專利導航能夠為科技研發和技術專利布局等提供科學指引，專利導航項目涉及技術、法律、商業等多個領域，項目的實施過程中面臨多學科綜合應用的挑戰。目前，中國石油知識産權人員相對較少，對科研項目專利導航的實施進度以及品質尚不能很好把控，為確定專利導航項目的順利實施，同時借助外部專業機構培養專利導航專業化人才，實作項目研究和人才培養的雙重效果，引入監理制度不失為一種有效辦法，也顯得尤為重要。
專利導航項目監理為企業發展保駕護航
專利導航是以專利資訊資源利用和專利分析為基礎，把專利運用嵌入産業技術創新、産品創新、組織創新和商業模式創新之中，是引導和支撐産業科學發展的一項探索性工作。中國石油專利導航主要以服務技術或産品研發的全流程或特定環節為基本導向，深入解構研發活動或其特定環節所面臨的研發環境、研發風險、研發機遇等關鍵問題，針對研發活動的研發方向确定、風險規避、路線優化、資源配置等基本問題提供決策支撐的專利導航活動。其内容包括，産業或技術發展現狀分析、産業或技術發展趨勢分析、發展路徑分析、自身技術定位分析、重點申請人和重點技術分析、風險預警及布局分析等實施流程環節的監理和評估。相關技術領域的專利資料、産業資料、科教資料和資料處理的方法及準确度，以及對資料結果的定位分析對關鍵核心技術專利導航至關重要。
專利導航監理是監理方為專利導航項目制定詳細的實施方案和标準，對項目承擔方的進度進行督導、過程品質進行檢查評估以及階段性成果進行稽核論證，并提出修改完善的意見建議，以保障專利導航項目的品質。
三方聯合形成多項經驗做法
基于公司目前知識産權工作現狀以及專利導航對知識産權專業水準的要求，專利導航項目組織技術研發人員與知識産權人員相結合的方式聯合開展工作，同時創新性聘請第三方專業公司對項目進行監理，形成以下經驗做法：
規範監理流程，制定專利導航監理方案。根據項目研究周期及技術特點，将研究周期細分為調研階段、資料檢索、專利導航等8個階段，并以清單形式明确各個階段技術研發人員和知識産權人員所要做的内容及要求，以及需送出的階段成果和名額，建構專利導航全流程分階段監理标準化流程。
以目标為導向，明确并嚴控核心節點。明确技術分解表的建構、檢索式的建立、資料的清洗加工、分析目錄及内容的制定、技術發展定位、路徑建議以及分析的深入程度等核心節點，并依照監理标準嚴格把控評價核心節點的工作名額及品質。
加強交流協作，建立溝通協調機制。項目成立初期即落實技術人員、知識産權以及第三方監督監理責任人，建立交流群。在過程中，定期召開監理會議和質檢會議，系統梳理項目問題，撰寫月報、周報，就研究成果及進展不定期開展溝通，知識産權人員進駐技術研發現場，保證各方資訊互通和充分協作，保障項目高效有序進行。
強化過程管理，實施動态監督與實時指導。導航項目實施過程中，通過對關鍵節點的把控及過程中的溝通交流，實作動态追蹤，及時發現潛在問題并提供有針對性的指導，修正項目過程中可能存在的偏差，有效應對項目實施過程中的風險與挑戰，通過動态監理和實時指導確定項目按預定計劃保質保量推進。
專利導航監理制度的啟示
通過專利導航項目監理制度的實施，得到如下啟示：
第一，監理制度為專利導航項目高效運作提供有力保障。通過制定詳細的監理方案，監理機構對專利導航進行全面監督和管理，規範專利導航項目的運作流程，確定項目按照既定的程式和标準進行。同時，監理機構對項目進行定期檢查和評估，及時發現問題，并指導專利導航實施人員解決問題，確定各項名額達到标準要求。
第二，強化研發人員、知識産權人員和監督監理人員的溝通機制。專利導航是一項綜合性非常強的工作，需要研發人員和知識産權人員進行充分溝通和深入配合，建立定期交流機制和暢通的交流管道。同時，專利檢索分析的結果受研發人員的技術水準、知識産權人員的專業能力以及研發人員和知識産權人員的配合度等影響，需要第三方監理人員對專利檢索分析結果進行評價，并在必要時進行補充和調整。
第三，加強技術研發人員專利導航相關教育訓練。專利導航項目與傳統研發項目研究思路差别較大，導緻研發人員在項目初期很難參與進去。需要通過加強專利導航相關教育訓練，進一步讓研發人員認識到專利導航工作的必要性，了解專利導航工作的具體内容和流程，以便更好地與知識産權人員進行溝通和配合，提高專利導航的工作品質。
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編輯：張蕊
校對：蔣伊湉
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