// 熱點聚焦 //
1、國家統計局釋出資料顯示，4月份，大陸CPI同比上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，且高于市場預期；環比則由降轉漲，上漲0.1%。PPI同比下降2.5%，降幅收窄；環比下降0.2%，弱于市場預期，生産資料和生活資料的環比均為下降。機構分析認為，CPI的回暖表現受到了旅遊等服務消費和能源價格的支撐，預計二、三季度CPI仍将保持在0.3%-1%區間。PPI表現則受到基數效應拖累，預計PPI有望在年末或明年一季度走出負區間。
2、據央行初步統計，今年前4個月中國社會融資規模增量累計為12.73萬億元，比上年同期少3.04萬億元。今年前四個月中國人民币貸款增加10.19萬億元。4月末，M2同比增長7.2%。4月末社會融資規模存量為389.93萬億元，同比增長8.3%。市場專家普遍表示，當月貸款總量“小月不小”，信貸結構持續優化，利率水準維持低位，人民币匯率在合理均衡水準上也保持基本穩定。
3、近日，媒體報道浙江瑞豐達資産管理有限公司實際控制人“跑路”，引起各方關注。證監會高度重視，迅速行動，組織證監局、基金業協會等相關機關開展核查。從目前掌握情況看，瑞豐達公司涉嫌多項違法違規，證監會決定對其立案調查，依法從嚴處理。證監會已向公安機關等通報情況，加強協同配合。
4、港交所通告稱，北向交易的實時成交額及每日額度餘額的調整将于5月13日（星期一）正式實施。據港交所此前公布的公告，北向交易的交易資訊披露将基于A股市場主場原則進行調整，調整後，不再實時公布北向交易的買入、賣出成交額及成交總額；在餘額低于30%時實時公布可使用的每日額度餘額，否則顯示“可用”。
5、中庚基金昨日釋出兩則增聘公告，原本由丘棟榮單獨管理的中庚價值品質一年持有和中庚價值領航，分别增聘新基金經理吳承根和劉晟。這一舉動再次引發市場對丘棟榮的離職猜測。據第一财經多方核實，丘棟榮的确有離任的想法，但因還有處于封閉期的産品在手，是以還未進入正式離職流程。對于近期各種傳言，預計謎底最快将在今年7月産品封閉期結束後揭曉。
// 環球市場 //
1、近期，以日元為代表的亞洲貨币集體貶值，正在吞噬相關基金的收益。對比日經225指數和日經ETF的收益表現，截至5月10日，日經ETF的基金淨值集體在過去一個月跑輸指數約2個百分點。拉長時間來看，今年以來，日經225指數上漲14.24%，而日經ETF的平均淨值漲幅僅有5.42%，收益差距拉大到了近9個百分點。
// 宏觀 //
1、國常會審議通過《制造業數字化轉型行動方案》。會議指出，要根據制造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景。加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好裝置聯網、協定互認、标準制定、平台建設等工作。
2、國常會審議通過《公平競争審查條例（草案）》，指出要聚焦目前市場反映突出的問題，細化完善公平競争審查規則，着力打破地區封鎖和行業壟斷，為各類經營者公平參與市場競争營造良好環境。
3、央行5月11日開展20億元7天期逆回購操作，中标利率為1.8%。Wind資料顯示，當日無逆回購到期，是以單日淨投放20億元。
4、出入境管理局表示，自5月27日起，為太原市、呼和浩特市、哈爾濱市、拉薩市、蘭州市、西甯市、銀川市、烏魯木齊市等8個城市符合條件人員簽發往來港澳“個人旅遊簽注”。
5、國家發改委與匈牙利外交與對外經濟部達成《中國—匈牙利共建“一帶一路”第三輪重點合作項目和事項清單》，持續深化在基礎設施、投資、科技、農業、中醫藥、金融等領域務實合作。
6、财政部會同海關總署、稅務總局印發通知，對2024年至2025年舉辦的廣交會，延續執行2023年廣交會進口展品稅收優惠政策，政策内容及清單不變。
7、中美“21世紀20年代強化氣候行動工作組”會議近日在美國華盛頓特區召開。雙方計劃在COP29期間舉辦第二屆“甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會”。雙方期待中美地方氣候行動進階别活動于5月29日-30日在加州伯克利舉辦。
// 國内股市 //
1、景林資産旗下GREENWOODS公布13F檔案，目前其投資組合市值為32.3億美元。一季度GREENWOODS新進阿裡巴巴、京東等13隻股票，增持台積電、新東方、Meta等12隻股票，清倉特斯拉、愛奇藝等多隻股票，減持網易、拼多多、微軟等8隻股票。
2、科創闆上市企業縱橫股份被競争對手舉報一事還在持續發酵。遠度科技釋出進一步說明，聲稱為所有事項的真實性負責，并承擔相應法律責任。
3、吉利汽車釋出消息稱，近日有關“吉利汽車與Foretellix宣布建立戰略夥伴關系”相關報道為不實資訊。吉利汽車與Foretellix不存在戰略夥伴關系，吉利汽車已經要求相關方删除有關不實資訊。
4、理想汽車宣布，OTA5.2即将面向理想MEGA、理想L系列開啟推送。根據功能介紹，基于地平線征程5晶片首個量産BEV模型架構的智駕方案，AD Pro3.0實作高速NOA千公裡級别零接管，智能泊車支援超過300類複雜車位。
5、零跑汽車董事長朱江明和Stellantis集團首席執行官唐唯實将于下周共同出席聯合新聞釋出會，屆時雙方将宣布“零跑國際”合資公司成立。
6、吉利控股集團4月總銷量24.73萬輛，同比增長29%。其中，新能源汽車銷量9.92萬輛，同比增長52%，新能源滲透率達40%。
7、龍芯中科宣布推出龍芯2K0300系列産品觸控一體機，該機支援雲端服務，擁有“工業品質”，通過電磁相容測試，支援“7×24小時長期穩定運作”。
// 金融 //
1、央行等四部門聯合召開綠色金融服務美麗中國建設工作座談會，強調各金融機構要在整體戰略中充分考慮對經濟社會綠色轉型的适應性，将氣候風險納入整體風險管理體系。強化綠色金融産品和服務力度，拓寬項目還款及擔保方式，探索環境權益抵質押貸款、環境效益挂鈎貸款、綠色信貸資産證券化等創新産品。
2、證監會公告，準予華夏特變電工新能源封閉式基礎設施證券投資基金、華泰紫金寶灣物流倉儲封閉式基礎設施證券投資基金注冊。
3、江信基金釋出進階管理人員變更公告稱，副總經理鄭昱、王安良、李震、汪鵬、首席資訊官付明，均于2024年5月10日離任。其中，鄭昱因退休原因離任，其餘四人均因個人原因離任。
4、有消息稱，中郵創業基金副總經理谌重離任。相關人士對此表示，谌重确認将于近日離任副總經理一職，公司将于近期釋出公告。
5、重慶證監局分别對五礦期貨重慶營業部、南華期貨重慶營業部出具“罰單”。“罰單”内容涉及兩家期貨公司重慶營業部“合規風險管理不到位，内部控制存在缺陷”的問題。重慶證監局決定，對上述兩家期貨公司營業部采取出具警示函的行政監管措施。
6、額度頻頻“告急”，QDII基金過半産品申購設限。截至5月8日，在全市場617隻（不同份額分開計算）QDII基金中，處于暫停申購或暫停大額申購狀态的基金合計有339隻，占全市場QDII産品總數的54.94%。
7、全市場27隻貨币型ETF最新總規模為1844億元，相比2月下旬規模高點縮水近480億元，縮水幅度超過20%。受訪機構和業内人士表示，貨基收益率下行疊加A股股市回暖，場内資金風險偏好提升，可能會導緻部分資金分流到賺錢效應更高的股票資産。
// 樓市 //
1、北京市住建委印發《2024年北京市住房發展年度計劃》。本年度計劃供應商品住房約600萬平方米。按照“一片區一方案”，開展完善在售項目周邊市政基礎設施和公共服務配套專項行動。強化因區施策、一區一策、精準施策，優化房地産政策，更多更好地滿足“一老一小”家庭、職住平衡等多層次、多樣化的住房需求。
2、深圳房産評估價格查詢系統V3.0釋出提示，深圳市自然資源和不動産評估發展研究中心于5月11日對存量房評估價格進行更新。并且，固定每年9月1日（不含本年）對存量房評估價格定期更新。
3、南京市正式出台《南京市規劃建設保障性住房實施方案》，明确籌建方式除政府提供劃撥用地集中建立外，可适當改建或收購存量住房用作保障性住房，盤活利用閑置土地和房屋。
4、南京市警察局印發《關于合法穩定住所落戶有關事項的通知》稱，進一步放寬落戶條件。在南京市擁有合法穩定住所且實際居住的非南京戶籍人員，可以直接辦理落戶。
5、廣州市花都區将于2024年5月15日至2025年5月14日期間，開展商品房以舊換新“煥新購”活動，推進商品房“以小換大”“以舊換新”“以低配換高配”。
6、鹹甯市住建局表示，通過實施房地産融資協調措施，已将兩批次共14個房地産項目納入“白名單”，總融資需求11.6億元，截至目前放款1.86億元。
// 産業 //
1、國常會研究有效降低全社會物流成本有關工作。會議指出，要進一步優化貨物運輸結構，大力發展多式聯運，深化綜合交通運輸體系、鐵路貨運、商貿流通等改革，推進物流數智化發展、綠色化轉型，補齊大宗商品物流、冷鍊物流、農村物流等短闆，統籌推進物流成本實質性下降。
2、市場監管總局釋出《網絡反不正當競争暫行規定》，自2024年9月1日起施行。《規定》強化平台責任。督促平台對平台内競争行為加強規範管理，同時對濫用資料算法擷取競争優勢等問題進行規制。
3、市場監管總局自2024年4月至11月在全國範圍内組織開展民生領域廣告監管專項行動，将保持對醫療美容廣告違法行為高壓嚴打态勢，嚴格規範醫療美容廣告釋出行為，嚴厲打擊未經廣告審查釋出醫療美容廣告以及制造容貌焦慮、誇大醫美功效等違法行為。
4、據中國工程機械工業協會對挖掘機主要制造企業統計，2024年4月銷售各類挖掘機18822台，同比增長0.27%，其中國内10782台，同比增長13.3%；出口8040台，同比下降13.2%。
5、國家發改委釋出深入開展重點用能機關能效診斷通知。其中提出，到2025年底，各地區建立年綜合能耗5000噸标準煤及以上重點用能機關節能管理檔案，實作重點用能機關節能監察全覆寫，重點用能機關節能降碳管理水準進一步提升。
6、自然資源部與國家統計局簽署關于促進海洋經濟高品質發展戰略合作協定，雙方将重點圍繞名額體系建構、資料品質控制、重大問題研究、資料共享共用、學術交流及國際合作、人才隊伍建設等開展合作。
7、工信部組織開展2024年工業網際網路一體化進園區“百城千園行”活動，包括政策進園區、設施進園區、技術進園區、标準進園區、應用進園區、企業進園區、服務進園區。
8、深圳市調整新能源小汽車增量名額申請條件，取消非深戶籍人員申請新能源小汽車增量名額社保限制，放寬名下僅有1輛在深登記的小汽車個人申請混合動力小汽車增量名額的條件限制。市民隻需要持居住證，即可申請新能源小汽車增量名額。
9、中汽協釋出資料顯示，4月，大陸汽車産銷分别完成240.6萬輛和235.9萬輛，環比分别下降10.5%和12.5%，同比分别增長12.8%和9.3%。其中，新能源汽車産銷分别完成87萬輛和85萬輛，同比分别增長35.9%和33.5%，市場占有率達到36%。
10、中汽協釋出資料顯示，4月，大陸汽車出口50.4萬輛，環比增長0.4%，同比增長34%。其中，傳統燃料汽車出口39萬輛，環比增長3.3%，同比增長41.6%；新能源汽車出口11.4萬輛，環比下降8.6%，同比增長13.3%。
11、一段“上海6月1日起取消谷峰計價，改成分段計價”的電費漲價内容在社交媒體平台傳播。國家電網95598服務熱線稱，上海市電力公司近期沒有收到政府部門對于電價調整的相關通知，“上海居民電價沒有漲價或者變動，還是和之前一樣。”
12、洛圖科技釋出《中國電視市場品牌出貨月度快報》顯示，4月中國電視市場品牌整機出貨量達到247萬台，同比下降10.2%，環比增長1.6%。截至4月底，整體市場的累計出貨量為1091萬台，同比下跌3.2%。
13、中國充電聯盟釋出資料，4月比3月公共充電樁增加6.8萬台，4月同比增長47.0%。截至2024年4月，聯盟内成員機關總計上報公共充電樁297.7萬台，其中直流充電樁131.5萬台、交流充電樁166.1萬台。
// 海外 //
1、美國衛生當局最新發出警告稱，新冠病毒出現FLiRT新變體，正在全美國迅速傳播，其中KP.2的感染占比已經達到25%。值得注意的是，新冠病毒的新變體FLiRT正在加拿大、英國等國家迅速傳播。世界衛生組織表示，将繼續密切監測病毒的演變。
// 國際股市 //
1、消息稱蘋果接近與OpenAI達成協定，在下一代iPhone作業系統iOS 18中使用ChatGPT功能，這是蘋果公司為其裝置引入人工智能功能的更廣泛努力的一部分。蘋果還與谷歌就授權使用Gemini聊天機器人進行了談判。這些讨論尚未達成協定，但仍在進行中。
2、人工智能研究公司OpenAI表示，它将于下周一以直播的形式宣布産品更新，但不會釋出GPT-5，也不會釋出搜尋引擎産品。此前有報道稱，OpenAI計劃釋出一款由AI驅動的搜尋引擎産品，與搜尋引擎霸主谷歌和AI搜尋初創公司Perplexity展開競争。
3、蘋果計劃用人工智能增強iPhone虛拟助手Siri，預計将在6月10日的蘋果全球開發者大會（WWDC）上釋出。
4、日本軟銀集團旗下願景基金悄悄出售或減記了數十億美元的上市公司持股，總金額縮水接近290億美元。知情人士透露，公司創始人孫正義正從曾經熱衷的風險投資交易轉向半導體和人工智能領域的戰略投資。
5、福特汽車宣布，首席财務官約翰·勞勒将兼任副董事長，專注于福特的戰略及合作夥伴關系等職責。Lucid前首席财務官雪莉·豪斯将加入福特任财務副總裁，并于2025年初接替勞勒擔任首席财務官。
6、知情人士稱，麥當勞計劃在美國推出5美元低價套餐，旨在吸引受通脹影響的低收入群體。
7、日本通信營運商NTT docomo宣布，将成立統管海外業務的新公司。NTT docomo将開展新一代網際網路技術Web3.0、以及組合數個裝置商機器的低成本的開放式RAN業務。
8、Costco中國内地首家加油站在南京開業，預計5月28日配套會員店開業。Costco加油站目前提供的汽油價格明顯低于市場價，每升汽油比市場價低0.67元~1.49元。
// 商品 //
1、世界黃金協會表示，截至4月底，全球黃金ETF總持倉減少33噸至3079噸，較過去12個月以來的均值低了6%。與此同時，金價漲勢推動全球ETF資産管理總規模（AUM）上升至2290億美元，較上月增長3%，是自2022年4月以來的最高值。
2、國内油價有望迎來“兩連降”。據專業機構監測資料，5月11日，國内第7個工作日參考原油變化率為-4.64%，預計汽、柴油下調200元/噸。按目前下調幅度折算，國内油價将下調0.15~0.17元/升。車主想要加滿一台油箱為50L的小汽車，将節省7.5~8.5元。
3、思睿集團首席經濟學家洪灏認為，盡管上漲不會一帆風順，但本輪黃金的上漲走勢遠未結束。德意志銀行國際私人銀行部亞洲投資政策主管劉佳表示，仍然看好黃金在未來12個月的表現，若美聯儲在下半年開始降息，黃金的相對吸引力将進一步上升。
// 債券 //
1、新一期儲蓄國債正式發行，市場再次上演“日光”行情。多位銀行網點從業人員稱，基本上幾小時便被全部搶光，投資者認購熱情持續不減，即在剛開始發售之際便立即購買才能買到。5月10日起至19日，财政部将發行今年第三期和第四期憑證式儲蓄國債，兩期國債最大發行總額300億元，為3年期和5年期，票面年利率分别為2.38%、2.5%。
2、碧桂園地産集團有限公司公告稱，兩隻債券寬限期内完成利息償付，分别為：“23碧桂園MTN001”本期應付利息3040萬元及寬限期内利息6829.59元，“23碧桂園MTN002”本期應付利息3555萬元及寬限期内産生利息8278.77元。
3、工商銀行拟于5月15日發行全國首隻TLAC非資本債，發行規模為人民币300億元，其中品種一基本發行規模為人民币200億元，品種二基本發行規模為人民币100億元。
4、湖南省政府與國家金融監管總局舉行工作會談。湖南省省長毛偉明表示，希望國家金融監管總局在加強金融監管、防範化解地方債務風險、深化農信社改革等方面給予更多指導和支援，引導推動更多優質金融資源投向湖南、發展湖南。
5、【債券重大事件】“23海爾金盈SCP007”5月10日已兌付，持有人會議取消；金科地産集團面臨重大訴訟，涉案金額約15.4億元。
// 外彙 //
1、外彙交易中心釋出通知，自2024年5月20日起，外彙交易中心外彙交易系統将提供銀行間外币貨币市場等業務的同城雙活服務。本次支援同城雙活服務的業務範圍包括外币拆借、外币回購、外币同業存款和外币利率互換。更新後，外彙交易中心生産資料中心和同城資料中心均可提供上述交易服務。
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