超4000股飄紅！A股後市怎麼走，機構解讀來了

證券時報e公司

2024-04-24 19:49釋出于廣東證券時報旗下《e公司》官方賬号

今日，A股小幅上漲，兩市成交7991億元，超4000隻個股飄紅。

盤面上，銅纜高速連接配接、低空經濟、通信裝置、汽車電子等闆塊漲幅居前，草甘膦、煤炭、銀行、锂礦等闆塊小幅調整。

今日，資金再度大規模流入A股，根據Wind實時監測資料，電子行業獲得近64億元主力資金淨流入，通信、計算機淨流入超40億元，汽車淨流入超30億元，國防軍工、機械裝置、有色金屬等行業也獲得超10億元淨流入。僅電力裝置、銀行、煤炭等少數行業主力資金微幅淨流出。

對于後市，海通證券表示，已披露的資料顯示A股一季報盈利顯著回升，二季度A股或處蓄勢階段，短期白馬股更穩健，中期主線關注中國優勢制造和硬科技等。除此之外，關注受益于政策催化的硬科技制造及醫藥。白馬闆塊中白酒、新能源等可能有階段性反彈機會。

光大證券認為，在基本面及政策的雙重驅動下，市場預期在4月之後或将重歸穩定，市場有望震蕩上行。在财報完全披露之後，基本面的回暖将有望得到資料層面進一步的驗證。此外，未來資本市場相關政策的逐漸出台落地也将對市場預期及信心起到穩定的作用。

熱點方面，通信股全線大漲，其中通信裝置闆塊放量高開高走漲4.66%。世紀鼎利20%漲停，近4個交易日2度封闆；奧維通信連續第3日一字漲停；輝煌科技亦開盤漲停，近6日4漲停；新易盛、銘普光磁等也強勢漲停或漲超10%。

光通信、5G概念、華為算力、東數西算等相關闆塊紛紛上攻，吳通控股、超頻三、傑創智能、緻尚科技等批量20%漲停，廣哈通信、富通資訊等漲停或漲超10%。

消息面上，近日中國移動釋出《2024—2025年新型智算中心采購招标公告》，采購内容包括AI伺服器7994台及配套産品（标包1）、白盒交換機60台（标包2），參考2024年2月中移動2023—2024年新型智算中心（試驗網）采購（标包12）中标報價24.7億元，本期采購規模約158億元。

稍早前，中國聯通2024年3月釋出人工智能伺服器集中采購項目資格預審公告，采購AI伺服器2503台、關鍵組網裝置RoCE交換機合計688台。中國電信也表示，2023年—2024年将采購4175台AI伺服器及1182台IB交換機。

中信建投指出，今年以來，營運商智算中心密集投入使用。在适度超前建設數字基礎設施的過程中，智算中心建設成為電信營運商的重點發力方向。

此外，銅纜高速連接配接概念今日單邊上揚，闆塊指數放量飙漲8.24%，成交較昨日增加近1倍。闆塊内所有個股上漲，勝藍股份、奧飛資料等多股20%漲停，兆龍互連、沃爾核材等漲停或漲超10%。

根據LightCounting（LC）報告，作為伺服器連接配接以及在解耦合式交換機和路由器中用作互連，高速銅纜的銷售不斷增長。預計從2023年到2027年高速銅纜的年複合增長率為25%，到2027年，高速銅纜的出貨量預計将達到2000萬條。

天風證券稱，高速銅纜連接配接降本顯著，成本僅為光子產品1/5。高速銅纜連接配接能耗低，減少能源消耗和熱産生，大幅削減營運及冷卻能源開支可替代性，在短距傳輸領域可替代光子產品和AOC。随着人工智能算力需求的快速增長，國内高速連接配接廠商将迎來更有利發展條件。

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