注：本分析文章僅代表崔東樹個人觀點，如有異議，請留言。2024年中國車市零售實作預期中的開門紅走勢，2024年1-3月的新能源車的零售177萬輛增34%。2024年國内新能源格局激烈變化，頭部效應日益明顯，高端相對較強。蔚來、理想等新勢力總體較好，五菱、吉利、長安等傳統車企新能源3月走勢很強。1. 2024年3月新能源車批發很強
2024年3月新能源乘用車批發銷量達到81萬輛，回升到當月曆史高位， 由于春節因素和降價幹擾，2月回落較大,3月市場逐漸恢複。
3月新能源乘用車批發達到81萬輛銷量，同比增長回升到31%的表現較好，與1-2月的增速28%比仍是較高的，總體溫和上漲。
2023年以來由于锂和鎳等原材料回落導緻動力電池價格有下降的趨勢，2月銷量較低有利于企業年初減産，去曆史庫存，實作春節後3月銷量的較強增量。2. 2024年3月新能源車零售增速強
2024年3月新能源車市場零售71萬輛，同比增長30%，環比增83%。2024年3月較1月增長4萬台，總體處于零售小幅回暖狀态。
由于2月的下滑較大，3月有被抑制需求釋放的因素，部分降價觀望群體開始購車。
2023年累計零售775萬輛，同比增長36%。2024年1-3月的新能源車的零售177萬輛增34%走勢相對較穩，高于2023年的23%增速，這是很不錯的表現。
3. 2024年3月新能源車出口增速強
2024年3月新能源車出口12萬輛，同比增長71%，環比增53%。2月的出口低迷應該是受到海運等因素的影響，自主的出口在3月環比增長較大。
中國制造新能源産品品牌越來越多地走出國門，由于海外認可度持續提升以及服務網絡的完善，自主品牌純電動主要面向發達國家市場，目前出現圍堵中國新能源的現象。
2024年1-3月累計出口30萬台，同比增33%。從近期自主出口的海外市場零售資料監控看，自主品牌在歐洲表現一般。除了傳統出口車企的靓麗表現，近期新勢力出口也逐漸啟動，海外市場也有資料開始顯現，南美等的出口表現也在不斷的改善，自主插混開始出口增長。2023年3月的出口低基數對出口促進加大，未來幾個月全年新能源汽車出口預計仍較高增長。
4. 新能源乘用車用途特征
2018-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐漸提升，随後2020年開始的純電動出租租賃的占比持續下降。3月的出租上升，私人消費平穩，機關用車需求占比下降。2023年出租租賃的占比在11%，2024年降到9%。
近期插混的私人市場占比也是持續提升，出租租賃的插混需求持續萎縮，純電動仍是出租最佳選擇。3月的純電動出租租賃比例明顯回升。
5. 區域市場的表現在逐漸改善
新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續下行。剔除特大城市的限購因素，2024年純電動新能源乘用車在特大城市占到總銷量的比例較2023年下降4個百分點，這也是說明大城市的新能源車市場銷量逐漸增速放緩，整車和基礎的人口規模對需求有限制。由于人口基數大、公共交通差，近期的中型城市市場需求旺盛，縣鄉市場新能源逐漸啟動。
6. 新能源城市市場的表現在逐漸改善
3月的新能源車環比下滑主力是即将逐漸限購的上海地區的純電動銷量下降近1萬台、帶來總體表現較差。3月的新能源車增長主力是深圳、北京等城市。下滑的是上海、揚州、西雙版納等市場區域。
2024年新能源相對于2023年同期仍是大幅增長，蘇州、成都、廣州等增長都相對較為迅猛，形成增量的核心推動力量。
7. 純電動車的區域需求差異
純電動私人家用市場的逐漸啟動推動行業發展。近兩年限購大城市需求雖然很強，但占比逐漸下降，大中型限行城市市場占比持續回升，小城市和縣鄉市場私人消費市場回升較慢。
純電動車的租賃市場目前表現逐漸的回落，2019年出租租賃占純電動車銷量處于峰值，随後2020年出租租賃的占比下降，2021-2023年表現下降到15%左右，2024年3月上升到16%，其中特大型城市的占比上升。
從主力車型的表現來看，也是展現了主力車型在大中城市的需求低迷，尤其是3月相比較同期的增量主要是小城市和縣鄉市場提升明顯。從特斯拉來看，3月份較同期的的主力區域更延伸到中小城市市場，特大型城市的純電動市場增長相對低迷。
8. 插混乘用車的區域需求
插混車型的私人消費市場增量潛力較大，雖然上海減量，但中小城市市場均有較好需求。
插電混動車型的機關用車和出租占比持續萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。
近幾年非限購城市的插電混動車占比逐漸提升，比亞迪和吉利相對較強。啟源A05和領克08和銀河L7在3月表現很強，超越部分老牌明星車型。
3月插混走強，大中型非限購城市仍是插混主力，限購城市需求占比下降，縣鄉市場的插混形成較好的增量。
比亞迪漢等限購城市依賴度下降，秦、宋等低價插混在中小城市和縣鄉市場的表現較強。9. 増程乘用車的區域需求
增程式乘用車的主要使用者是個人和機關，其中機關使用者的占比遠高于插混使用者，展現了插混的車型不如増程适合機關使用者。
増程的主力市場仍是大中型城市，但随着問界和深藍等的增長，小城市和縣鄉市場也逐漸崛起。
10.純電乘用車的區域滲透率-3月
目前看限購城市的純電動車占比平穩，從2021年3月的18%上升到2024年的34%。
非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的純電動車的銷量占比基本相同。今年中等城市的3月上升到27%，縣鄉市場的滲透率下降也是較異常。
插混在全國各地市場滲透率都持續增長，尤其在特大型城市，今年3月插混車市場占比達到19%；在中小城市市場，插混市場的占比也呈現持續提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。
上海由于插混牌照政策的拉動，3月插混占8%，3月回升5%。
11.各區域市場的企業差異化很強
各地出租市場的表現相對差異化較大。今年3月表現較強的出租市場是廣東、江蘇、浙江、江蘇、四川等。其中各個廠家在各地的出租市場表現也是差異較大，有些地區的本地産品在本地出租市場的占有率并不一定很高。
私人純電動市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現優秀，江蘇、浙江等發達地區基本都是第一。
造車新勢力的蔚來汽車、小鵬汽車的表現都是很不錯的，而傳統造車企業在私人電動車市場表現也較突出。
私人插混市場的比亞迪和理想汽車表現較強，尤其是比亞迪的主力城市全面領先，賽力斯汽車全面位居第二，理想退居第三。長安、吉利也是走勢較強。
由于比亞迪之外的插混市場主要是増程式，合資車企的私人插混表現相對偏弱，是以長城和吉利的插混逐漸突破的意義很大。
12.北京市場走勢
北京市場2024年新能源車市場走勢相對較平穩，2024年3月銷量達到2.1萬台，位于曆年同期高位，牌照名額充分消化。
2018年新能源車名額相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，3月份增速較好，部分2018年購車的使用者應該換車了，但市場總量仍不高，這是名額發放節奏帶來的消費受抑制的影響效果。
去年6-12月的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏名額的情況下，而且特斯拉供車較少，北京3月的表現也是算較強了。北京的新能源車檔次總體務實，這也是家用需求較好的展現。
13.上海新能源市場走勢
上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩。2020年12月份開始出現年末搶購行情，2024年的3月銷量下降較大，上海新能源車呈現增長放緩特征。
2024年3月份上海的新能源車市場銷量達到2.0萬台，相對去年3月的3.2萬下降39%，去年的上海新能源車遭遇政策調整的影響目前已經明顯恢複，牌照政策收緊帶來的搶牌照行情影響不大。
14.限行城市的新能源乘用車市場走勢
新能源車在限行城市的表現相對較強，2024年3月份達到17.6萬台水準，同比增長25%的較低水準。
2024年累計的新能源車的銷量達到43.9萬台的水準，2024年限行城市的增長展現了限行城市購買新能源車的需求持續增長。
15.不限購不限行地區的新能源乘用車市場走勢
非雙限城市也就是說我們燃油車不限購、不限行的地區。由于傳統車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的，這類城市在全國的區域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現一個相對較高的水準。
2022年非雙限城市累計達到273萬台水準，同比增長96%，呈現了強勢增長特征。2023年新能源車在非雙限城市銷量406萬台的表現極其優秀， 2024年1-3月份銷售102萬台增速53%的表現很強。
附：近日資訊合集
*全國充電樁市場分析-2024年3月
*全國乘用車市場3月末庫存333萬台、庫存57天*2024年1-3月汽車行業收入2.2萬億，增6%、利潤1040億增32%、利潤率4.6%*汽車以舊換新補貼實施細則釋出是重大利好*【乘聯分會論壇】2024年3月皮卡市場分析*北京國際車展-中國汽車一定會全球化發展*車市掃描-2024年15期（04月15日-04月21日）*2024年1-3月中國汽車進口15.6萬降4%*2024年1-3月中國汽車出口市場分析*新能源車锂電池市場分析-2024年3月*全國商用車國内市場運作特征—2024年3月*3月乘用車細分市場車型走勢*全國新能源乘用車2024年3月批發81萬滲透率37%*車市掃描-2024年14期（04月07日-04月14日）*2024年1-3月汽車生産增7%，消費增4%，新能源汽車208萬輛滲透率31%、34平米房/車*3月汽車細分市場走勢和廠家競争表現分析*2024年價格戰狀态跟蹤-1季度*報廢更新和以舊換新推動汽車消費高品質發展*乘用車價格段市場結構分析-3月*車市掃描-2024年13期（04月01日-04月06日）*全國乘用車市場3月運作特征分析*【月度分析】2024年3月份全國乘用車市場分析*2023年中美汽車經銷商業績對比分析*新能源海外上市公司的年報名額對比跟蹤
*2023年的燃油與新能源雙積分暴增
*乘用車新車的分級測算探讨—3月*2024年中國汽車出口海外部分資料跟蹤-2月*車市掃描-2024年12期（03月25日-03月31日）
*【新能源】2024年3月新能源乘用車廠商批發銷量快訊
*2024年1-2月中國占世界新能源車份額62%
*2024年1-2月中國占世界汽車份額32%*2024年1月二手車169萬台增35%
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