注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。2024年中国车市零售实现预期中的开门红走势，2024年1-3月的新能源车的零售177万辆增34%。2024年国内新能源格局激烈变化，头部效应日益明显，高端相对较强。蔚来、理想等新势力总体较好，五菱、吉利、长安等传统车企新能源3月走势很强。1. 2024年3月新能源车批发很强
2024年3月新能源乘用车批发销量达到81万辆，回升到当月历史高位， 由于春节因素和降价干扰，2月回落较大,3月市场逐步恢复。
3月新能源乘用车批发达到81万辆销量，同比增长回升到31%的表现较好，与1-2月的增速28%比仍是较高的，总体温和上涨。
2023年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，2月销量较低有利于企业年初减产，去历史库存，实现春节后3月销量的较强增量。2. 2024年3月新能源车零售增速强
2024年3月新能源车市场零售71万辆，同比增长30%，环比增83%。2024年3月较1月增长4万台，总体处于零售小幅回暖状态。
由于2月的下滑较大，3月有被抑制需求释放的因素，部分降价观望群体开始购车。
2023年累计零售775万辆，同比增长36%。2024年1-3月的新能源车的零售177万辆增34%走势相对较稳，高于2023年的23%增速，这是很不错的表现。
3. 2024年3月新能源车出口增速强
2024年3月新能源车出口12万辆，同比增长71%，环比增53%。2月的出口低迷应该是受到海运等因素的影响，自主的出口在3月环比增长较大。
中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，自主品牌纯电动主要面向发达国家市场，目前出现围堵中国新能源的现象。
2024年1-3月累计出口30万台，同比增33%。从近期自主出口的海外市场零售数据监控看，自主品牌在欧洲表现一般。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现，南美等的出口表现也在不断的改善，自主插混开始出口增长。2023年3月的出口低基数对出口促进加大，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。
4. 新能源乘用车用途特征
2018-2019年新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升，随后2020年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降。3月的出租上升，私人消费平稳，单位用车需求占比下降。2023年出租租赁的占比在11%，2024年降到9%。
近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续萎缩，纯电动仍是出租最佳选择。3月的纯电动出租租赁比例明显回升。
5. 区域市场的表现在逐步改善
新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。剔除特大城市的限购因素，2024年纯电动新能源乘用车在特大城市占到总销量的比例较2023年下降4个百分点，这也是说明大城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，整车和基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差，近期的中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。
6. 新能源城市市场的表现在逐步改善
3月的新能源车环比下滑主力是即将逐步限购的上海地区的纯电动销量下降近1万台、带来总体表现较差。3月的新能源车增长主力是深圳、北京等城市。下滑的是上海、扬州、西双版纳等市场区域。
2024年新能源相对于2023年同期仍是大幅增长，苏州、成都、广州等增长都相对较为迅猛，形成增量的核心推动力量。
7. 纯电动车的区域需求差异
纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。近两年限购大城市需求虽然很强，但占比逐步下降，大中型限行城市市场占比持续回升，小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。
纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回落，2019年出租租赁占纯电动车销量处于峰值，随后2020年出租租赁的占比下降，2021-2023年表现下降到15%左右，2024年3月上升到16%，其中特大型城市的占比上升。
从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的需求低迷，尤其是3月相比较同期的增量主要是小城市和县乡市场提升明显。从特斯拉来看，3月份较同期的的主力区域更延伸到中小城市市场，特大型城市的纯电动市场增长相对低迷。
8. 插混乘用车的区域需求
插混车型的私人消费市场增量潜力较大，虽然上海减量，但中小城市市场均有较好需求。
插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。
近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，比亚迪和吉利相对较强。启源A05和领克08和银河L7在3月表现很强，超越部分老牌明星车型。
3月插混走强，大中型非限购城市仍是插混主力，限购城市需求占比下降，县乡市场的插混形成较好的增量。
比亚迪汉等限购城市依赖度下降，秦、宋等低价插混在中小城市和县乡市场的表现较强。9. 増程乘用车的区域需求
增程式乘用车的主要用户是个人和单位，其中单位用户的占比远高于插混用户，体现了插混的车型不如増程适合单位用户。
増程的主力市场仍是大中型城市，但随着问界和深蓝等的增长，小城市和县乡市场也逐步崛起。
10.纯电乘用车的区域渗透率-3月
目前看限购城市的纯电动车占比平稳，从2021年3月的18%上升到2024年的34%。
非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的纯电动车的销量占比基本相同。今年中等城市的3月上升到27%，县乡市场的渗透率下降也是较异常。
插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在特大型城市，今年3月插混车市场占比达到19%；在中小城市市场，插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。
上海由于插混牌照政策的拉动，3月插混占8%，3月回升5%。
11.各区域市场的企业差异化很强
各地出租市场的表现相对差异化较大。今年3月表现较强的出租市场是广东、江苏、浙江、江苏、四川等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大，有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高。
私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。比亚迪表现优秀，江苏、浙江等发达地区基本都是第一。
造车新势力的蔚来汽车、小鹏汽车的表现都是很不错的，而传统造车企业在私人电动车市场表现也较突出。
私人插混市场的比亚迪和理想汽车表现较强，尤其是比亚迪的主力城市全面领先，赛力斯汽车全面位居第二，理想退居第三。长安、吉利也是走势较强。
由于比亚迪之外的插混市场主要是増程式，合资车企的私人插混表现相对偏弱，因此长城和吉利的插混逐步突破的意义很大。
12.北京市场走势
北京市场2024年新能源车市场走势相对较平稳，2024年3月销量达到2.1万台，位于历年同期高位，牌照指标充分消化。
2018年新能源车指标相对紧张以来，2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差，3月份增速较好，部分2018年购车的用户应该换车了，但市场总量仍不高，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。
去年6-12月的北京新能源销量较好，考虑在缺乏指标的情况下，而且特斯拉供车较少，北京3月的表现也是算较强了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。
13.上海新能源市场走势
上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年至今走势极度平稳。2020年12月份开始出现年末抢购行情，2024年的3月销量下降较大，上海新能源车呈现增长放缓特征。
2024年3月份上海的新能源车市场销量达到2.0万台，相对去年3月的3.2万下降39%，去年的上海新能源车遭遇政策调整的影响目前已经明显恢复，牌照政策收紧带来的抢牌照行情影响不大。
14.限行城市的新能源乘用车市场走势
新能源车在限行城市的表现相对较强，2024年3月份达到17.6万台水平，同比增长25%的较低水平。
2024年累计的新能源车的销量达到43.9万台的水平，2024年限行城市的增长体现了限行城市购买新能源车的需求持续增长。
15.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势
非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现一个相对较高的水平。
2022年非双限城市累计达到273万台水平，同比增长96%，呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市销量406万台的表现极其优秀， 2024年1-3月份销售102万台增速53%的表现很强。
附：近日信息合集
*全国充电桩市场分析-2024年3月
*全国乘用车市场3月末库存333万台、库存57天*2024年1-3月汽车行业收入2.2万亿，增6%、利润1040亿增32%、利润率4.6%*汽车以旧换新补贴实施细则发布是重大利好*【乘联分会论坛】2024年3月皮卡市场分析*北京国际车展-中国汽车一定会全球化发展*车市扫描-2024年15期（04月15日-04月21日）*2024年1-3月中国汽车进口15.6万降4%*2024年1-3月中国汽车出口市场分析*新能源车锂电池市场分析-2024年3月*全国商用车国内市场运行特征—2024年3月*3月乘用车细分市场车型走势*全国新能源乘用车2024年3月批发81万渗透率37%*车市扫描-2024年14期（04月07日-04月14日）*2024年1-3月汽车生产增7%，消费增4%，新能源汽车208万辆渗透率31%、34平米房/车*3月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析*2024年价格战状态跟踪-1季度*报废更新和以旧换新推动汽车消费高质量发展*乘用车价格段市场结构分析-3月*车市扫描-2024年13期（04月01日-04月06日）*全国乘用车市场3月运行特征分析*【月度分析】2024年3月份全国乘用车市场分析*2023年中美汽车经销商业绩对比分析*新能源海外上市公司的年报指标对比跟踪
*2023年的燃油与新能源双积分暴增
*乘用车新车的分级测算探讨—3月*2024年中国汽车出口海外部分数据跟踪-2月*车市扫描-2024年12期（03月25日-03月31日）
*【新能源】2024年3月新能源乘用车厂商批发销量快讯
*2024年1-2月中国占世界新能源车份额62%
*2024年1-2月中国占世界汽车份额32%*2024年1月二手车169万台增35%
*以旧换新降低物流成本——推动燃气重卡强增长
*全国住宅楼市与车市走势对比分析*全国出租网约新车市场分析-2023年
*2024年全国乘用车市场价格战仍将激烈
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*公安部上牌和驾驶员数据分析-2023年1-12月
*2024年第1批新能源车免车购税目录分析
*2023年1-12月全国汽车市场召回状态跟踪*汽车保有上牌报废出口分析