不能通過吧。通過了，有更多流動性可以進入eth，eth更值得期待。對于其二層自然是大利好的。

gamefi：

說起這個賽道，我跟倪大 @Phyrex_Ni互動很多。大神不太感冒，但賺錢機會ok。也有很多小夥伴問币安上這些遊戲新币什麼時候能起飛啊。币安上的 如#pixel、#ai、#ace、#portal、#xai等，還有一個#bigtime。在73700這波行情裡，也漲了，隻不過并沒有如之前#axs、#gmt、#raca那樣的瘋狂。其實能上币安、ok的遊戲token，起碼流量、團隊、模型都是ok的，至于能不能成為新的神話，就看首先需要大流動性進入。其次看項目的營運出圈能力和token釋放、銷毀比例了。說白了遊戲好不好玩，token有沒有拉盤實力。大行情要等了。關注q4看看。賽道天花闆，我還記得之前axs的牛頂市值是200億，raca好像不到50億，目前這幾個上币安市值都才幾個億而已。是以。看這一輪24-25時期了。我想如果有下一個axs甚至超越axs的話，肯定需要上大所、有更強大出圈，和拉盤實力了。蹭現在有時間，我覺得可以下去研究下這幾款遊戲，經濟模型。拭目以待吧。

meme

這個賽道我之前專門聊過的，對 #bome都發文兩次，有興趣可以翻回去看，基本上主升浪行情是肯定會有瘋狂的。而且肯定還會有新的牛逼meme出來。你看去年16000-31000有#pepe。前面42000-73700有#wif、#bome、#bonk等等，是以現在以前的meme項目可以關注，但也要在接下來的主升浪行情去發現新的。說不定24-25會産生新的超越#shib的meme項目呢。

關于怎麼篩選判斷優質新meme可以參考我前面發過的推文連結 ：

https://x.com/dl_w59/status/1775132581308387530?s=46&t=RG0LS-mo1TVIb41KrUfzgA…

AI

wld、#agix這波都拉的不錯。不管是币圈自己的ai叙事還是碰瓷美股ai賽道的尤其英偉達。反正拉盤了，而且拉的不少，那就是牛逼。其中了解過wld的小夥伴應該知道，背景、實力、團隊、資金都不錯，但是wld每天都有解鎖，但是币價卻穩穩的。這就是頭疼的地方。買吧，後面确實實打實的有風險，不買吧，萬一錯過呢，畢竟都在談論ai啊。我個人覺得吧。這個賽道不會就這樣結束。可以關注看看美股裡ai闆塊的情況，比如後面降息放水後英偉達的财報如何。。等。也可以看看未來一段時間還有沒有ai相關項目登陸币安、cb大所。反正，控制成本是最重要的。還是那句：底層邏輯就是對于btc的認知，btc的低點就是山寨的低點。

以上四個熱門賽道，對了 加上各個公鍊的生态。個人想法：假設大選也就是q4迎來新的主升浪的話，那麼現在到大選的時間裡可以關注下登陸币安、cb、ok等大所的項目以及他們是什麼賽道的，會不會市場出現新的熱門賽道，比如之前提到的rwa、對吧，新的炒作熱點或許就在這裡面。為什麼這麼說呢。還記得2022年嘛。當時eth2.0迎來了eth生态的炒作，但是過完年到2023年，什麼賽道火了，還記得吧。brc20、btc生态，誕生了ordi等。是以市場就是這樣，總有新東西，新機會。(比如今天開盤币安的#BB。）抓住，或許你就暴富了。

基礎架構、#DEFI

這兩賽道吧，誕生高回報價值項目不多，甚至很少。也不是說完全不行，而是機率低，像defi，就一個 #pendle還不錯。其他的defi項目，說句直接的，特麼就是上二級出貨的。連稍微拉盤一下都沒有。基礎架構也如此。#arkm都還算是蹭上了ai才有一點表現。或許可能跟代币模型和莊的實力有關吧。主要是莊的實力。

當然不是說完全沒有機會，隻是跟公鍊、meme這些相比，機會勝率有點低。很低。是以咱們有限的抄底資金還是尋找熱門賽道有潛力項目吧。

最後，以上總提到賽道天花闆市值。我們做個簡單推算。同時結合21年牛頂資料：21年牛頂 btc 1.27萬億美金，eth 5600億美金， top 10門檻 370億美金，top 100門檻 11億美金和21年牛頂加密總市值 3萬億 來進行 這一次24-25主升浪估算。

假設下一次主升浪行情時 btc 10萬u 、eth 1萬u的情況下做下市值預估。btc市值将到達2萬億左右 eth 1萬億，top10大概門檻 1500億美金以上，top 100 門檻大概40億美金左右。

那麼會有哪些賽道哪些項目進入到top 10 呢，top100呢？有多少能跑出來呢。我們拭目以待。當然實際要看btc、eth能最終在這輪主升浪到哪裡 什麼價位。現在這都隻是估算。需要時時關注調整政策。控制好倉位。

以上皆個人想法。後續此專題還會更新。歡迎大家關注設定提醒。

畢竟離主升浪還有時間。說不定還有相比于 #btc 56,500的更好的抄底時機點位呢。

以上非投資建議。投資需謹慎，DYOR，謝謝。