长推：山寨的交易认知 2.0——聊下各个赛道

原文作者：DC大于C

原文来源：twitter

注：本文来自@DL_W59 推特，火星财经整理如下：

公链：一层/二层

对于这个赛道，很多小伙伴在上文留言问有没有推荐 #L1好的标的？可以往下看

上文内容的数据显示，从2023年3月开始以后开盘币安的项目中，L1是涨幅最大产生项目最多的赛道，除开meme以外。比如 #sei、#sui、#tia、#ntrn等。再开盘币安后进行价值回归 然后#btc上涨时，这些都迎来大幅上涨。

我知道到这里大家要说，特么这些后期都有巨量解锁。上车就是接盘的，还不如买那种几乎全流通的公链。这么说也没错，但是你不能否认，sei、sui 、tia这些，去年开盘上线后，而在73700这次行情里确实涨了，而且涨幅还不错。所以我想说，假设下一波btc的新高发生在大选期间，q4阶段，那么临近q4之前的时间里开盘币安的公链项目是不是值得关注呢。

别忘了。21年拉的非常猛且几十倍上百倍的公链，比如 #sol、#avax、#luna、#inj、#chr等。都是20年且大多数是20年下半年开盘币安的，而且当时开盘fdv也很高的，但是流通市值就还好，所以下一个#sol会不会诞生开盘大所就在今年呢？拭目以待。

当然几乎全流通的公链也不是说没有机会。就像昨天我跟福老板 @FLS_OTC探讨的#inj一样。还有#ckb、还有sol等等，看看交易量，看看庄有没有钱，看看庄的流通筹码控制的怎么样。现在是拉的不错，那么后面的主升浪行情会继续拉多少，这个要看庄了。对于我们，要控制入场成本。估算赛道天花板。

所以其实不仅2023年，比如2022年甚至21年，这几年的公链项目都可以研究。毕竟在融资项目里，公链赛道的融资额是最高的。是最有钱的，也是叙事最多的。

对，还有L2，尤其eth的二层，目前已知上线币安的 #arb、#op、#strk，还有传的沸沸扬扬的#zks等等。这个叙事也不错，关键谁能跑出来呢，这个需要市场去检验。我们无法知道，先看看5.23#eth的etf能不能通过吧。通过了，有更多流动性可以进入eth，eth更值得期待。对于其二层自然是大利好的。

gamefi：

说起这个赛道，我跟倪大 @Phyrex_Ni互动很多。大神不太感冒，但赚钱机会ok。也有很多小伙伴问币安上这些游戏新币什么时候能起飞啊。币安上的 如#pixel、#ai、#ace、#portal、#xai等，还有一个#bigtime。在73700这波行情里，也涨了，只不过并没有如之前#axs、#gmt、#raca那样的疯狂。其实能上币安、ok的游戏token，起码流量、团队、模型都是ok的，至于能不能成为新的神话，就看首先需要大流动性进入。其次看项目的运营出圈能力和token释放、销毁比例了。说白了游戏好不好玩，token有没有拉盘实力。大行情要等了。关注q4看看。赛道天花板，我还记得之前axs的牛顶市值是200亿，raca好像不到50亿，目前这几个上币安市值都才几个亿而已。所以。看这一轮24-25时期了。我想如果有下一个axs甚至超越axs的话，肯定需要上大所、有更强大出圈，和拉盘实力了。蹭现在有时间，我觉得可以下去研究下这几款游戏，经济模型。拭目以待吧。

meme

这个赛道我之前专门聊过的，对 #bome都发文两次，有兴趣可以翻回去看，基本上主升浪行情是肯定会有疯狂的。而且肯定还会有新的牛逼meme出来。你看去年16000-31000有#pepe。前面42000-73700有#wif、#bome、#bonk等等，所以现在以前的meme项目可以关注，但也要在接下来的主升浪行情去发现新的。说不定24-25会产生新的超越#shib的meme项目呢。

关于怎么筛选判断优质新meme可以参考我前面发过的推文链接 ：

https://x.com/dl_w59/status/1775132581308387530?s=46&t=RG0LS-mo1TVIb41KrUfzgA…

AI

wld、#agix这波都拉的不错。不管是币圈自己的ai叙事还是碰瓷美股ai赛道的尤其英伟达。反正拉盘了，而且拉的不少，那就是牛逼。其中了解过wld的小伙伴应该知道，背景、实力、团队、资金都不错，但是wld每天都有解锁，但是币价却稳稳的。这就是头疼的地方。买吧，后面确实实打实的有风险，不买吧，万一错过呢，毕竟都在谈论ai啊。我个人觉得吧。这个赛道不会就这样结束。可以关注看看美股里ai板块的情况，比如后面降息放水后英伟达的财报如何。。等。也可以看看未来一段时间还有没有ai相关项目登陆币安、cb大所。反正，控制成本是最重要的。还是那句：底层逻辑就是对于btc的认知，btc的低点就是山寨的低点。

以上四个热门赛道，对了 加上各个公链的生态。个人想法：假设大选也就是q4迎来新的主升浪的话，那么现在到大选的时间里可以关注下登陆币安、cb、ok等大所的项目以及他们是什么赛道的，会不会市场出现新的热门赛道，比如之前提到的rwa、对吧，新的炒作热点或许就在这里面。为什么这么说呢。还记得2022年嘛。当时eth2.0迎来了eth生态的炒作，但是过完年到2023年，什么赛道火了，还记得吧。brc20、btc生态，诞生了ordi等。所以市场就是这样，总有新东西，新机会。(比如今天开盘币安的#BB。）抓住，或许你就暴富了。

基础架构、#DEFI

这两赛道吧，诞生高回报价值项目不多，甚至很少。也不是说完全不行，而是概率低，像defi，就一个 #pendle还不错。其他的defi项目，说句直接的，特么就是上二级出货的。连稍微拉盘一下都没有。基础架构也如此。#arkm都还算是蹭上了ai才有一点表现。或许可能跟代币模型和庄的实力有关吧。主要是庄的实力。

当然不是说完全没有机会，只是跟公链、meme这些相比，机会胜率有点低。很低。所以咱们有限的抄底资金还是寻找热门赛道有潜力项目吧。

最后，以上总提到赛道天花板市值。我们做个简单推算。同时结合21年牛顶数据：21年牛顶 btc 1.27万亿美金，eth 5600亿美金， top 10门槛 370亿美金，top 100门槛 11亿美金和21年牛顶加密总市值 3万亿 来进行 这一次24-25主升浪估算。

假设下一次主升浪行情时 btc 10万u 、eth 1万u的情况下做下市值预估。btc市值将到达2万亿左右 eth 1万亿，top10大概门槛 1500亿美金以上，top 100 门槛大概40亿美金左右。

那么会有哪些赛道哪些项目进入到top 10 呢，top100呢？有多少能跑出来呢。我们拭目以待。当然实际要看btc、eth能最终在这轮主升浪到哪里 什么价位。现在这都只是估算。需要时时关注调整策略。控制好仓位。

以上皆个人想法。后续此专题还会更新。欢迎大家关注设置提醒。

毕竟离主升浪还有时间。说不定还有相比于 #btc 56,500的更好的抄底时机点位呢。

以上非投资建议。投资需谨慎，DYOR，谢谢。