专利导航能够为科技研发和技术专利布局等提供科学指引，专利导航项目涉及技术、法律、商业等多个领域，项目的实施过程中面临多学科综合应用的挑战。目前，中国石油知识产权人员相对较少，对科研项目专利导航的实施进度以及质量尚不能很好把控，为确保专利导航项目的顺利实施，同时借助外部专业机构培养专利导航专业化人才，实现项目研究和人才培养的双重效果，引入监理制度不失为一种有效办法，也显得尤为重要。
专利导航项目监理为企业发展保驾护航
专利导航是以专利信息资源利用和专利分析为基础，把专利运用嵌入产业技术创新、产品创新、组织创新和商业模式创新之中，是引导和支撑产业科学发展的一项探索性工作。中国石油专利导航主要以服务技术或产品研发的全流程或特定环节为基本导向，深入解构研发活动或其特定环节所面临的研发环境、研发风险、研发机遇等关键问题，针对研发活动的研发方向确定、风险规避、路线优化、资源配置等基本问题提供决策支撑的专利导航活动。其内容包括，产业或技术发展现状分析、产业或技术发展趋势分析、发展路径分析、自身技术定位分析、重点申请人和重点技术分析、风险预警及布局分析等实施流程环节的监理和评估。相关技术领域的专利数据、产业数据、科教数据和数据处理的方法及准确度，以及对数据结果的定位分析对关键核心技术专利导航至关重要。
专利导航监理是监理方为专利导航项目制定详细的实施方案和标准，对项目承担方的进度进行督导、过程质量进行检查评估以及阶段性成果进行审核论证，并提出修改完善的意见建议，以保障专利导航项目的质量。
三方联合形成多项经验做法
基于公司当前知识产权工作现状以及专利导航对知识产权专业水平的要求，专利导航项目组织技术研发人员与知识产权人员相结合的方式联合开展工作，同时创新性聘请第三方专业公司对项目进行监理，形成以下经验做法：
规范监理流程，制定专利导航监理方案。根据项目研究周期及技术特点，将研究周期细分为调研阶段、数据检索、专利导航等8个阶段，并以列表形式明确各个阶段技术研发人员和知识产权人员所要做的内容及要求，以及需提交的阶段成果和指标，构建专利导航全流程分阶段监理标准化流程。
以目标为导向，明确并严控核心节点。明确技术分解表的构建、检索式的建立、数据的清洗加工、分析目录及内容的制定、技术发展定位、路径建议以及分析的深入程度等核心节点，并依照监理标准严格把控评价核心节点的工作指标及质量。
加强交流协作，建立沟通协调机制。项目成立初期即落实技术人员、知识产权以及第三方监督监理责任人，建立交流群。在过程中，定期召开监理会议和质检会议，系统梳理项目问题，撰写月报、周报，就研究成果及进展不定期开展沟通，知识产权人员进驻技术研发现场，保证各方信息互通和充分协作，保障项目高效有序进行。
强化过程管理，实施动态监督与实时指导。导航项目实施过程中，通过对关键节点的把控及过程中的沟通交流，实现动态追踪，及时发现潜在问题并提供有针对性的指导，修正项目过程中可能存在的偏差，有效应对项目实施过程中的风险与挑战，通过动态监理和实时指导确保项目按预定计划保质保量推进。
专利导航监理制度的启示
通过专利导航项目监理制度的实施，得到如下启示：
第一，监理制度为专利导航项目高效运行提供有力保障。通过制定详细的监理方案，监理机构对专利导航进行全面监督和管理，规范专利导航项目的运行流程，确保项目按照既定的程序和标准进行。同时，监理机构对项目进行定期检查和评估，及时发现问题，并指导专利导航实施人员解决问题，确保各项指标达到标准要求。
第二，强化研发人员、知识产权人员和监督监理人员的沟通机制。专利导航是一项综合性非常强的工作，需要研发人员和知识产权人员进行充分沟通和深入配合，建立定期交流机制和畅通的交流渠道。同时，专利检索分析的结果受研发人员的技术水平、知识产权人员的专业能力以及研发人员和知识产权人员的配合度等影响，需要第三方监理人员对专利检索分析结果进行评价，并在必要时进行补充和调整。
第三，加强技术研发人员专利导航相关培训。专利导航项目与传统研发项目研究思路差别较大，导致研发人员在项目初期很难参与进去。需要通过加强专利导航相关培训，进一步让研发人员认识到专利导航工作的必要性，了解专利导航工作的具体内容和流程，以便更好地与知识产权人员进行沟通和配合，提高专利导航的工作质量。
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编辑：张蕊
校对：蒋伊湉
审核：常斐 卢向前