文/王新喜
根據36氪報道，華為釋出相關人事調整檔案， 餘承東卸任華為終端BG CEO一職，仍保留終端BG董事長職位。原華為終端BG首席營運官何剛接任華為終端BG CEO。
這次職務調整，餘承東卸任終端CEO，保留董事長和AT主任的角色，按照接近華為的知情人士透露，此次餘承東卸任，可能是要把更多重心放在汽車業務的信号。為什麼呢？終端手機已經走上正軌，晶片問題得以解決，現在最困難的是智選車。all in智能車正在成為業内對餘承東此次卸任終端BG CEO的共識。
但事實上，餘承東卸任終端CEO後的背後，是華為的智駕迎來重量級競争對手，特斯拉FSD入華的消息。
特斯拉FSD入華，華為智選車面臨壓力
華為手機業務已經恢複第一了，步入了穩定的軌道，華為車bu業務，原來也是餘承東管，現在交給靳玉志，車bu一季度開始扭虧為盈，扭轉連續三年虧損的經營困局，多家車企開始使用華為hi模式和零部件模式，未來走博世路徑已經理順，不需要餘承東再過多投入。
但如今在汽車的中高端市場與智駕領域依然挑戰重重，現如今汽車市場的競争遠超手機市場。從比亞迪到特斯拉、蔚小理，小米，強大的對手很多。但華為智選車在國内的競争對手，要挑一個，可能小米是不可低估的勁敵。
從近期易車每周銷量榜的資料來看，2024年4月周銷量，智界S7不敵小米SU7與極氪001。
從雷軍的投入與小米SU7首款車的完善程度來看，小米的後勁很大，在接受采訪表示，小米的理想是未來做到全球前五名，目前自己認為有10%的可能。雷軍對趨勢的預測與執行力毋庸置疑，從小米工廠的規模來看，雷軍造車的投入空前的，其第一款車目前的熱度與銷量，是過去問界、理想都未曾實作過的。小米是華為智選車業務未來面臨的勁敵之一。
但是如果說到沖擊華為的智駕技術核心腹地，小米與華為還存在差距，在這方面，特斯拉或才是華為智駕的重量級對手。特斯拉CEO馬斯克4月28日突然訪華。業内認為，這加速了特斯拉FSD入華的程序。“特斯拉APP已将原選裝FSD（完全自動駕駛能力）頁面提示的‘稍後推出’變更為‘即将推出’。”特斯拉FSD入華，對華為智選車來說，是巨大挑戰。若特斯拉FSD紮根中國，特斯拉利潤支柱将獲得更堅實的生長土壤，國内汽車智能網聯産業鍊都需要正面迎戰FSD。
FSD是特斯拉近年來的研發重點，此前，特斯拉已于2021年特斯拉上海資料中心，實作資料本地化存儲。此外，特斯拉還曾引入第三方權威機構對公司資訊安全管理制度進行稽核，并通過安全管理體系認證（ISO27001）。
在如今，新能源汽車的核心決戰賽場就是智能化。比亞迪三電最強，但業内普遍認為比亞迪在智駕領域是其薄弱項，但在智駕能力上，華為被公認為最強的選手。
是以，要與華為在智駕能力上競争，很多廠商選擇了與英偉達合作。早在今年年初，長城汽車，理想汽車，極氪等車企就與英偉達達成車載自動駕駛平台合作，在2024年英偉達GTC大會上，英偉達高調宣布比亞迪将采用英偉達下一代智能汽車晶片Thor。
而在華為智駕陣營，奧迪與豐田選擇了與華為智駕的合作，可以看成是他們中國化本土化邁進的一步，這一步或将為它們轉型節省更多的時間，更早吃到紅利。而如今特斯拉FSD入華，那麼國内的競争格局将有華為、英偉達雙雄暗戰變成了華為、英偉達與特斯拉的三角之争。而特斯拉或是更強的對手。
是以，今年汽車價格戰越發激烈，而且未來兩三年很可能持續直至行業大量出清，要在汽車業最後這一輪最殘酷的終局淘汰賽中存活下來？不全力投入絕對不行。
而恰恰，特斯拉在價格戰與成本控制力上，是華為所不能及的。如果生存力隻挑選一個最重要的觀察名額，就是要選毛利率這個名額。毛利率高的企業更有底氣持續打價格戰，能有更多的錢投入研發和推出新車型來迎合市場購車者，高毛利率就是要站穩高端市場。
是以，華為智選車目前正在搶占的是中國高端品牌影響力汽車的高利潤一環，有足夠的利潤，才能在汽車賽道生存下來。
華為車bu的一堆黑科技，必須由智選車帶貨，打造好樣闆點，打造華為汽車裡的mate系列和p系列，占據汽車市場高端利潤區。現在M9已經成功，除了M9，還需要有S9這個立柱，現如今BBA占據的最豐厚的40萬+市場價格區間的利潤，就是華為M系列與S系列所要拿下的高端市場。
但現在的問題是，在20~40萬的市場區間，華為智選車模式面對的對手是特斯拉。特斯拉有自己的FSD，華為HI模式以長安、一氣，東風、上氣等傳統廠商為主，智選車必須打開局面。
從使用者畫像來看，華為使用者與小米、特斯拉使用者競争的方向非常類似。一個小米、特斯拉的粉絲流量都非常龐大，這對應華為的粉絲流量同樣龐大，其次是在智駕上，特斯拉FSD可能是華為最大的競争對手。特斯拉FSD入華的消息使其特斯拉股價飙升15%，達到每股194美元以上，令市值增加820多億美元，可以看出，業内非常看好特斯拉FSD入華的競争力。它将是華為智駕最大的競争對手。
華為智選車與之必有一戰
聚焦打造華為未來高端汽車品牌，成為中國bba，同時在智駕上與特斯拉FSD競争，在粉絲經濟模式上與産品體驗層面與小米競争，是華為智選車業務未來避不開的對手。
在智駕上，在智駕上，特斯拉與華為是不同的模式。
特斯拉的FSD是純視覺解決方案，僅僅依靠幾個攝像頭采集視訊資料；依靠強大的算力晶片和領先的算法進行資料處理，實作自動駕駛。
華為等中國頭部廠家采用雷射雷達和視覺融合方案，依靠雷射雷達采集資料，并通過算力晶片和算法進行資料處理，實作自動駕駛。這套方案成本較高，在中國複雜路況實作城市自動駕駛，實際表現或已經領先特斯拉方案。
但在城市環境，以及視線很差的環境實作自動駕駛，以及未來的演進這類的問題，目前對使用者來說并不是強需求。FSD可怕的在于，它僅靠8個攝像頭幾百元的成本就能實作，跟昂貴的雷射雷達比，簡直太省了。
到底使用者更偏愛哪種，還需要市場來給出答案。華為如果未來不能維持第一名，就無力支撐它的高端溢價，是以，現在汽車市場正在進入充分競争刺刀見紅、拼成本比生産和研發效率、比頂級智駕能力的關鍵階段，在把手機業務重新站穩之後，華為智選車模式與小米、特斯拉必有一戰。
是以，餘承東卸任終端BG CEO，背後的信号是，華為智能車業務面臨的競争形勢更加殘酷，正在面臨小米流量與特斯拉FDA入華的強勢競争壓力。全力投入智能車業務的餘承東，能否打好這一場，帶領智選車走到更高的階段，特斯拉FSD與華為智駕PK，誰勝誰負，FSD到底是被高估還是被低估，将會是下一階段的看點。我們拭目以待。
作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經許可謝絕轉載