文/王新喜
根据36氪报道，华为发布相关人事调整文件， 余承东卸任华为终端BG CEO一职，仍保留终端BG董事长职位。原华为终端BG首席运营官何刚接任华为终端BG CEO。
这次职务调整，余承东卸任终端CEO，保留董事长和AT主任的角色，按照接近华为的知情人士透露，此次余承东卸任，可能是要把更多重心放在汽车业务的信号。为什么呢？终端手机已经走上正轨，芯片问题得以解决，现在最困难的是智选车。all in智能车正在成为业内对余承东此次卸任终端BG CEO的共识。
但事实上，余承东卸任终端CEO后的背后，是华为的智驾迎来重量级竞争对手，特斯拉FSD入华的消息。
特斯拉FSD入华，华为智选车面临压力
华为手机业务已经恢复第一了，步入了稳定的轨道，华为车bu业务，原来也是余承东管，现在交给靳玉志，车bu一季度开始扭亏为盈，扭转连续三年亏损的经营困局，多家车企开始使用华为hi模式和零部件模式，未来走博世路径已经理顺，不需要余承东再过多投入。
但如今在汽车的中高端市场与智驾领域依然挑战重重，现如今汽车市场的竞争远超手机市场。从比亚迪到特斯拉、蔚小理，小米，强大的对手很多。但华为智选车在国内的竞争对手，要挑一个，可能小米是不可低估的劲敌。
从近期易车每周销量榜的数据来看，2024年4月周销量，智界S7不敌小米SU7与极氪001。
从雷军的投入与小米SU7首款车的完善程度来看，小米的后劲很大，在接受采访表示，小米的理想是未来做到全球前五名，目前自己认为有10%的可能。雷军对趋势的预测与执行力毋庸置疑，从小米工厂的规模来看，雷军造车的投入空前的，其第一款车当前的热度与销量，是过去问界、理想都未曾实现过的。小米是华为智选车业务未来面临的劲敌之一。
但是如果说到冲击华为的智驾技术核心腹地，小米与华为还存在差距，在这方面，特斯拉或才是华为智驾的重量级对手。特斯拉CEO马斯克4月28日突然访华。业内认为，这加速了特斯拉FSD入华的进程。“特斯拉APP已将原选装FSD（完全自动驾驶能力）页面提示的‘稍后推出’变更为‘即将推出’。”特斯拉FSD入华，对华为智选车来说，是巨大挑战。若特斯拉FSD扎根中国，特斯拉利润支柱将获得更坚实的生长土壤，国内汽车智能网联产业链都需要正面迎战FSD。
FSD是特斯拉近年来的研发重点，此前，特斯拉已于2021年特斯拉上海数据中心，实现数据本地化存储。此外，特斯拉还曾引入第三方权威机构对公司信息安全管理制度进行审核，并通过安全管理体系认证（ISO27001）。
在如今，新能源汽车的核心决战赛场就是智能化。比亚迪三电最强，但业内普遍认为比亚迪在智驾领域是其薄弱项，但在智驾能力上，华为被公认为最强的选手。
因此，要与华为在智驾能力上竞争，很多厂商选择了与英伟达合作。早在今年年初，长城汽车，理想汽车，极氪等车企就与英伟达达成车载自动驾驶平台合作，在2024年英伟达GTC大会上，英伟达高调宣布比亚迪将采用英伟达下一代智能汽车芯片Thor。
而在华为智驾阵营，奥迪与丰田选择了与华为智驾的合作，可以看成是他们中国化本土化迈进的一步，这一步或将为它们转型节省更多的时间，更早吃到红利。而如今特斯拉FSD入华，那么国内的竞争格局将有华为、英伟达双雄暗战变成了华为、英伟达与特斯拉的三角之争。而特斯拉或是更强的对手。
因此，今年汽车价格战越发激烈，而且未来两三年很可能持续直至行业大量出清，要在汽车业最后这一轮最残酷的终局淘汰赛中存活下来？不全力投入绝对不行。
而恰恰，特斯拉在价格战与成本控制力上，是华为所不能及的。如果生存力只挑选一个最重要的观察指标，就是要选毛利率这个指标。毛利率高的企业更有底气持续打价格战，能有更多的钱投入研发和推出新车型来迎合市场购车者，高毛利率就是要站稳高端市场。
因此，华为智选车当前正在抢占的是中国高端品牌影响力汽车的高利润一环，有足够的利润，才能在汽车赛道生存下来。
华为车bu的一堆黑科技，必须由智选车带货，打造好样板点，打造华为汽车里的mate系列和p系列，占据汽车市场高端利润区。现在M9已经成功，除了M9，还需要有S9这个立柱，现如今BBA占据的最丰厚的40万+市场价格区间的利润，就是华为M系列与S系列所要拿下的高端市场。
但现在的问题是，在20~40万的市场区间，华为智选车模式面对的对手是特斯拉。特斯拉有自己的FSD，华为HI模式以长安、一气，东风、上气等传统厂商为主，智选车必须打开局面。
从用户画像来看，华为用户与小米、特斯拉用户竞争的方向非常类似。一个小米、特斯拉的粉丝流量都非常庞大，这对应华为的粉丝流量同样庞大，其次是在智驾上，特斯拉FSD可能是华为最大的竞争对手。特斯拉FSD入华的消息使其特斯拉股价飙升15%，达到每股194美元以上，令市值增加820多亿美元，可以看出，业内非常看好特斯拉FSD入华的竞争力。它将是华为智驾最大的竞争对手。
华为智选车与之必有一战
聚焦打造华为未来高端汽车品牌，成为中国bba，同时在智驾上与特斯拉FSD竞争，在粉丝经济模式上与产品体验层面与小米竞争，是华为智选车业务未来避不开的对手。
在智驾上，在智驾上，特斯拉与华为是不同的模式。
特斯拉的FSD是纯视觉解决方案，仅仅依靠几个摄像头采集视频数据；依靠强大的算力芯片和领先的算法进行数据处理，实现自动驾驶。
华为等中国头部厂家采用激光雷达和视觉融合方案，依靠激光雷达采集数据，并通过算力芯片和算法进行数据处理，实现自动驾驶。这套方案成本较高，在中国复杂路况实现城市自动驾驶，实际表现或已经领先特斯拉方案。
但在城市环境，以及视线很差的环境实现自动驾驶，以及未来的演进这类的问题，目前对用户来说并不是强需求。FSD可怕的在于，它仅靠8个摄像头几百元的成本就能实现，跟昂贵的激光雷达比，简直太省了。
到底用户更偏爱哪种，还需要市场来给出答案。华为如果未来不能维持第一名，就无力支撑它的高端溢价，因此，现在汽车市场正在进入充分竞争刺刀见红、拼成本比生产和研发效率、比顶级智驾能力的关键阶段，在把手机业务重新站稳之后，华为智选车模式与小米、特斯拉必有一战。
因此，余承东卸任终端BG CEO，背后的信号是，华为智能车业务面临的竞争形势更加残酷，正在面临小米流量与特斯拉FDA入华的强势竞争压力。全力投入智能车业务的余承东，能否打好这一场，带领智选车走到更高的阶段，特斯拉FSD与华为智驾PK，谁胜谁负，FSD到底是被高估还是被低估，将会是下一阶段的看点。我们拭目以待。
作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载